Dodici  è atterato sul Pianeta Mendorax Dellora nel 5343, nel giorno di Natale; quando un uomo gli chiede di seguirlo (avendolo scambiato per un chirurgo), su ordine di River Song.

Alla fine (prima dei crediti finali) c'è il trailer [Next Time]   dello Speciale di Natale 2016:  The Return of Doctor Mysterio

Nei crediti finali Peter Capaldi è creditato come 'The Doctor'

Nella sigla iniziale, vi compaiono delle palline di Natale al posto dei pianeti/ingranaggi.

Il nome di Alex Kingston , per la prima volta, appare nei titoli di testa.

È il primo speciale di Natale che non si svolge sulla Terra.

La cittadina di  Mendorax Dellora non è altro che il set della 'strada civetta' [trap street] dell'episodio 9x10 Face the Raven

In una scena nel ristorante su Darillium, un'orchestra di violini suona The First Noel  [un canto tradizionale inglese]

Le foto dei Dottori che River  ha in suo possesso, sono prese da alcune scene degli episodi:

#28 The Smugglers [ Primo Dottore], #140 The Two Doctors [Secondo Dottore], #66 Carnival of Monsters [Terzo Dottore], #87 The Hand of Fear [Quarto Dottore], #133 Resurrection of the Daleks [Quinto Dottore], [Per il Sesto l'episodio è sconosciuto],  #158 Survival [Settimo Dottore],  Doctor Who Movie [ L'Ottavo Dottore], 1x13 The Parting of the Ways   [Nono Dottore],  The Runaway Bride  [Il Decimo Dottore],  7x06 The Bells of Saint John  [L'Undicesimo Dottore];  The Day of the Doctor (Special 50°) [  War Doctor]

River in riferimento al suo diario afferma: 'One should always have something sensational to read on a spaceship.' [trad: Si dovrebbe sempre avere qualcosa di sensazionale da leggere su un'astronave.]  Questa affermazione ricorda una battutta tratta dalla commedia 'L'Importanza di chiamarsi Ernesto' di Oscar Wilde, detta dalla protagonista Gwendolen : 'I never travel without my diary. One should always have something sensational to read in the train."

Nella scena in cui River  riceve il cacciavite sonico , in sottofondo si può sentire una variazione del tema musica dell'episodio  4x08 Silence In The Library

River  rivela che sul suo diario (a forma di tardis) sono rimaste poche pagine bianche [su cui scrivere], e che sa che il Dottore [Undicesimo] era a conoscenza di quante pagine le sarebbero servite (prima di darglielo)  [ 6x08 Let's Kill Hitler ]; in passato aveva già usato la tecnologia della 'cancellazione della memoria'  [ video gioco :The Eternity Clock ]; menziona le sue fughe dalla Prigione (StormCage) [ 5x12 The Pandorica Opens,   6x07 A Good Man Goes to War,   6x13 The Wedding of River Song ]

Vengono menzionate alcune avventure di River e del Dottore : La Pandorica [5x12 The Pandorica Opens], un pinic ad Asgard, (menzionata in 4x08 Silence In The Library) , la caduta del Byzantium, [menzionata in 4x08 Silence in the Library ,e vista in 5x05 Flesh and Stone], la visita a Manhattan [7x05 The Angels Take Manhattan], il tempo trascorso con Jim il Pesce [menzionata in 6x01 The Impossible Astronaut, e nel gioco The Eternity Clock ]

Nella scena in cui River e Dodici bisticciano, River menziona ,indispettita,   i matrimoni  del Dottore con Elisabetta I  e con Marilyn Monroe [ rispettivamente in The Day of the Doctor e A Christmas Carol] ;  e il suo coinvolgimento con Cleopatra , Dodici le rinfaccia di aver fatto la stessa cosa con Stephen Fry.

River  menziona il fatto che L'Undicesimo  voleva portarla su Darillium [mini episodio Last Night]; [in 4x09 Forest of the Dead, raccontò al Decimoo  cosa era successo in quell'occasione]. In questo incontro è il Dodicesimo che dona a River il suo cacciavite sonico, (ed è questa versione che si è vista nell'episodio 4x08 Silence In The Library); dopodiché la scansione perché la sua immagine rimanga impressa nel cacciavite; in questo modo il Decimo Dottore ha potuto salvarla.

Riguardo al Dodicesimo

Menziona indirettamente la sua Undicesima Incarnazione  quando parla di un 'mascellone'.

Dice le frasi tormentoni di River : 'Hello, Sweetie' e 'Spoilers'.  Usa sia il nuovo cacciavite sonico [comparso per la prima volta in 9x12 Hell Bent],  sia gli occhiali sonici [comparsi per la prima volta in 9x01 The Magician's Apprentice]

Riguardo il TARDIS:  Ha riprodotto sulla testa del Dottore un paio di 'corne' [di renna] rosse.  All'interno di una delle 'cose rotonde' ,River vi ha nascosto delle bevande alcoliche.  Quando una persona è, allo stesso tempo 'dentro e fuori' , non può 'decollare/dematerializzarsi'

Riguardo  River Song

La Linea temporale di River Song : Viene menzionato il fatto che lei è appena stata a Manhattan [7x05 The Angels takes Manhattan] .

Possiede una cazzuola sonica (dato che è un'archeologa). Ha un profumo che le permette di cambiare vestito a suo piacimento. Possiede un raccoglitore con le foto dei primi 11 Dottori (compreso il War Doctor), quindi è per questo che conosce ogni sua faccia (come aveva detto all'Undicesimo in  5x04 The Time of Angels) ; però ignorava il fatto che i Signori del Tempo avevano dato un nuovo 'ciclo rigenerativo al Dottore di cui il Dodicesimo è il primo.

Afferma che molto spesso prende in prestito il TARDIS  del Dottore , riportandolo indietro prima che lui se ne accorga (ha una copia della chiave).  Afferma di avere 200 anni e che la sua  durata di vita è stata aumentata , però non entra nei dettagli.

 

Notte di Natale, 5343, Colonia umana di Mendorax Dellora


Nel cielo stellato vi sono due lune....il paesaggio è innevato...all'interno di un villaggio si sentono risuonare melodie natalizie cantate da un coro....in una delle stradine illuminate a festa vi è parcheggiato il TARDIS che lentamente si sta ricoprendo di neve che sta fioccando,  e da ghiaccioli ..sulle porte vi è appeso un cartello con la scritta: ' Carol Singers Will Be Criticised.' [ I cantori di Carole saranno criticati aspramente ] ...un uomo  [Nardole] con un cappotto rosso pesante e un cappello col pon pon si aggira per le stradine  consultando un foglio di carta e borbottando fra sé....alla fine raggiunge la sua destinazione: il TARDIS....l'uomo crede che il Dottore sia un chirurgo , affermando di aver bisogno di lui per un'ermergenza medica; Dodici decide di seguirlo e si ritrova davanti nientemeno che River Song!

Con grande sorpresa del Dottore, scopre che ,River non sa che si tratti di lui ,e che lei ha cercato aiuto per suo marito: il Re King Hydroflax; River lo conduce al suo cospetto (in una specie di disco volante!)  e il Dottore apprende che dovrà eseguire una vera operazione chirurgica sull'uomo , il quale sta morendo (e ormai è ridotto a una testa sopra un corpo robotico). Questa non è l'unica sorpresa, infatti River (prendendo in disparte), gli rivela che all'interno della testa del Re si trova il diamante 'Halassi Androvar ,  il più prezioso dell'Universo (rubato dal Re dal Pianeta Halassi), e che ha intenzione di prelevarlo e che per farlo,il Dottore dovebbre' rimuovere' la testa del Re (causandone in pratica la morte). Purtroppo il Re ha ascoltato la loro conversazione (e dopo essersi staccato la testa dal suo corpo robotico),  ordina alle sue guardie di ucciderli; ma River agisce prontamente : afferra la testa del Re e lo prende come ostaggio [infilandola in un borsone ], permettendo così a lei e al Dottore di scappare; i due vengono teletrasportati all'esterno grazie ad un uomo di nome Ramone, in realtà il vero marito di River...la quale ancora non ha ancora capito che quello che ha davanti è il Dottore, nonostante lui le lanci degli indizi sulla sua identità, ma che  River sembra non cogliere ( poiché non sa del' nuovo ciclo rigenarivo' donato all' Undicesimo); anzi, mostra a Dodici delle foto con i vari aspetti del Dottore; inoltre rivela di aver fatto precipitare l'astronave del Re nelle vicinanze del TARDIS sapendo che il Dottore sarebbe stato lì, e che quindi ha intenzione di prendere in prestito la Nave del Dottore. Entrando nel TARDIS River si mette subito ai comandi , mentre Dodici finge il suo entusiamo per la grandezza interna della Nave. Purtroppo, i meccanismi di difesa del TARDIS impediscono la dematerializzazione poiché ha rilevato che il corpo del Re Hydroflax è sia all'interno (la testa), sia all'esterno (il suo corpo robotico)...


 ...intanto il corpo robotico di Hydroflax (che è un'entità cosciente e indipendente) , sta cercando una nuova testa (dopo aver usato quella del povero Nardole), e la trova in Ramone....


...in quel momento il TARDIS rileva che tutto il corpo del Re è all'esterno, la Nave si dematerializza....River imposta le coordinate per atterrare all'interno della Nave stellare 'Harmony & Redemption' [Armonia e Redenzione], dopodiché l'archeologa si reca al ristorante dove chiede ,come favore personale, al Maître Flemming di sigillare il bagagliaio (in modo da impedire al corpo robotico di Hydroflax di seguirli fin lì). Mentre River e Dodici (sempre più intrigato e incuriosito) si accomodano al Ristorante, lei gli rivela che ha intenzione di vendere il diamante (ancora nella testa del Re ,che è ancora nel borsone, ma incosciente) ,e non di riconsegnarlo agli Halassi. Il compratore [Scratch] che ha scelto il luogo dove si trovano ora, si presenta; dopo aver accettato il pagamento ed effettuato lo scambio, i due scoprono che Scratch non è venuto da solo.... e River e Dodici si trovano circondati dagli Halassi , i quali sono, in realtà, adoratori del Re Hydroflax....

   
....la loro fuga viene impedita da Flemming ,il quale ha promesso (per salvarsi),  al corpo robotico di Hydroflax nientemeno che la testa del Dottore, e che per catturarlo potevano usare River come esca; (nel frattempo, la testa del Re viene eliminata dal corpo robotico,recuperando in questo modo il diamante).  River però li deride affermando che si sbagliano a pensare che il Dottore venga a salvarla perché tiene a lei, ritenendolo incapace di innamorarsi (Dodici riimane sgomento sentendo queste sue affermazioni);  il quel momento Dodici fissandola con un lieve sorriso compiaciuto le dice: 'Hello, sweetie."  River rimane scioccata ...ma questo non le impedisce di progettare un piano per uscire da quella situazione: sapendo che l'astronave  Harmony & Redemption sta per essere abbattuta da uno sciame di meteorite (nel futuro ha disseppellito la sua carcassa), approffitta del caos , il Dottore riesce a mettere fuori uso il corpo robotico di Hydroflax, e i due riescono a fuggire ...con il diamante.

I due si recano sul ponte della nave stellare, e lì, River realizza che stanno per schiantarsi sul Pianeta Darillium [che il Dottore sa essere il luogo dove si trovano le Torri Cantanti : il suo ultimo appuntamento con lei ]; non potendo  più salvare la nave, Dodici e River ritornano al TARDIS, però a causa dell'impatto delle meteoriti sullo scafo del TARDIS, River sviene....Dodici ne approfitta per andare avanti nel futuro e dare il diamante a un uomo dei soccorsi, e suggerire di costruire un ristorante; di nuovo va avanti nel futuro e  prenota un tavolo al Ristorante (che è stato costruito)  ,per il giorno di Natale di  4 anni dopo.......

River si riprende, trovandosi da sola, esce dal TARDIS, e si ritrova all'interno alla reception del Ristorante, dove una donna le dice che il Dottore la sta aspettando al loro tavolo...che si trova su una balconata che dà sulle Torre Cantanti.

Scene Finali

Il Dottore dà in regalo a River il cacciavite sonico [lo stesso che ha visto usarla al loro primo incontro nella Decima Incarnazione], dopodiché i due ammirano le Torri Cantanti ; River vede con stupore che il Dottore sta piangendo, ma lui incolpa del vento negli occhi; poi l'archeologa rivela a Dodici che è triste poiché le pagine del suo diario sono quasi completamente piene e gli chiede se questa avventura è  davvero la loro ultima notte insieme...il Dottore risponde laconicamente: 'Spoilers"...

Dopo aver inutilmente tentato di convincere il Dottore a modificare questo evento, gli chiede semplicemente quanto dura una notte su Darillium, Dodici le risponde candidamente : 24 anni (!)

... i due si fissano sorridenti....

...sullo schermo appare la scritta : 'And they both lived happily ever after'  [trad: E vissero per sempre  felici e contenti]....

....pochi istanti dopo, la scritta viene modificata da una folata di neve in ..."And they both lived happily'  [E vissero felici].....

......poi  in... 'happily' [felici]...

....alla fine ,la scritta scompare del tutto...