Gli agenti indagano su un omicidio avvenuto in una piccola città popolata da adoratori di satana.

Riassunto:
      In una remota area boschiva del New Hampshire, un gruppo di adolescenti - due ragazzi e due ragazze - localizzano un altare che credono sia usato per dei riti di Magia Nera. Uno dei giovani, un ragazzo di nome Dave Duran, per scherzo recita un incantesimo certo di riuscire a spaventare la sua ragazza. Ma lo scherzo riesce a evocare una potente forza malefica. I ragazzi colti dal panicofuggono via dall'altare. Una delle ragazze, Jerry Stevens, viene attaccata dalla forza. Un cacciatore scopre il corpo profanato della ragazza la mattina dopo.
      Convinto che l'omicidio sia da attribuire a qualche culto della stregoneria, losceriffo John Oakes chiede aiuto all'F.B.I. Mulder e Scully esaminano il cadavere - gli occhi e il cuore della vittima sono stati tolti. La sensazione di Mulder che il luogo abbia qualcosa di strano viene confermata quando cominciano a cadere rospi dal cielo. Scully attribuisce lo strano evento ad un tornado nel Massachusetts settentrionale. Dopo una rapida indagine presso la biblioteca locale, gli agenti scoprono che Duran ha preso in prestito un libro sulla stregoneria. Quando viene interrogato, Duran ammette spaventato che mai avrebbe pensato che quelle parole avrebbero realmente evocato il Diavolo.
      Una visita presso il Liceo Crowley rivela che la popolazione studentesca soffre di memoria repressa. Scully, comunque, attribuisce la paura della città all'isterismo di massa. Ma Mulder nota che l'acqua in questa cità scende per gli scarichi in senso orario - contravvenendo alle leggi fisiche. Crede che una potente forza sia al lavoro.
      Durante l'ora di scienze, una ragazza di quindici anni di nome Shannon Ausbury comincia improvvisamente a strillante quando le viene chiesto di sezionare un embrione del maiale. Gli agenti interrogano la ragazza. Shannon racconta loro di aver subito delle molestie sessuali da parte del patrigno, un ricordo quasi dimenticato. Ma racconta inoltre di essere stata messa incinta da degli amici dei suoi genitori per ben tre volte e di aver ucciso i bambini. Afferma anche che Jim ha ucciso sua sorella durante un sacrificio. Mulder e Scully sbalorditi dalle dichiarazioni decidono di interrogare i suoi genitori.
      Gli Ausburys affermano di aver perso una figlia a causa della morte nella culla ed assicurano gli agenti che la loro figlia non mai rimasta incinta. Col segreto della città in pericolo, una adoratrice del diavolo di nome Sig.ra Paddock, una nuova insegnante del liceo, pone un incantesimo su Shannon. Poco dopo, Shannon si taglia i polsi.
      Un gruppo di genitore - membri del PTC del liceo - si incontrano in segreto. Ma questi non sono dei normali cittadini; i loro genitori praticavano la Magia Nera. I membri del PTC ritengono Jim Ausbury responsabile della morte di Shannon. Preoccupato che le indagini della polizia e dell'FBI possano portare alla verità, e comprendendo che Shannon può essere il capro espiatorio perfetto, imbastisce una storia nella quale Shannon uccide Jerry per gelosia. Ma Jim Ausbury, disilluso dalla sua religione, disgustato dai membri del PCT e di aver mentito su sua figlia, dice la verità a Mulder: Shannon ed altri giovani sono stati costretti a partecipare a degli antichi rituali contro la loro volontà. Usando dei comandi post ipnotici, i ricordi dei rituali venivano cancellati. Dopo aver denunciato la cospirazione, Ausbury viene attaccato ed ingoiato da un gigantesco pitone.
      Rcordando che la Sig.ra Paddock teneva un serpente nella sua stanza, gli agenti decidono di indagare in quella direzione. Ma quando arrivano alla scuola, i membri del PTC li prendono in ostaggio. Prima di riuscire a far loro del male gli occultisti improvvisamente si attaccano e uccidono a vicenda. Mulder e Scully scappano e cercano la Sig.ra Paddock. Ma non viene trovata da nessuna parte.