Degli allevatori di bestiame in una remota città del wisconsin sospettano di una setta religiosa quando degli adolescenti locali vengono drogati e rapiti.

Riassunto:
      Gary Kane, un studente di sedici anni del liceo, lascia la casa improvvisamente dopo aver ricevuto una misteriosa telefonata. Quando Gary non ritorna a casa, sua madre, Beth, chiama la polizia. Due ufficiali di pattuglia vedono Gary - che indossando la sola biancheria intima vagabonda in un'area boschiva. Sulla sua schiena c'è scritta una frase: "è uno."
      Mulder e Scully passano in rassegna i fatti riguardanti il caso. Gary non ha subito violenza sessuale, nè è stato vittima di una birichinata. Sorprendentemente, ci sono dei rapporti su altri adolescenti che hanno avuto esperienze simili. La curiosità di Mulder viene sollecitata quando uno sceriifo del Wisconsin, Bill Mazeroski, ipotizza che le vittime potrebbero essere state possedute. Spiega che un culto religioso chiamato la Chiesa del Museo Rosso si è stabilita nella zona e ha comperato un ranch. Essendo vegetariani, i membri della chiesa hanno trasformato i capi di bestiame in animali da compagnia provocando la costernazione degli allevatori locali. Lo sceriffo porta gli agenti alla chiesa. Lì vedono Richard Odin, il capo della setta, che si rivolge ai suoi parrocchiani utilizzando un computer come tramite. Mulder spiega a Scully che i membri della chiesa sono dei "riposseduti" - credono nel transferimento dell'anima.
      Alcuni adolescenti locali molestano un giovane membro del Museo Rosso. Mulder interviene in aiuto del ragazzo, ed nel far questo viene a conoscenza che uno dei molestatori è il figlio dello sceriffo, Rick. Una ragazza che ha partecipato all'attacco verbale al membro del Museo Rosso viene trovata più tardi con la scritta "è una" sulla schiena. Esami dilaboratorio rivelano una grande quantità di un allucinogenno - una sostanza controllata - nel sangue della ragazza. Quella notte, un piccolo aereo che trasporta il dott. Gerry Larson precipita in un campo. Mulder, Scully e lo Sceriffo Mazeroski scoprono una borsa con le iniziali di Larson piena di soldi. Scoprono anche una fiala contenente un misterioso liquido, ed uno stampato che contiene i nomi e numeri delle carte di credito delle famiglie delle vittime... ogni persona che Larson ha seguito fin dall'infanzia.
      Mentre interroga Beth Kane, Mulder si accorge di una luce che penetra da un buco nello specchio del bagno. Rompe il vetro, rivelando un'attrezzatura video. L'uomo che sta dietro a questo, Gerd Thomas, rapisce Rick, il figlio dello sceriffo... proprio come ha fatto con le precedenti vittime. Ma invece di trovarlo stordito, Rick viene trovato morto. Mulder scopre che Gerd Thomas possiede l'edificio dove la famiglia Kane vive. Viene arrestato. Vengono recuperati numerosi videotape. Thomas si scusa per la sua malattia ma insiste nel dire di non aver assassinato Rick. Spiega che il Dott. Larson lo pagava per iniettare nei bovini un mistreioso liquido... lo stesso liquido che Larson usava per "vaccinare" i suoi giovani pazienti.
      Scully vede il misterioso Crew-Cut Man - quello che uccise Gola Profonda - in un'auto sulla strada. Mulder comprende che il mistreioso liquido è DNA straniero, la stessa sostanza trovata in una fiala alcuni mesi prima.(Vedi 1x23) Il Crew-cut Man, ipotizza Scully, ha ucciso Rick per coprire le prove. Comprendendo che delle altre vite sono in pericolo, Mulder chiede alllo sceriffo di radunare tuuti quelli che ci sono nella lista di Larson e di portarli al Museo Rosso. Realizzando che la base del Crew-cut Man è la locale macelleria, Mulder corre sul luogo. Trova l'edificio impregnato di benzina. Il Crew-cut Man improvvisamente balza fuori dall'oscurità e ne consegue una lotta. Scully e Mazeroski arrivano e colpiscono il Crew-cut Man, uccidendolo. Le indagini non forniscono alcuna indicazionesu chi fosse l'uomo o che tipo di sostanza venisse iniettata ai cittadini.