Intrappolati in Florida da un uragano, Mulder e Scully cercano di mettersi in salvo in un vecchio condominio - ma gli agenti vengono a trovarsi in un piu' grave pericolo quando vengono a sapere che qualcos'altro e' entrato assieme a loro.

Riassunto:
      Arthur Dales, padre degli X-Files, attira Mulder e Scully presso le rive del golfo della Florida nel bel mezzo di un uragano con dei racconti di un mostro marino in liberta'. Scully non si convince facilmente e dopo aver controllato una casa dove si sospetta che il mostro abbia ucciso una famiglia, prega Mulder affinche' si affrettino per prendere l'ultimo volo in partenza prima che l'uragano manifesti tutta la sua violenza. Ma l'uragano arriva, facendo chiudere l'aeroporto e tutte le strade fuori dalla citta'.
      Costrettia rifugiarsi in un vicino condominio, trovano un vicesceriffo che e' stato attaccato da quello che Scully definisce un parassita acquatico. Mulder, sospettando che qualsiasi cosa abbia attaccato il vicesceriffo potesse essere nell'impianto di scarico, decide di controllare il restodel condominio alla ricerca dei condomini. Trova un saccheggiatore, una coppia - Walter e la sua fidanzata in avanzato stato di gravidanza, Angela - ed un vicino militante, George Vincent.
      Raggruppati assieme in un appartamento poco illuminato, l'eterogeneo gruppo guarda il vicesceriffo che sta per morire. Lo mettono nella vasca con del ghiaccio, sperando cosi di abbassargli la crescente temperatura. Ma quando il gruppo non guarda, il saccheggiatore trafuga l'anello del vice ed inavvertitamente rovescia una scatola di sali Epsom nella vasca. Poco dopo, Angela utilizza il bagno solo per uscirne urlando di aver visto una creatura con dei tentacoli simile ad una piovra. Quando Mulder entra nel bagno vede che il corpo del vice e' sparito, dissolto nell'acqua della vasca. Mulder ipotizza che il mostro non viva in acqua, ma che sia lui stesso acqua, prendendo forma solo quando attacca.
      Onde evitare ulteriori attacchi, Mulder decide di trasferire tutti in un altro edificio. Esce nel parcheggio solo per scoprire che il saccheggiatore ha preso l'auto di pattuglia del vice ed e' fuggito, lasciando il gruppo intrappolato.Tornando verso l'appartamento, viene attaccato da un tentacolo che cala dal soffitto e che gli si avvolge intorno al collo.
      Tentando di liberarsi dal mostro, Mulder tenta di tornare nell'appartamento, ma Vincent lo chiude fuori. Mentre Mulder lotta per salvarsi la vita nel corridoio, Angela va in travaglio e Scully deve aiutarla a far nascere il bambino. Mentre il neonato sta per venire alla luce, Scully intuisce che l'acqua dolce uccide l'organismo ed incita Walter a sparare contro lo spruzzatore antincendio. Nello stesso istante anche Mulder arriva alla stessa conclusione vedendo un gatto che se ne sta seduto sotto la pioggia piuttosto che stare al riparo nel condominio.
      La tempesta passa e Mulder e Scully tornano a far visita a Dales, che prova piacere nel sapere che Scully ha salvato la vita a Mulder.