Un impiegato interno conosce il segreto dell'ultimo mortale ritrovato dell'industria del tabacco.

Riassunto:
      Del fumo esce dal camino della casa degli Scobie a Winston-Salem, Nord Carolina. Skinner guida la squadra dell'FBI assegnata alla custodia protettiva del dott. Jim Scobie, che testimonierà davanti al gran jury contro il suo precedente datore di lavoro, la Morley Tabacchi, la mattina seguente. Benchè nessuno conosca le specifiche delle sue ricerche o quello che dirà alla corte, il dottore ha ricevuto delle minacce di morte. Il dott. Scobie tossisce violentemente in un pugno e quindi beve un sorso d'acqua. Non nota la piccola quantità di sangue ed un coleottero che si dimena all'interno del bicchiere da cui ha bevuto. Più tardi quella notte, Joan Scobie si sveglia e vede che suo marito non è a letto. Bussa alla porta del bagno chiusa, chiamando Skinner per aiutarla. Skinner forza la porta e scopre il corpo del dott. Scobie sul pavimento. La carne, dal naso alla gola dell'uomo, è stata strappata via.
      La mattina seguente, Mulder e Scully arrivano presso la residenza degli Scobie per esaminare la scena del crimine. Non ci sono segni d'irruzione e nessuna impronta digitale. Scully conclude che un acido può aver ridotto in quel modo la faccia di Scobie, ma Mulder non è convinto, affermando che le grida dell'uomo avrebbero allertato gli agenti che circondavano la casa. A Skinner è stato ordinato di risolvere il caso rapidamente e chiede a Scully di compiere l'autopsia. Mulder nota la completa mancaza di posaceneri nella casa di un dirigente di una compagnia di tabacchi, trovando strano che Scobie non fumasse. Chiede a Skinner di poterlo accompagnare ad interrogare il dott. Peter Voss, il supervisore di Scobie alla Morley. Mentre esce, Mulder nota lo scarafaggio nel bicchiere d'acqua di Scobie.
      Skinner e Mulder vengono ricevuti freddamente quando mostrano i loro distintivi dell'FBI presso la sede centrale della Morley Tabacchi. Daniel Brimley, capo della sicurezza, li scorta amabilmente dal dott. Voss. La squadra di avvocati che affianca Voss gli proibisce di rispondere ad alcune delle domande di Skinner. Mulder produce una busta con lo scarafaggio e chiede a Voss se può identificarlo. Voss risponde che è uno scarafaggio del tabacco, comune nell'area che circonda la Morley. Visibilmente scosso, Voss ritorna a casa ed incontra da Daryl Weaver, un uomo con una carnagione malaticcia, denti gialli e la punta delle dita macchiata di nicotina. Weaver richiede che Voss continui l'impegno di Scobie di rifornirlo di sigarette, affermando che ne va del suo silenzio. Snervato, Voss gli dà dei pacchetti di sigarette non segnate ed un batuffolo di soldi, ed implora l'uomo di andarsene.
      Conclusa la sua autopsia, Scully spiega a Mulder e Skinner che il dott. Scobie è soffocato a morte. Mulder chiede se ha trovato tracce di scarafaggi, ma Scully non ne ha trovato. Nel frattempo, in un infimo albergo, Weaver fuma mentre il suo vicino, Thomas Gastall, si lamenta attraverso il foro dell'aria del fumo che raggiunge la sua stanza. L'uomo tossisce violentemente nella propria mano, ma Weaver ignora le sue dichiarazioni. Improvvisamente quieto, Gastall vede che le sue dita sono macchiate di sangue e cade sul pavimento. Molti coleotteri del tabacco corrono sul il pavimento vicina alla sua faccia, che è mangiata come quella del dott. Scobie.
      Gli agenti notano che Gastall è morto nello stesso modo di Scobie, ma Skinner e Scully non riescono a trovare il motivo di quest a morte. Trovando molti coleotteri, Mulder è convinto che in realtà non sia stato commesso nessun omicidio. Scully suppone che ci possa essere una sorta di contagio da larve di insetto, e Mulder va ad interrogare a porta a porta. Trova Weaver, che gli dice che Gastall era infastidito dal suo fumo. Mentre Weaver parla, si accende una sigaretta ed emana del fumo su Mulder. Non avendo trovato nulla, Mulder decide di fare un'altra visita al dott. Voss. Benchè sia rammaricato dalla scoperta di una nuova vittima, Voss non coopera e ritorna nella sua casa dove risponde al telefono. È Brimley, che ha visto Voss dall'auto parcheggiata fuori dalla casa e vuole sapere quello di cui gli ha parlato Mulder. Voss è scosso e gli chiede di poter divulgare cio che sa. Brimley gli dice di sedersi tranquillo, e gli chiede dove si trova Weaver. Voss risponde che non lo sa. Più tardi, va presso l'albergo per pagare Weaver affinchè lasci la città. Sapendo che la Morley Tabacchi non lo ucciderà, Weaver decide di rimanere e vuole avere delle altre sigarette speciali. Voss non è a conoscenza che che ha condotto Brimley dritto da Weaver.
      Skinner e Scully consultano un entomologa, che esamina gli scarafaggi trovati nei cadaveri e gli spiega che gli insetti non sono normali. Scully pensa che forse le piante di tabacco siano state alterate geneticamente, e che ciò abbia alterato gli scarafaggi che si nutrono di esse. Tornati all'obitorio, Scully dice a Mulder che gli scarafaggi avevano fatto il nido nei polmoni degli uomini deceduti. Mentre espone, Mulder comincia a tossire in maniera incontrollabile. Egli guarda nelle proprie mani. Sono coperte di sangue. Viene portato in chirurgia, dove i dottori tentano di estrarre le larve degli scarafaggi dai suoi polmoni. Scully informa Skinner che benchè la procedura funzioni, si tratta solo di un modo per prendere tempo finchè altri scarafaggi non si sviluppino. I due ipotizzano che gli scarafaggi siano nati da delle uova che sono state trasportate attraverso il fumo. Offeso, Skinner ottiene un permesso per poter perquisire la sede della Morley e chiede delle risposte. Incolpevole, Voss finalmente collabora, e dice a Skinner che hanno cercato di costruire un tabacco più sicuro che però ha ucciso tutti i soggetti di prova tranne uno - Darryl Weaver. Skinner irrompe nella camera d'albergo di Weaver, ma trova solo Brimley, legato ed imbavagliato. Mentre scioglie il nodo, uno sciame di scarafaggi escono fuori della bocca di Brimley e la sua faccia viene rapidamente coperta dagli insetti.
      Dopo l'operazione, Scully informa Mulder che stanno dando la caccia a Darryl Weaver così che possano conoscere qualche cosa riguardante la sua immunità al tabacco. Improvvisamente, Mulder fatica a respirare e va in arresto. Il dottore vuole aprire il torace di Mulder, ma Scully protesta, dicendo che è troppo debole per un tale intervento. È frustrata e senza aiuto, ma decide di aspettare per delle ulteriori risposte dall'indagine.
      Skinner, nel frattempo, trova Voss trattenuto da Weaver, che vuole altre sigarette. Skinner estrae la propria arma e la punta verso Weaver ed i due arrivano ad uno stallo. Tuttavia quando Weaver tenta di accendersi una sigaretta, Skinner gli spara alla spalla. Lo portano all'ospedale per degli esami, e Scully osserva che Weaver ha le dita macchiate di nicotina. Le viene un'idea, ed immediatamente ordini che a Mulder venga iniettata della nicotina.
      Due settimane più tardi, Scully accoglie cordialmente Mulder, ormai guarito, nell'ufficio. Spiega che gli elevati livelli di nicotina nel sangue di Weaver hanno agito come un insetticida e lo hanno tenuto in vita. Lo stesso è accaduto a Mulder quando gli è stata data una forte dose di nicotina. Sfortunatamente, è divenuto dipendente ed estrae un pacchetto di sigarette Morley Rosse. Scully è sorpresa, ed insiste che non può cominciare a fumare. Si arrende, e lanci il pacco nel cestino. Esce, e Mulder guarda vogliosamente il pacchetto rosso e bianco, combattendo contro la tentazione.