La personalità di un pricoloso criminale possiede un agente dell'FBI che è anche l'ex fidanzato di Scully.

Riassunto:
      Scully ed un agente dell'FBI, Jack Willis, si appostano fuori da una banca dopo che un informatore anonimo gli ha detto che quello stesso giorno ci sarà una rapina. La soffiata si dimostra esatta quando Warren Dupre e sua moglie Lula Phillips tentano una rapina. A Dupre viene ordinato di lasciare l'arma, ma invece di obbedire colpisce Willis al torace. Scully risponde al fuoco ferendo a morte Dupre. Al pronto soccorso dell'ospedale, i dottori riescono a salvare il malconcio Willis. Ma a loro unsaputa, la personalità di Dupre ha preso possesso del corpo dell'agente così entrambi sono morti nel pronto soccorso.
      Willis posseduto lascia la sua stanza d'ospedale riconosce il suo corpo originale nell'obitorio. Taglia un dito al cadavere, rimuovendo una fede d'oro. Nel frattempo, Scully e Mulder cominciano la loro ricerca del disperso Willis. Quando Mulder viene a conoscenza dell'anello mancante, comincia a sospettare che Willis possa essere posseduto.
      Willis riconosce il fratello di Lula, Tommy, presso un albergo. Quando Tommy dichiara di non conoscere dove sia Lula, Willis l'accusa di aver fatto la soffiata all'FBI del colpo alla banca. Vede la fotografia di Lula mentre viene trasmessa su un programma di notizie della televisione locale e si arrabbia. Spara ed uccide Tommy.
      Willis riappare nell'albergo durante le indagini sull'assassinio. Spiega la sua assenza dichiarando di aver vagabondato dall'albergo in uno stao di stordimento e di essere crollato nella strada. Mulder scopre un'impronta digitale fresca sulla televisione di Tommy - un'impronta lasciata da Willis. Quella prova misteriosamente scompare subito dopo essere stata data a Willis.
      Willis e Scully rispondono a un soffiata circa dove si trovi Lula. Scully insegue ed alla fine arresta Lula, ma Willis la rilascia e prende Scully in ostaggio. Lo spirito di Dupre tenta di convincere Lula che ora abita nel corpo di Willis, ma i tentativi vengono valutati con scetticismo malgrado il fatto che Willis conosca dettagli intimi della vita di Lula.
      Scully dice alla consapevolezza di Dupre che Willis è diabetico e che una eccedenza di zuccheri potrebbe indurre al coma. Quando in una farmacia viene rubata dell'insulina e delle siringhe, Mulder sospetta che l'ubicazione di Scully deve essere nelle vicinanze.
      Prima che Willis possa iniettarsi l'insulina, Lula fracassa le fiale. Deride Willis, rivelandogli che era stata lei - e non suo fratello Tommy - a fare la soffiata all'FBI del colpo alla banca. Con Willis ora seriamente malato, Lula telefona al quartier generale dell'FBI e domande un milione di dollari di riscatto perché Scully possa ritornare sana e salva. Analizzando la chiamata, Mulder ed i suoi uomini restringono l'area di ricerca.
      Willis finge di morire e si impadronisce dell'arma di Lula, puntandola verso di lei. Dichiara il suo amore per Lula, e poi tira il grilletto. Gli agenti dell'FBI circondano la casa, ma il corpo di Willis viene colto da un attacco diabetico e muore.
      Scully viene localizzata e rilasciata incolume.