Mulder e Scully danno la caccia ad un cane assassino che pero' non e' cio che sembra.

Riassunto:
      Due membri dell'equipaggio a bordo della T'ien Kou, una nave mercantile cinese in viaggio verso Los Angeles, si introducono nella stiva di carico per indagare su di un grande container. Uno dei due colpisce il container facendo agitare l'animale al suo interno al punto da fargli pensare che sarebbe stato meglio se si fosse ucciso da solo.
      Quando la nave attracca, un infuriato dott. Ian Detweiler, il proprietario del container, visto che una pozza di sangue e' colata fuori dalla gabbia ed e' furioso per il fatto che l'animale ivi contenuto possa esser stato ferito. Quando rimuovono le serrature e la aprono, comunque, al suo interno giacciono i corpi dei due membri dell'equipaggio e l'animale non viene trovato da nessuna parte.
      Mulder riceve una soffiata riguardante l'accaduto e dopo alcune indagini preliminari, scopre che il manifesto della nave identifica l'animale come un cane. Quando ipotizza che il cane potrebbe essere il responsabile della morte dei due marinai, Scully gli fa notare che per fare cio' che e' successo, il cane avrebbe dovuto fuggire dalla gabbia, uccidere i due uomini, metterne i corpi nella gabbia e rinchiuderli -- un'azione difficile per il miglior amico dell'uomo.
      A bordo della T'ien Kou, un ufficiale del dipartimento di F&W Jeffrey Cahn conduce Mulder e Scully ad incontrare il dott. Detweiler, il quale afferma che il cane e' un Wanshang Dhole, una razza canina molto rara che viene dall'Asia ritenuta estinta da 150 anni. Mentre Detweiler spiega che il cane non e' di natura predatrice, un ufficiale del F&W riferisce di un'altro attacco ad opera di un cane.
      Mulder e Scully vanno a far visita a Karen Berquist, la studiosa del comportamento canino che ha fatto la soffiata a Mulder riguardante il primo omicidio - lei e Mulder hanno comunicato via internet. Loro sperano che la Berquist sia in grado di fare un po di luce sul carattere dell'animale. Mentre l'aspettano nella sua libreria, Scully nota una copia del poster "I WANT TO BELIEVE" appeso al muro. Quando la Berquist alla fine arriva, si rivela men che opitale. Racconta agli agenti che mentre alcuni canidi usano delle trappole per catturare le loro prede, non posseggono l'intelligenza per uccidere; uccidere e' una caratteristica umana. Mentre Mulder le crede, Scully e' sospettosa sulle sue motivazioni, pensando che la Berquist potrebbe aver avvertito Mulder cosi da poterlo incontrare.
      Gli attacchi continuano -- un ufficiale del F&W ed un veterinario vengono attaccati ed uccisi. Detweiler insiste che il cane puo' essere catturato ma Cahn e' furibondo e vuole che l'animale sia ucciso. Anche Cahn a sua volta viene assalito ma riesce in qualche modo a fuggire alla morte e ad andare in ospedale.
      Mulder trova Detweiler nella camera d'ospedale di Cahn e lo mette di fronte alla teoria che sia proprio Detweiler il responsabile degli omicidi. Mulder ritiene che mentre Detweiler era a caccia del Dhole, il Dhole lo abbia invece trovato ed attaccato, trasformandolo in un mutaforme che puo' prendere le sembianze di un animale. Detweiler nega l'oltraggiosa teoria di Mulder e se ne va. Mulder ripete quindi la sua teoria alla Berquist che la conferma. Dice inoltre a Mulder di stare all'ospedale e di sorvegliare Cahn; Detweiler vorra' tornare a porre fine alla minaccia che non e' riuscito ad eliminare attaccando Cahn.
      Le ore passano, ma Detweiler non ritorna. Mulder capisce che la Berquist gli ha mentito. Detweiler sentendo che la minaccia maggiore veniva dalla Berquist, e' andato a casa sua per ucciderla. Una volta arrivato prende la forma di un cane selvatico ed attacca. La Birquist rimane immobile e quando il cane compie un balzo, la Berwuist cade all'indietro attraverso la finestra del secondo piano. Quando Mulder e Scully arrivano, trovano sia la Berquist che Detweiler morti.
      Tuttavia la Berquist ha lasciato qualcosa in eredita' a Mulder. Una volta tornato a Washington, riceve un pacco per posta - la sua copia del poster "I WANT TO BELIEVE" che Mulder ha perso nell'incendio.