Il fratello di Arthur Dales narra una storia riguardante un talentuoso giocatore di baseball alieno che si nascondeva tra i membri di una squadra di Tutti-Africani-Americani presso Roswell, New Mexico durante gli anni 40.

Riassunto:
      L'anno: 1947. Il luogo: Roswell, New Mexico. I membri di una squadra di baseball di Tutti-Africani-Americani, i Grigi di Roswell, affrontano una squadra di giocatori bianchi durante una partita notturna della "cactus league" giocata nel bel mezzo del deserto. Quando Josh "Ex" Exley prende posto alla battuta, gli esterni sollevano dei dubbi sul fatto che Ex sia il miglior giocatore di tutte le squadre di neri. Il lanciatore bianco, Moose, scarica un lancio, Ex colpisce la palla e questa vola in alto nell'oscurita'. Avendo vinto il gioco gli altri giocatori neri si accalcano attorno ad Ex e lo innalzano sopra le loro spalle. Poco dopo, un nutrito gruppo di uomini del Ku Klux Klan, alcuni a cavallo, invadono l'improvvisato diamante. Il Grande Dragone del gruppo chiarisce che i suoi uomini sono interessati solo ad Ex, che si dice sia arrivato all'attenzione degli Yankees. Improvvisamente, Moose scarica uno dei suoi lanci da 100 mph, colpendo il Drande Dragone alla testa e facendolo cadere da cavallo. Moose quindi bersaglia gli altri membri del KKK, facendogli perdere i sensi. Il coach dei neri toglie il cappuccio al Grande Dragone .... e reagisce con orrore quando vi scopre sotto la faccia di un alieno grigio.
      Un sabato, Scully si ritrova ad assistere Mulder mentre questi cerca dei rapporti sui "dischi volanti" fatti nel New Mexico negli anni 40. Scully capisce presto che il suo partner non sta cercando degli UFO come aveva detto, ma sta studiando le statistiche di baseball di 50 anni prima. L'attenzione di Mulder viene presto catturata da una pagina di giornale che mostra la foto di Ex accanto ad un giovane Arthur Dales ed al cacciatore di taglie alieno. Mulder strappa la pagina dal libro di consultazione e si dirige al condominio dove abita Arthur Dales. Si scopre che Arthur Dales si e' trasferito in Florida, e suo fratello, anch'esso di nome Arthur, ora risiede nel suo appartamento. Mulder mostra a Dales (il fratello di Dales che chiamero' Dales da ora in avanti) la vecchia foto. Dales, si scopre, ha lavorato come poliziotto a Roswell negli anni 40. Riconosce se stesso nell'uomo che sta accanto a Exley. Dales conclude dicendo che sia lui che suo fratello sapevano dell'esistenza del cacciatore di taglie alieno - e dei piani per la colonizzazzione della terra - da circa 40 anni. Comincia quindi a raccontare la storia che ha tenuto segreta per tutti questi anni.
      In un flashback, un giovane Arthur Dales entra nello stadio di baseball di Roswell, portando con se un volantino che offre una taglia per l'assassinio di Exley. Il volantino recita:"Tenete il baseball puro .... tenetelo bianco". Dales si avvicina a Exley e lo informa che gli e' stato assegnato l'incarico di fornirgli protezione. Dales accompagna la squadra nello stadio. Mentre si sta giocando, il lanciatore scaglia deliberatamente una palla sulla testa di Ex. Ex cade a terra stordito. Dales nota il guantone del ricevitore li accanto, la cui pelle sta per essere mangiata da un fluido verdognolo. Ex ancora stordito afferma di provenire da Macon, Georgia. Icuriosito dalla cosa Dales chiama il dipartimento di polizia di Macon. Viene a sapere da un poliziotto di Macon (di cui non viene mostarto il viso) che un bambino di 6 anni di nome Josh Exley e' scomparso 5 anni prima dalla citta'. Mentre Dales termina la chiamata il poliziotto non visto si rivela essere il cacciatore di taglie alieno. Dales quindi da il guantone del ricevitore al chimico della polizia per le analisi.
      Mentre si svolge una partita, Ex si rende conto che un gruppo di osservatori degli Yankees sono seduti in tribuna. Deliberatamente gioca in modo mediocre, e gli osservatori alla fine si alzano e se ne vanno. Una volta usciti Ex riprende a giocare come suo solito. Successivamente Dales avvicina Ex e promette di trovare cio che sta nascondendo. Dopo, quella notte, Dales viene svegliato nella sua camera di motel da dei colpi provenienti dalla camera accanto. Dales apre lentamente la porta che collega le due stanze ... e scopre un alieno in boxer e cappellino da baseball che si esercita in battuta. Dales sviene.
      Quando Dales riprende conoscenza, comprende che l'alieno e' proprio Josh Exley. Ex racconta a Dales che ha vissuto a Macon fino al giorno in cui si innamoro' irrimediabilmente del gioco del baseball. Da quel giorno, non puo' tornare a casa. Nel frattempo, il cacciatore di taglie, assunta l'identita' di Exley, uccide il chimico della polizia e distrugge il suo laboratorio. Poco dopo, Dales informa il vero Exley dell'omicidio. Dales e' certo che Exley non sia l'assassino, benchéun testimone oculare abbia assisstito al fatto. Dales dice a Exley di lasciare la città. Con questo, Exley annuncia il suo ritiro dal gioco. Prima di sparire, Ex chiede a Dales diraccontare alla gente di come lui ha giocato. Poco dopo Dales scopre un foglio indirizzato a lui con la calligrafia di Exley. Dentro c'e' una mappa di Roswell, che contiene un disegno di un diamante. Casa base e' a circa 30 miglia dalla citta'.
      La storia riprende da dove era stata lasciata all'inizio dell'episodio: gente che scappa spaventata alla vista che un membro del KKK e' un alieno grigio. Improvvisamente l'alieno si trasforma nel cacciatore di taglie. Armato dello stiletto, il cacciatore di taglie si avvicina ad Exley. Dales guida verso il diamante nel deserto. Ma arriva troppo tardi: il cacciatore di taglie conficca la lama nel collo di Exley. Exley avverte Dales di stare lontano da lui, temendo che il suo sangue verde possa bruciargli la pelle. Ma Dales gli mostra che il sangue non e' verde o acido; e' proprio sangue umano rosso. Exley sorride debolmente ... e muore.
      Quando l'anziano finisce di raccontare la sua storia, Mulder telefona a Scully accordandosi per un incontro presso il campo da baseball pubblico a Washington. Come regalo di compleanno in anticipo, Mulder mostra a Scully come colpire una palla. I due ridono, conficcando palla dopo palla nel cielo notturno.