Nella fase successiva, che si può già definire etrusca (fine VIII°-inizio VII° sec. a.C.), lo sviluppo degli insediamenti seguì una duplice direttrice: la prima in senso nord-ovest, lungo quello che diventerà in epoca romana il tracciato della via Emilia; la seconda lungo le valli dei fiumi Panaro (Monte Cimone-Modena), Reno (Porretta Terme-Bologna) e Santerno (Firenzuola-Imola), ad est del quale cominciava il territorio degli Umbri.

I due epicentri della colonizzazione rimasero le aree di Velzna e di Verucchio, in posizione strategica sia nei confronti del mondo etrusco meridionale che dei territori più a nord e ad est, nel ruolo di vere e proprie teste di ponte dell'Etruria verso l'Europa continentale e il litorale adriatico.

• VELZNA. Gli Etruschi scambiavano con l'insediamento felsineo materie prime contro prodotti artigianali. Il 'distretto minerario' toscano (Populonia e Vetulonia) forniva il metallo grezzo. La lavorazione però avveniva a Velzna, al di là dell'appennino, dove si fabbricavano oggetti finiti come fibule e rasoi, che poi venivano rivenduti in Etruria.
• Dal canto suo VERUCCHIO, enclave etrusca stretta tra le popolazioni italiche, si inseriva nel commercio dell’ambra del Baltico, emergendo come nuovo centro di smistamento. Favorita dalla sua posizione geografica, intercettava la direttrice proveniente dal Po (Adria - vedi Greci: i miti) e reindirizzava i traffici verso l’Etruria interna e la costa adriatica. L'ambra giungeva sia lungo una via di terra parallela alla linea di costa, sia per via d'acqua sfruttando la grande laguna che si estendeva dall'odierna Venezia fino a Ravenna-Cervia (Valle Padusa). In pochi decenni il centro produttivo di Frattesina (vedi Greci: presenza diretta) cominciò a declinare e venne a poco a poco sostituito dal caposaldo etrusco.

Durante il VII° secolo l'area di Velzna diventa, da luogo "di frontiera", il centro di un'espansione demografica, che comporta anche l'occupazione di nuove aree insediative. Il territorio etrusco abitato raggiunge il fiume Enza ad ovest (fondazione di Mutna - Modena) e il Santerno ad est, toccando il confine con il territorio degli Umbri. Questo fenomeno appare in diretta relazione con l'esigenza di messa a coltura di nuovi terreni all'interno di una società di modello patriarcale. Mario Torelli: il sistema produttivo era ancora ad uno stato assai primitivo; larghissimi strati della popolazione erano impegnati in condizioni di semilibertà nella coltivazione di vaste estensioni di terra possedute da aristocratici, i quali a loro volta facevano dell'esibizione delle proprie ricchezze e del proprio rango uno strumento di potere. Le città dell'Etruria propria esportano questo modello nelle nuove sedi coloniali (compresa Spina).
Velzna assume il ruolo di centro agricolo primario. Anche l'insediamento di Verucchio cresce di importanza, fino a diventare un centro nevralgico per tutto il medio Adriatico. Nello stesso periodo, a Sud si consolidano gli insediamenti lungo le valli appenniniche e, a Nord, si aprono nuove vie di comunicazione verso il Po. Lo dimostra l'individuazione di un insediamento etrusco a Bondeno (Fe), in un luogo che a quel tempo si affacciava sicuramente sulla sponda meridionale di un ramo del Po. Gli Etruschi diffondono in tutta l'area la loro lingua e il loro alfabeto, derivato dal greco calcidese di Cuma (nell'odierna Campania).

Il VI secolo