Mulder diviene ossessionato per risolvere un caso che presenta stretti parallelismi con un "incontro" che ha avuto da bambino.

Riassunto:
      In una remota regione lungo le sponde del Lago Okobogee nell'Iowa, una luce misteriosa luce brillante discende dal cielo serale. Ruby Morris, una ragazza adolescente, svanisce dal suo giacilio mentre suo fratello Kevin cerca freneticamente di chiamare sua madre.
      Mulder chiede che l'FBI si interessi della sparizione di Ruby Morris dopo aver letto dell'accaduto da un periodico. Scully e Blevins notano una somiglianza tra il caso e l'"incontro"che ha avuto Mulder nella sua infanzia nel quale sua sorella è stata rapita presumibilmente da alieni.
      Mulder dice a Scully che il Lago Okobogee è un UFO "hot spot." Presenta molti articoli di giornale scritti negli ultimi anni come prova. Un articolo descrive un avvistamento fatto da delle ragazze scout, una di loro viene identificata come Darlene Morris, madre della ragazza scomparsa.
      Gli agenti vanno nell'Iowa per approfondire le indagini. Darlene rimane fedele alla sua storia, insistendo nel dire che la scomparsa non ha nulla a che vedere col suo divorzio. Mulder interroga Kevin Morris, che non riesce a ricordare quello che è accaduto la notte dell'incontro. Ma gli strani disegnini di Kevin catturano l'interesse di Mulder e li spedisce via fax a a Washington per delle analisi. Il ragazzo dice che i suoi disegnini sono il risultato delle comunicazioni che gli trasmette la sua televisione.
      Scully e Mulder vengono contattati da una giovane ragazza che tiene segreta la sua identità. La ragazza afferma che un ragazzo di nome Greg Randall ha messo incinta Ruby, e che la coppia progettava di fuggire insieme. I disegnini di Kevin Morris si scopre essere parte di una trasmissione binaria di un satellite top secret della difesa. Il ragazzo viene preso in custodia dall'agente Holtzman dell'NSA e quindi rilasciato. Nuovi disegnini presi dalla casa dei Morris si scoprono essere delle traduzioni digitali in barre di tutti i passaggi di Shakespeare dal concerto di Brandenburg. Mulder crede che il ragazzo sia divenuto un condotto per le trasmissioni degli alieni.
      Gli agenti tornano sul luogo del rapimento. Trovano tracce di un calore intenso. Trovano anche il corpo di Greg Randall seppellito in una tomba poco profonda.
      Mulder scopre un appunto scritto a mano nel portafoglio di Randall, un appuntamento con un dottore. La scrittura coincide con quella della ragazza misteriosa incontrato precedentemente.
      Per interrogare il dottore, gli agenti localizzano la ragazza misteriosa, che si scopre essere Tessa Sears. Scully informa Tessa che loro sono al corrente che è lei - e non Ruby - quella che è stata messa incinta da Greg Randall. La Sears ammette di aver colpito Greg quando ha scoperto che aveva una relazione con Ruby. Ma insiste nel dire di non aver assassinato Ruby.
      Scully e Mulder ritornano alla casa dei Morris e la trovano abbandonata. Trovano inoltre un grande ritratto di Ruby formato con dei numeri binari.
      Gli agenti ritornano al Lago Okobogee. Mulder trova Kevin galleggiante in una nebbia strana. Appena Mulder tira via Kevin, un gruppo di motociclisti ed il corpo privo di sensi di Ruby vengono scoperti li vicino. Darlene impedisce a Mulder di parlare con sua figlia, insiste nel dire che Ruby era semplicemente scappata via con dei motociclisti.
      Quella notte, Mulder ascolta un nastro di una sua seduta di ipnosi nella quale parlava di come credenva che un giorno sua sorella sarebbetornata sulla Terra incolume.