Scully elude l'aiuto di Doggett in un'indagine riguardante un culto religioso che adora una creatura limacciosa.

Riassunto:
      Hank Gulatarski attende per quelle che sembrano delle ore, presso una fermata del Roadrunners bus su una strada deserta della Contea di Juab, Utah. Il debole rumore di un autobus nella notte lo desta, ma per poco non lo lascia alla fermata se non si fosse fatto vedere. L'autobus privo di riconoscimenti si ferma e lui sale, passa tra i passeggeri che lo guardano con sospetto. Il loro silenzio lo scoraggia un po', ma si fa cadere con un tonfo in un sedile e chiude gli occhi. Tutto ad un tratto, l'autobus si ferma e la gente scende in maniera ordinata. Confuso, Hank li segue. Il conducente dell'autobus e gli altri passeggeri cominciano a colpire il cranio di un disabile con le stampelle. Si girano e si avvicinano ad Hank, che grida mentre lo circondano.
      Alcuni giorni dopo, Scully raccoglie delle prove dalla scena del delitto nel deserto. Chiama Doggett da un telefono pubblico dicendogli che sta seguendo un caso riguardante l'assassinio di un viaggiatore con il corpo molto deteriorato che č stato colpito a morte. Chiede a Doggett di aiutarla a rintracciare un vecchio X-file che riporta qualcosa riguardante del muco. Benchč Doggett sia un po' contrariato per non essere stato informato del caso, acconsente a compiere la ricerca. Scully si reca presso una stazione di servizio semi abbandonata. La pompa č vuoto, ma quando afferma di essere un dottore, l'addetto gentilmente le riempie il serbatoio con una riserva tenuta in un canestro. Dopo che Scully se n'č andata, l'addetto camminate verso la pensione vicina dove il Conducente dell'Autobus assiste un ammalato Hank. "Sta arrivando aiuto," dice. Pių lontano sulla strada, l'auto di Scully si ferma. Torna a piedi alla stazione di benzina e trova la latta di benzina e vede che in realtā era piena d'acqua. I'addetto la manda presso la pensione per usare il loro telefono. Lā, il Sig. Milsap saluta Scully e le dice che il suo telefono č fuori uso. Le offre una stanza, ma lei č dubbiosa sulle sue intenzioni. Corre fuori, inconsciamente si tocca lo stomaco come cercando di proteggere il suo bambino non ancora nato. Vede una donna che ignora le sue chiamate e Scully osserva delle persone all'interno delle case che partecipano ad un rito religioso. Senz'altra scelta, Scully prende la stanza di Milsap per la notte. Attende nel suo letto con l'arma a portata di mano. A Washington, l'agente Doggett chiama il locale ufficio dello sceriffo, ma Scully non si č fatta vedere da quelle parti. Chiede alla polizia locale di far uscire una pattuglia alla sua ricerca.
      La mattina successiva, Milsap chiede l'aiuto medico di Scully per un uomo. Scully trova Hank tremolante ed immobilizzato e nota una ferita sulla parte bassa della sua schiena che sanguina malamente. Pensando che sia diabetico, Scully cerca di innalzare il tasso di zucchero nel sangue, ma non funziona. Il Conducente dell'Autobus singhiozza. Improvvisamente, Hank si sveglia e chiede di parlare con Scully in privato. Non ricorda chi č o come sia arrivato lā. Le dice dell'assassinio e dei suoi sospetti sulle persone della cittā che crede facciano parte di un culto. Quando cerca di alzarlo, Scully trova che il buco nella sua schiena ha qualcosa che si muove sotto la pelle. Usa delle pinzette per togliere una parte di un verme, ma il resto della creatura striscia sopra la sua spina dorsale. Sospettando che la gente abbia messo il verme dentro di lui, teme per la vita di Hank. Lasciare a Hank la propria pistola e scappa attraverso una finestra in cerca di una macchina. Milsap ed il Conducente dell'Autobus entrano nella stanza di Hank. Hank riferisce la diagnosi di Scully che lui sta per morire. Gli dice che hanno bisogno di un altro scambio.
      Doggett scopre che la chiamata di Scully č stata effettata dallo stesso telefono pubblico che Hank aveva usato prima della sua scomparsa. Doggett va nello Utah con i file relativi ad altri omicidi avvenuti con dei sassi e con le stesse ferite sulla parte bassa della schiena. Scully trova l'autobus all' interno di un capannone, ma non si accorge che la gente della cittā la sta seguendo. La circondano. Hank si piega e gli altri lo uccidono a sassate, dicendo "Amen!" per tutto il tempo. Rimuovono un grosso verme dal suo corpo e si avvicinano a Scully. Lei chiede pietā, ed esclama di essere incinta. Le alzano la camicia e portano la creatura sulla sua schiena. Dopo che la creatura č entarta nel suo corpo, ritornano alla pensione e la legano ad un letto. Milsap le dice sottovoce che presto sarā una cosa sola con Lui. Un riflesso di luce attraverso la finestra mentre Doggett compare su un'auto. Milsap ed il Conducente dell'Autobus lo salutano, ma dicono di non aver visto Scully. Scully riesce colpire una lampada a benzina sulla tavola e ad appiccare il fuoco e l'addetto alla stazione di servizio riesce a spegnere le fiamme, ma Doggett non se ne accorge.
      Doggett contatta via radio lo sceriffo, sospettoso della gente, e ritorna alla pensione. Trova Scully, la slega e la porta all'autobus. Lei grida dal dolore, implorando Doggett di tirar fuori la creatura che si sta arrampicando per la sua spina dorsale. Gli abitanti della cittadina li scoprono ed attaccano l'autobus chiuso a chiave. Doggett strappa fuori dal collo di Scully la creatura, e la getta sul pavimento e le spara. Gli assalitori si quietano e guardano fisso verso la creatura morta. Milsap domanda "perchč?" La gente comincia a piangere. Doggett porta Scully fuori dal capannone, mentre numerose auto della polizia arrivano presso l'edificio.
      Una settimana pių tardi, Scully fa le valigie presso l'ospedale di Salt Lake City. Doggett le dice che tutti e quarantasette i membri del culto sono rimasti uniti di fronte al grand jury. Credono che la creatura sia il Secondo Avvento di Cristo. Scully si scusa per averlo lasciato fuori dal caso, notando che era stato quasi un errore fatale. Promette di non farlo di nuovo.