Un cadavere senza testa esce da un obitorio d'ospedale facendo scattare le ricerche di un uomo con inimmaginabili capacità rigenerative.

Riassunto:
      Michele Wilkes, un Tecnico Medico di Emergenza (EMT), corre con l'ambulanza sulle strade di Philadelphia mentre il suo stimato compagno, Leonard Betts, assiste un uomo morente. Mentre l'ambulanza attraversa a tutta velocità un incrocio, viene colpita ad un lato da un autocarro. Wilkes sopravvive, ma inorridisce nello scoprire il corpo decapitato di Betts lì vicino.
      Mulder e Scully vengono assegnati al caso quando il cadavere senza testa di Betts scompare dall'obitorio dell'ospedale. Scully ipotizza che qualcuno ha tentato di rubare il corpo per venderlo ad un fornitore medico senza scrupoli. Ma quando la videocamera della sicurezza mostra una persona non identificata con una strana distorsione nella zona della testa che lascia l'ospedale. Mulder sospetta che stia accadendo qualcosa di strano - forse il corpo ha se n'è andato da solo.
      Con l'aiuto di un riluttante Mulder, Scully cerca, nell'unità di bio-disposizione dell'ospedale, il cadavere mancante. Gli agenti recuperano la testa, ma dove sia il corpo rimane un mistero. Mentre Scully si prepara a compiere l'autopsia alla testa, la bocca e gli occhi della testa si aprono improvvisamente.
      Un campione di tessuto preso dalla testa di Betts viene analizzato da un patologo che stabilisce che Betts malato di cancro, ad un punto tale che un normale essere umano non avrebbe mai potuto vivere. Mulder ipotizza che Betts abbia incorporato in qualche modo il cancro nel suo corpo, e possieda inimmaginabili poteri rigenerativi - forse il prossimo passo dell'evoluzione dell'Uomo. Unricerca di impronte digitali rivela che il vero nome di Betts è Albert Tanner. Gli agenti interrogano sua madre, Elaine, che afferma che Albert è morto in un incidente d'auto sei anni prima.
      Mentre Wilkes trasporta un altro paziente, riconosce la voce di Betts alla radio dell'ambulanza. Localizza Betts che lavora come EMT presso un altro ospedale. Mentre i due si abbracciano, Betts malinconicamente estrae una siringa ed inietta a Michele una sostanza letale. Una guardia della sicurezza assiste all'assassinio ed ammanetta Betts alla sua macchina. Betts si libera delle manette tagliandosi il pollice. Quando il pollice viene trovato, Mulder suppone che se lo sia strappato perché sapeva che ne poteva crescere un altro.
      Quando gli agenti cercano nel bagagliaio della macchina di Betts, scoprono dei sacchetti di plastica pieni di tumori umani. Mulder ipotizza che Betts mangi il tessuto canceroso per sopravvivere. Vengono a sapere che l'auto è registrata alla madre di Albert Tanner.
      Debole e bisognoso di nutrimento, Betts attacca ed uccide un accanito fumatore con la barba dopo che lascia un bar. Fortificato, Betts è ora in grado di "dare alla luce" un duplicato di se stesso.
      Gli agenti scoprono una chiave di un armadietto a casa della Sig.ra Tanner. Quando aprono la porta dell'armadietto, trovano il corpo del fumatore, senza il suo polmone sinistro. Improvvisamente dagli armadietti, una macchina si avvia, e Betts tenta di investire Mulder e Scully. Gli agenti si gettano di lato per evitarlo ed aprono il fuoco. La macchina scoppia in fiammme, incenerendo Betts.
      Sebbene Mulder sia convinto che stia per accadere qualcos'altro, Scully ricorda al suo partner che Betts è piuttosto morto e non può ritornare in vita, ed il caso è chiuso. Ciononostante, Mulder riesuma il corpo dell'uomo che la Sig.ra Tanner ha affermato essere rimasto ucciso nell'incidente d'auto. All'interno della bara vi è un cadavere identico a Betts. Mulder conclude che l'incidente agli armadietti era un trucco - e che il vero Leonard Betts sia ancora vivo.
      Gli agenti sorvegliano la casa della Sig.ra Tanner attendendo il ritorno di Betts. Quando un'ambulanza arriva sulla scena, Mulder e Scully corrono dentro. Trovano la Sig.ra Tanner, ancora in vita, con una fresca incisione chirurgica sul suo torace. Mulder setaccia il quartiere mentre Scully accompagna la Sig.ra Tanner all'ospedale, ma quando l'ambulanza entra nel parcheggiato dell'ospedale, Scully comprende che Betts si è attaccato all'ambulanza nascondendosi sul tetto del veicolo. Betts salta all'interno dell'ambulanza e chiude le porte dietro di sè. Brandendo un bisturi, le dice che possiede "qualcosa di cui ho bisogno." Ne consegue una lotta, e Scully uccide Betts usando i blocchi del defibrillatore. Più tardi quella notte, Scully mentre è a letto, si sveglia tossendo e trova alcune gocce di sangue su suo guanciale. Mentre il naso continua a sanguinare, ricorda le ossessionanti parole di Betts.