Eugene Tooms, che Mulder ha aiutato ad arrestare, viene rilasciato sulla parola.

Riassunto:
      I suoi superiori ricordano a Scully che anche le indagini di tutti i casi X-Files devono conformarsi alle procedure dell'FBI. Ella ribatte dicendo che la natura straordinaria dei casi impone che vengano utilizzati mezzi di indagine non ortodossi, ma la sua obiezione viene respinta.
      Nel frattempo, Eugene Tooms, un serial killer con insolite abilità, viene interrrogato dalla commissione per il rilascio sulla parola. Mulder, che ha aiutato a incarcerare Tooms, testimonia all'interrogazione. Ma i presenti si interrogano sulla credibilità di Mulder quando afferma che gli omicidi di Tooms risalgono fino a circa cent'anni addietro, e che Tooms è in grado di allungare il suo corpo - una capacità ottenuta attraverso l'ingestione di fegati umani.
      Tooms viene rilasciato dalla casa di salute e messo sotto la cura del Dottor Aaron Monte. Mulder è sicuro che Tooms commetterà un altro assassinio non appena se ne presenterà l'opportunità. Mentre Mulder tiene sotto continua sorveglianza Tooms, Scully indaga sugli assassini più recenti sperando di riuscire a provare la colpevolezza di Tooms al riguardo.
      Scully richiede l'aiuto di Frank Briggs, un detective in pensione che ha accumulato le prove riguardanti gli omicidi - una serie di cinque omicidi che avvengono ogni 30 anni. Ella nota che nel 1933, un fegato umano venne scoperto vicino ad un allora sotterraneo di un impianto chimico, ma il corpo della vittima non fu mai ritrovato. Briggs sostiene che Tooms abbia occultato il corpo perché qualcosa del cadavere potrebbe incolparlo dell'omicidio.
      Scully e Briggs si avventurano all'impianto chimico e recuperano un corpo sepolto all'interno delle fondamenta di cemento. Usando un sofisticato software, la traccia di un morso sul corpo della vittima viene confrontato con l'impronta dentale di Tooms.
      Tooms accusa Mulder di averlo colpito. Mulder viene arrestato e interrogato. Egli nega veementemente le dichiarazioni fatte da Tooms ma non può negarle. Scully l'appoggia dichiarando che si trovava con lei nel momento in cui sarebbe accaduta la lite. Mulder viene rilasciato, ma gli viene intimato di stare lontano da Tooms.
      Mulder e Scully scoprono il corpo della quinta vittima di Tooms il Dott. Monte. Comprendendo che Tooms cercherà di ibernarsi per altri 30 anni, Mulder e Scully mettono sotto sorveglianza l'edificio dove aveva "fatto il nido" precedentemente. Al posto del cadente edificio ora c'è un centro commenrciale.
      Mulder ipotizza che il pozzo della scala mobile potrebbe essere il luogo ideale dove Tooms rifarebbe il suo nido. Si arrampica all'interno del buio pozzo, una pila per illuminare il suo percorso. Tooms improvvisamente balza fuori dall'oscurità ed attacca Mulder. Con l'aiuto di Scully l'agente riesce a liberarsi. Tooms rimane impigliato negli ingranaggi della scala mobile e viene schiacciato a morte.