ll Dottore (con Martha), si ferma a Cardiff [nel Galles] per ricaricare il TARDIS attraverso la Fessura spazio-temporale [spacetime Rift] che attraversa la Città; all'improvviso, una  figura familiare corre verso di lei : Jack Harkness; il Dottore fa decollare la Nave prima del previsto, ma stavolta, il Capitano è deciso ad non essere lasciato indietro!

Alla fine (prima dei crediti finali) c'è il trailer dell'episodio successivo

Nei crediti finali David Tennant  è creditato come 'The Doctor' 

A questo episodio [e a tutta la stagione]  è collegato un programma [Dietro le Quinte] chiamato 'Doctor Who Confidential', trasmesso dalla BBC 3, dopo la messa in onda dell'episodio; il titolo collegato a questo episodio è: Ello, 'Ello 'Ello

L'episodio fa parte di una trilogia: 3x11 Utopia, 3x12 The Sounds of Drums  e  3x13  Last of The Time Lords

Nei crediti iniziali, compare per la prima volta , il nome di John Barrowman nel ruolo del  Capitano Jack Harkness.

Nelle scene in cui compare, si sente, in sottofondo, il tema musicale della Serie  Torchwood [a proposito della Linea temporale: questo episodio va visto dopo l'episodio 1x13 End of Days di Torchwood, cui è collegato ]; nella scena in cui vediamo Jack compiere il salto per aggrapparsi al TARDIS che sta per partire, non si tratta di una controfigura, ma dello stesso John Barrowman, che rifiutò  la controfigura.

La maggior parte della Nuova Serie è girata a Cardiff  nel Galles: la scena iniziale è stata girata nella Baia di Cardiff [Cardiff Bay], accanto al Wales Millennium Centre e al Roald Dahl Plass

L'attore Derek Jacobi [il Professor Yana] ha un volto familiare :compare, nella serie tv inglese 'Cadfael-I Misteri dell'Abbazia' nel ruolo del protagonista, il monaco Cadfael,  trasmessa in Italia, da La7

Il piccolo attore [John Bell] che interpreta Creet ,vinse un concorso per apparire nell'episodio , indetto dalla trasmissione  'Blue Peter' (trasmesso dalla CBBC)

Il suono dei tamburi ricorda le 'battute' del tema musicale della Serie Doctor Who,  composta da Ron Grainer [realizzato da Delia Derbyshire ]

Nell'episodio compaiono delle scene tratte dagli episodi : 1x13 The Parting of the ways (col Nono Dottore) (scena di Rose/Lupo Cattivo che resuscita Jack);  The Christmas Invasion (la scena in cui il Dottore perde la mano nel duello con il Leader dei Sycorax) , 3x08 Human Nature  e  3x03 Gridlock  (col Decimo Dottore)

Questo episodio segna la prima apparizione del 'Maestro/The Master' nella Nuova Serie; la sua ultima apparizione fu nel tv movie 'The Enemy within'' con l'Ottavo Dottore.

Nella scena in cui Il Professor Yana apre  il suo orologio, : (in originale), si può sentire  la risata di un  precedente Maestro,interpretato da Anthony Ainley (comparso all'epoca del Quarto, Quinto, Sesto ,e Settimo Dottore), e una frase detta da un altro Maestro , interpretato da Roger Delgado, comparso all'epoca del  Terzo Dottore ,  in #59 The Daemons del 1971.

È la prima volta in cui si vede Il Maestro Rigenerarsi  nella sua nuova Incarnazione.

Il Decimo (in originale)  dice  in italiano: 'Finito!

Quando Martha, gli chiede se fosse stato lui a provocare un terremoto a Cardiff, un paio di anni prima, il Decimo le risponde che 'aveva avuto qualche problema con gli Slitheen'; aggiungendo poi che, 'all'epoca, era un uomo...diverso'  - Si sta riferendo agli avvenimenti accaduti nell'episodio 1x11 Boom Town  [ col Nono Dottore]

ll Decimo, quando afferma che il Varco/Fessura Spazio Temporale [The Rift] si è attivato di recente, fa  riferimento all'episodio di Torchwood : 1x13 End of Days, in cui il demone Abaddon uscì dal Varco seminando  distruzione e Morte; fu sconfitto da Jack

Jack sa della Rigenerazione del Dottore; e chiede anche di Rose  perché crede che sia morta nella Battaglia di Canary Wharf ; ma Il Decimo gli rivela che lei   è intrappolata in un Mondo Parallelo, assieme alla madre Jackie, Mickey e al padre Pete [vedi  2x13 Doomsday]

Jack, dice di aver usato il suo Manipolatore del Vortice [ Vortex Manipulator] per andarsene dall'anno 200,100 ,dopo che il [Nono] Dottore lo aveva abbandonato su Satellite 5/Game Station [ vedi 1x13 The Parting of the ways ]

Martha scopre che nello zaino di Jack c'è un contenitore con una mano : si tratta della mano destra del Decimo che il leader dei Sycorax gli aveva tagliato durante il loro duello , ma che gli era ricresciuta  un'altra  poiché era ancora nella fase rigenerativa [ The Christmas Invasion].

La mano nel contenitore compare molto spesso nella serie Torchwood: la mano si agita quando rileva la presenza dei Signori del Tempo.

Il Decimo  afferma anche di aver sempre saputo che Rose aveva risuscitato Jack e della sua conseguente immortalità,  [vedi  1x13 The Parting of the ways / CIN 2005]

Il professor Yana  possiede un  orologio da taschino che è identico a quello usato dal Decimo in  3x08 Human Nature e 3x09 Human Nature  [L'orologio poteva contenere tutta L'essenza di un Signore del Tempo]

Finalmente viene svelata la verità sulla frase detta dalla Faccia di Boe : 'You are not alone'  [vedi 3x03 Gridlock ]

Riguardo al Decimo: 

Indossa il completo  gessato marrone e il cappotto lungo marrone. Indossa gli occhiali . Dice in italiano: 'Finito! .Usa il cacciavite .Usa l'espressione 'I'm sorry, so sorry' . Paragona il suo TARDIS a una macchina sportiva e il Manipolatore del Vortice [vortex manipulator] di Jack, a un space hopper. Menziona la Guerra del Tempo  [Time War]

Riguardo al TARDIS : vediamo che tramite un pulsante sulla Consolle, si può azionare uno specie di interfono; inoltre vediamo che esiste una chiusura automatica , oltre alla normale serratura sulla porte.

Terra: Cardiff

[Il TARDIS si materializza a Cardiff  , di fronte alla Torre d'Acqua a Roald Dahl Plass [dove si trova la Base di Torchwood 3].  Il Decimo spiega a Martha che la Città è stata costruita su una Fessura/Varco spazio-temporale [The Rift], e che emette energia ; ogni tanto la preleva come carburante per la sua Nave. Quando Martha, gli chiede se fosse stato lui a provocare un terremoto a Cardiff, un paio di anni prima, il Decimo le risponde che 'aveva avuto qualche problema con gli Slitheen'; aggiungendo poi che 'all'epoca, era un uomo...diverso'. ll Decimo,afferma che il Varco/Fessura Spazio Temporale si è attivato di recente. Quando il Decimo vede sullo scanner della nave,Jack che corre verso il TARDIS, aziona i motori per sfuggirgli,  ma Jack, si aggrappa alla Nave mentre si sta per dematerializzarsi; e questo causa dei problemi al TARDIS, che accelera in modo innaturale e viaggia nel Futuro,  fino ad arrivare nell'anno 100 trilione...alla Fine dell'Universo. Il TARDIS atterra in un luogo sconosciuto, nemmeno il Dottore lo sa, poiché neanche I Signori del Tempo  sono andati così lontano; ma, naturalmente, la curiosità del Dottore ha il sopravvento e i due escono dal TARDIS.

È notte fonda (o così sembra). Vedono  Jack a terra; prontamente, Martha rientra nel TARDIS per prendere la sua borsa da dottore, e constata con lo stetoscopio che è morto (a causa del suo viaggio nel Vortice del Tempo) ... un momento dopo, Jack ritorna in vita , spaventando la povera Martha ...con cui subito flirta (!) . Jack e il Decimo si salutano cordialmente, Jack lo rimprovera di averlo abbandonato, poi si abbracciano quando  Jack apprende che Rose  non è morta, ma è sana e salva , e si trova un altro universo parallelo .

I tre iniziano ad esplorare i dintorni. Jack, dice di aver usato il suo Manipolatore del Vortice per andarsene dall'anno 200,100, dopo essere resuscitato;  spiega che il dispositivo  gli permette di viaggiare (o meglio saltellare) ,nel Tempo tramite il Vortice del Tempo, lo stesso usato dal Dottore per viaggiare col TARDIS;  lo aveva ottenuto quando era un Agente del Tempo  nel 51°secolo; purtroppo finì nel 1869 ,il suo Manipolatore si bruciò, e quindi dovette vivere tutto il 20° secolo ,ed aspettare una versione del Dottore che coincidesse con lui. Poi I tre s'imbattono in una strana costruzione,  e il Dottore crede che sia un Conglomerato , notando sentieri...strade.....forse, molto tempo prima c'era una civiltà ma ora ,a quel punto tutte le grandi civiltà sono scomparse ; afferma che è buio, non solo perché è notte, ma che tutte le stelle sono bruciate e svanite nel nulla. Quando Jack afferma che deve aver per forza un guscio atmosferico altrimenti sarebbero morti congelati, il Dottore replica sarcastico che,  forse lui e Martha , non di certo lui.
 

Jack, Martha e Il Decimo  vedono un uomo inseguito da altri  Essere Umani ,non proprio amichevoli, e iniziano a correre per salvarlo, ma vengono circondati; l'uomo dice loro di correre verso il Silo, che raggiungono appena in tempo . Martha incontra Creed (un bambino) e i tre scoprono che si tratta di un razzo che li dovrebbe portare ad Utopìa; fanno la conoscenza del Professor Yana e di Chantho (con cui Jack subito flirta) [ mentre vediamo che l'uomo sente nella sua testa dei suoni di tamburi ]. Il professore rivela loro che la Futur Specie non è nient'altro che la probabile evoluzione degli Esseri Umani, se non lasceranno il Conglomerato. Martha, scopre che nello zaino di Jack, c'è un contenitore con una mano.  Il Dottore stesso conferma che si tratta della sua mano destra che il leader dei Sycorax gli aveva tagliato durante il loro duello ,ma che gli era ricresciuta. Jack afferma che è il suo 'Rivelatore di Dottore' poiché la mano si agita quando rileva la presenza di un Signore del Tempo. Il Decimo dichiara di essere un Signore del Tempo, l'ultimo rimasto, e scopre che anche Chantho è l'ultima della sua specie.

Il professore Yana rivela che c'è un segnale radio che arriva da Utopìa che li sta chiamando ...[vediamo che il Professore sente di nuovo suoni di tamburi]. Il Decimo si offre di aggiustare il razzo e far ripartire i motori e ci si riesce all'istante ( ignorano che a bordo del Razzo si è infiltrata una donna della Futur Specie). Yana , quando vede l'immagine del TARDIS sul monitor sente intensificarsi il suono di tamburi , e rivela al Decimo che sente ,da sempre ,questo suono incessante nella sua testa. Il Dottore ritrova il suo TARDIS che viene portato nella sezione in cui si trovano; .mentre la donna della Futur Specie sabota il Razzo. Jack muore di nuovo ,quando riallaccia dei cavi elettrici, e Martha tenta di rianimarlo con la respirazione artificiale ,ma, di nuovo, lui resuscita; Il Dottore sfrutta questo sua caratteristica mandando il Capitano in una stanza radioattiva a chiudere dei contenitori ; mentre esegue delle operazioni (Il Dottore è rimasto fuori dalla stanza) , Jack gli chiede  da quanto tempo lo sapeva [che lui fosse immortale],  Il Decimo afferma di averlo sempre saputo e che da allora sta fuggendo da lui.

Martha (mentre ascolta la conversazione fra Jack e il Dottore), menziona i Viaggi nel tempo e il TARDIS, e questo risveglia qualcosa nel Professor Yana.

Jack  dice al Decimo che l'ultima cosa che si ricorda è che stava affrontando tre Dalek e di essere stato ucciso, e poi di essere ritornato in vita. Il Decimo rivela, finalmente, la verità su ciò che gli è capitato su Satellite 5/Game Station :è stata Rose ,che ritornata sulla Stazione dopo aver guardato nel Cuore del TARDIS , ed essersi trasformata in un dio vendicativo , ad averlo riportato in vita per sempre.

Il Decimo definisce le azioni di Rose come: 'L'ultimo atto della Guerra del Tempo fu la Vita' ; Jack gli chiede se lei potrebbe farlo tornare mortale, ma Il Dottore gli rivela di averle tolto quel potere, e che Rose è intrappolata in un Mondo Parallelo ; il Capitano gli rivela di essere tornato indietro nel Tempo (negli anni '90), per vederla crescere , ma di non averla mai avvicinata per via della Linea Temporale. Il Dottore gli chiede  come ha capito di essere immortale e lui gli elenca molte delle sue morti violente [nel 1892 ,ad Ellis Island,  un uomo gli sparò dritto in petto, cadde da una scogliera, fu calpestato dai cavalli, morì nella Prima Guerra Mondiale, nella Seconda Guerra Mondiale, morì avvelenato, morì per strangolamento, morì a causa di un giavellotto vagante]. Il Dottore gli dice che  è 'sbagliato', perché è 'un punto fisso nel Tempo e nello Spazio', persino il TARDIS ha reagito contro di lui; e ha cercato di scrollarlo via; ha volato fino alla fine dell'Universo solo per sbarazzarsi di lui.

Il professor Yana sentendo nomimare i Dalek e la Rigenerazione, qualcosa nella sua mente si risveglia; rivela a Martha di essere orfano, e di essere stato trovato da bambino, nudo, nella tempesta, sulla 'Costa della Devastazione d'Argento'  con solo il suo orologio da taschino Martha nota che l'orologio che  è identico a quello usato dal Dottore per conservare la sua Essenza di Signore del Tempo. Martha corre dal Dottore e  rivela al Decimo che Yana ha un orologio simile al suo,  ha lo stesso filtro di percezione, è questo vuol direuna cosa sola: ...ma il Decimo ribadisce che i Signori del Tempo  sono tutti morti..mentre, finalmente, il Razzo sta partendo ...

...e in quel momento ,ll professor Yana sente delle voci maschili provenire dall'orologio  [trad:] 'I tamburi, i tamburi, i tamburi. L'incessante battito dei tamburi. Aprimi, stupido umano. Fai uscire la luce e convocami,  riceverai la mia magnificenza...Distruggelo!  E darai il tuo potere a me! ]

Il professor Yana apre l'orologio da cui scaturisce l'Essenza ....del Maestro, l'acerrimo Nemico del Dottore!

Scene Finali

Il Dottore ricorda le ultime parole di Faccia di Boe : ' You are not alone'  [le iniziali (in inglese) compongono la parola YANA]...il Professore Yana , in realtà, è un Signore del Tempo e  la Mano nel Contenitore si agita in sua presenza. Il Maestro/Yana prende il contenitore con la mano , entra nel TARDIS  e chiude le porte a chiusura automatica per impedire al Dottore di entrare (anche con la chiave)...prima di morire (Chantho gli aveva sparato), si Rigenera, e ringiovanisce; userà la Nave per andarsene dal Pianeta...ma prima che svanisca, il Dottore punta  il cacciavite verso il TARDIS e lo usa per qualche secondo [ a che scopo?]...

....il Decimo Dottore, Martha e Jack  si ritrovano alla mercé della Futur Specie , poiché il Maestro ha tolto le difese ai  cancelli del Silo che impedivano loro di fare irruzione e attaccare gli Umani.

...CONTINUA...