Gli animali di uno zoo nell'Idaho sono sospettati di uccidere la gente, ma un testimone afferma che il vero colpevole è una potente forza invisibile.

Riassunto:
      Una potente forza invisibile scuote le oscure e deserte strade di Fairfield, Idaho. Due custodi guardano con orrore come la forza distrugge una lastra di vetro per finestre e spiegazza una macchina. Un operaio delle costruzioni viene ucciso quando la forza cade giù da una strada pubblica. Quindi, improvvisamente, un elefante indiano alto dieci piedi si materializza. La corsa del pachiderma prosegue fino a quando, finalmente, crolla esausto e si posa a terra. Mentre i membri della comunità guardano, rattristati, l'elefante morire.
      Mulder e Scully investigano sull'incidente. Mulder crede che la forza invisibile e l'elefante - i* cui nome è Ganesha - siano in qualche modo collegati. Ed Meecham, un operaio dello zoo di Fairfield, dice agli agenti che la gabbia dell'animale è tuttora chiusa a chiave. Su suggerimento di Meecham gli agenti interrogano Willa Ambrose, una naturalista assunta dal direttivo dello zoo. Ambrose spiega di essere stata assunta per ridisegnare le celle dello zoo in modo da renderle più confortevoli. Afferma che Meecham è della "vecchia scuola" e che risente del suo coinvolgimento. Mulder e Scully intervistano Kyle Lang, un attivista del diritto animale e membro della Wild Again Organization, che crede che Ganesha sia stata trattata in una maniera inumana da Meecham. Ma è solo sprezzante nei confronti di Ambrose, che afferma sta tentando di guadagnare custodia di un gorilla così da poterlo tenere in una gabbia dello zoo.
      Credendo che i membri della W.A.O. siano i responsabili della fuga dell'elefante, gli agenti si appostano fuori dallo zoo. Una notte, un ragazzo dai capelli rossi striscia nello zoo con una macchina fotografica per la visione notturna. Gli animali divengono adirati. Mentre il ragazzo guarda, con orrore, una tigre si smaterializza all'interno della sua gabbia. Un forza invisibile investe il ragazzo, facendolo a pezzi. Mulder si convince che qualche forza invisibile - non la tigre fuggita - sia la responsabile per la morte del ragazzo. Viene incuriosito dal fatto che nessun animale tenuto nello zoo si possa riprodurre. Scully compie un'autopsia sull'elefante, e scopre che era incinto. Ambrose assicura che l'animale non avrebbe potuto dare alla luce un piccolo senza che lei non lo sapesse. Poco dopo, la tigre mancante riappare su un edificio. Gli agenti, Ambrose e Meecham tentano di catturare l'animale. Ma quando la tigre attacca Ambrose, Meecham l'uccide.
      Mulder parla ad Ambrose di una teoria che coinvolge degli alieni che ingravidano gli animali dello zoo per qualche ignota ragione. Usando il linguaggio dei segni, Ambrose interroga Sophie. Il gorilla afferma di aver paura paure circa un bambino che vola "nella luce." Nel frattempo, il direttivo dello zoo, in un sforzo di tagliare le spese, eliminano il lavoro di Ambrose. Sophie viene preparata per essere ricondotta nella regione selvaggia da cui proviene malgrado le obiezioni di Ambrose che afferma che il gorilla sarà ucciso da bracconieri.
      Kyle ritorna una sera allo zoo cercando Willa. Invece trova la gabbia di Sophie vuota. Improvvisamente, la grande gabbia crolla su Kile, uccidendolo. Scully scopre le prove che Kyle è stato assassinato con un pungolo per bovini. Arresta Ambrose per la sua morte. Ambrose ammette di essersi incontrata con Ed Meecham per trasportare Sophie presso una fabbrica abbandonata.
      Quando Mulder arriva alla fabbrica, trova Sophie in preda ad un'ira incontrollabile. Lui e Meecham tentano di tranquilizare l'animale, ma improvvisamente Meecham corre via, lasciando Mulder solo col gorilla. Sophie slata fuori dall'oscurità e attacca Mulder. Mulder perde conoscienza, l'animale scompare in un bagliore accecante di luce. Più tardi, il corpo morto di Sophie viene scoperto su una banchina. Ambrose piange ed abbraccia l'animale.