Gli agenti sono alla ricerca di un killer in una città della Florida abitata da attrazioni viventi.

Riassunto:
      Mulder parla a Scully di una serie di attacchi identici avvenuti nell'arco di ventotto anni in quasi tutti gli stati d'America. Uno dei più recenti coinvolge Jerald Glazebrook, un uomo che si faceva chiamare L'Uomo Alligatore nelle sagre di paese e nei circhi. Gli agenti vanno a Gibsonton, Florida, dove partecipano al funerale di Glazebrook. Presto comprendono che la maggior parte degli abitanti della città soffrono di deformità fisiche, e che la maggior parte lavorano nel campo delle attrazioni. Quando Mulder si interessa ad un disegno su un menu, lo Sceriffo Hamilton dirige gli agenti da Hepcat Helm, che lavora e disegna oggetti per le casa del divertimento delle sagre. Hepcat spiega che il disegno sul menu rappresenta la Sirena Feejee, un'attrazione che P.T. Barnum ha definito come "una contraffazione genuina" perché non imbrogliava nessuno. Mulder ipotizza che la Sirena Feejee Sirena potrebbe, infatti, essere vera.
      Gli agenti prendono alloggio presso un locale parcheggio per roulotte diretto da una piccola persona chiamata Sig. Nutt. Lanny, un gemello Siamese, aiuta gli agenti con i loro bagagli. Più tardi quella notte, mentre lavora solo nella sua officina, Hepcat viene assassinato da una strana creatura. Un esame preliminare del corpo di Hepcat produce più domande che risposte.
      Più tardi, gli agenti parlano con il Dott. Blockhead, che afferma di aver addestrato il suo corpo ad accettare il dolore. Da prova delle sue abilità piantandosi un chiodo nella narice. Mulder aiuta Blockhead a togliere il chiodo con un paio di pinze. Prima di andarsene gli agenti si scontrano con L'Indovinello, un uomo che mangia animali vivi e quasiasi altra cosa che riesca a mettere in bocca. Blockhead descrive il suo amico come un "geek." Mulder tiene il chiodo estratto dal naso di Blockhead ed analizza il sangue, sperando che sia lo stesso trovato nell'officina di Hepcat. Il campione di sangue combacia, ma entrambi erano O positivo.
      Mulder dice a Scully di aver fatto dei controlli sul passato degli abitanti della città. Una scoperta molto interessante rivela che lo Sceriffo Hamilton una volta era conosciuto come Jim-Jim, il ragazzo dalla faccia di cane. Ma dopo aver osservato Hamilton, gli agenti concludono non costituisce un sospetto.
      Poco dopo, il Sig. Nutt diviene l'ultima vittima dell'assassino. Gli agenti concludono che l'assassino è così piccolo fisicamente da poter passare per la porta del cane della roulotte di Nutt. Quando un Lanny ubriaco viene a sapere della morte di Nutt, va su tutte le furie. Arrestato da Hamilton, viene chiuso in una cella.
      Gli agenti avvicinano Dott. Blockhead per un ulteriore interrogatorio. Ma Blockhead, un mago e un artista delle evasioni, li elude facilmente. Lo Sceriffo Hamilton riesce a fermare Blockhead trattenendolo per un amo che fora la sua pelle. Quando gli agenti, Hamilton, e Blockhead arrivano alla prigione, notano che Lanny sta soffrendo. Scully comprende che il fratello gemello di Lanny, Leonard, è in grado di estrarsi dal corpo del fratello. Lanny ammette che Leonard sta cercando un altro fratello con cui possa congiungersi. Gli agenti seguono le tracce di Leonard nella casa del divertimento, ma i loro sforzi per catturarlo risultano inutili.
      Più tardi, Blockhead si lamenta cha a causa dei progressi compiuti dall'ingegneria genetica, di persone con anormalità fisiche non ce ne saranno più. Ognuno in futuro, teme, somiglierà a Mulder. Il Dott. Blockhead e l'Indovinello, che soffre di gonfiore di stomaco, fanno le valigie e si preparano a lasciare la città. Mentre il loro veicolo si immette sulla strada, Mulder e Scully comprendono che l'Indovinello potrebbe aver mangiato Leonard.