Scully e Mulder danno la caccia ad un feticista che collezziona pezzi di cadaveri.

Riassunto:
      Donnie Pfaster ha perso il lavoro presso un'agenzia funebre dopo che il titolare lo ha scoperto a tagliare dei capelli al cadavere di una bella ragazza. Non molto dopo il licenziamento di Donnie, l'agente speciale dell'FBI Moe Bocks riceve una chiamata riguardante la mutilazione di alcuni cadaveri seppelliti in un cimitero di Minneapolis, Minnesota. Sospettando che l'incidente possa aver a che fare con degli UFO, Bocks contatta Mulder e Scully, sperando che la loro esperienza possa essergli di aiutarlo a fare chiarezza sullo strano incidente. Ma Mulder riconosce immediatamente i segni di un feticista in maturazione - un uomo che colleziona cose appartenenti a defunti - al lavoro. Malgrado gli anni passati a compiere autopsie, Scully non riesce a rimanere indifferente al modo in cui i corpi sono stati mutilati. I capelli sono stati taglati a ciocche, le unghie sono state strappate con delle pinze. Scully è afflitto da degli incubi nei quali appare un demone. Nei sogni, ella stessa diviene vittima dell'assassino.
      Quando vengono ritrovati altri corpi mutilati, Mulder teme che il fetticista possa arrivare ad uccidere per procurarsi ciò che gli serve. I suoi sospetti si rivelano esatti: Donnie va con una prostituta che poi uccide e mutila. Dopo aver esaminato come fosse stato violato il dorpo, Mulder sospetta che l'assassino abbia un profondo odio verso le donne.
      Donnie si sforza di confondersi nella comunità. Prende lavoro come postino, e mentre esegue il suo lavoro, ottiene la fiducia di Ellen Brumfield e della sua famiglia. Si iscrive ad un corso di mitologia presso un collegio, ma la sua attenzione viene attirata da una ragazza del corso che si siede in prima fila. Una sera nel parcheggio della scuola Donnie spinge la ragazza addosso alla macchina. Ma viene respinto con una ginocchiata all'inguine. Donnie viene arrestato. Quella stessa notte, comunque, viene arrestato anche un altro sospetto con una fedina piena di infrazioni per agressione. Mulder e Scully interrogano l'uomo nella sua cella ma si accorgono subito che non è colpevole. Donnie, che è nella cella accanto, prende nota del nome di Scully.
      Infastidita dalla reazione che ha avuto nei riguardi del caso, Scully torna a Washington e cerca una spiegazione parlandone con Karen Kosseff, un membro del Programma per l'Assistenza degli Impiegati dell'FBI. Scully ammette di aver perso ha perso la fiducia e di sentirsi vulnerabile. Nel frattempo, vengono ritrovate delle impronte sul corpo della prostituta. Mulder e Bocks scoprono che appartengono a Donnie e si dirigono al suo appartamento. Setacciando l'abitazione scoprono un dito umano all'interno del congelatore.
      Donnie comincia a seguire Scully dopo che è tornata a Minneapolis. Spinge la sua auto a noleggio fuori strada e la rapisce. La polizia riesce a localizzare la macchina. Mulder e Bocks cercano degli indizi ma non riescono a trovare nulla. Mulder comprende che il profilo psicologico di Donnie descrive la mente di un deviato che, come altri noti assassini prima di lui, è la personificazione del male.
      Scully riesce a liberasi dalle corde e tenta di eludere il suo rapitore. Ma Donnie accortosi la insegue, fucile alla mano. I due afferrano entrambi l'arma, e mentre Scully guarda la faccia di Donnie, vede il viso di un demone, la stessa orribile creatura apparsale in sogno. Mulder e Bocks prendono d'assalto il covo di Donnie. Donnie lascia cadere l'arma e viene preso in custodia.