Un membro di una setta religiosa capace di cambiare sesso diventa il primo sospetto per una serie di omicidi.

Riassunto:
      Una donna di nome Marty seduce un uomo d'affari in una discoteca alla moda. La coppia va a in un motel e hanno un rapporto sessuale. Subito dopo l'uomo d'affari è colto da convulsioni e muore. Prima che Marty lasci il motel, il suo fisico cambia e si trasforma in un uomo.
      Mulder e Scully vengono assegnati al caso. Mulder collega la morte a una serie di altri nei quali le vittime sono morte al culmine della passione. Gli esami medici rivelano una elevata presenza di feromoni - o un composto per attirare dal punto di vista sessuale - nel sangue della vittima. Collega inoltre a questi anche due assassinii avvenuti in una remota città del Massachusetts dove abitano I Congiunti - una setta di isolazionisti religiosi famosa per l'astinenza e per la pura fede cristiana.
      Gli agenti raggiungono il villaggio rurale, dove i membri della setta gli permettono di entrare solo dopo aver lasciato le loro armi. Tanto Mulder quanto Scully cenano con I Congiunti, Fratello Aaron improvvisamente comincia a soffocare. A Scully viene impedito dagli altri membri della setta di portare aiuto al Fratello Aaron, che viene condotto via.
      Gli agenti compiono alcune indagini clandestine durante la notte. Vengono attirati dall'attività che proviene da una cantina sotto un granaio. Mulder si fa strada all'interno e assiste ad una cerimonia religiosa centrata intorno al corpo di Fratello Aaron. Nello sforzo di tenere nascosta la sua presenza, Mulder rimane intrappolato all'interno di una cripta dove il corpo di Aaron viene messo in una strana sostanza mebranosa. E vede il corpo di Fratello Aaron cominciare a trasformarsi in una donna.
      Scully, nel frattempo, viene attirata in disparte da Fratello Andrew, un bel membro della setta che possiede un misterioso potere ipnotico. Andrew dice a Scully di credere che a compiere gli omicidi sia stato Fratello Martin. Ma prima di rivelarle come Martin uccide, Andrew fa cadere Scully in trance e comincia a baciarla. Mulder irrompe fuori della cripta e salva Scully prima che possa avere un rapporto con lei.
      A Mulder e Scully viene permesso di lasciare la città. Hanno un colpo di fortuna quando una delle vittime di Martin riesce a scappare incolume. Descrive come il suo assalitore abbia cambiato sesso proprio davanti ai suoi occhi.
      La polizia rintraccia Marty in un albergo dopo che lui/lei ha ordinato del cibo usando la carta di credita di una delle vittime. Mulder e Scully irrompono nella camera d'albergo e trovano Marty e la sua vittima ultima, morta. Marty fugge ma gli agenti lo inseguono. Prima che riescano a prenderlo Marty viene circondato dai membri dei Congiunti e nascosto nell'oscurità.
      Scully, Mulder ed un altro agente dell'FBI perquisiscono il villaggio dove la setta vive. Ma trovano il villaggio completamente abbandonato. Solo uno indizio indica loro dove siano andati: figure geometriche distinte e linee intagliate in un cerchio - le stesse che vengono associate ai segni di un atterraggio di U.F.O.