Nel 1913, in Inghilterra, prima che scoppi la Grande Guerra, l'insegnante John Smith sogna strane avventure ed una misteriosa cabina blu... ma la sua sete di avventura si realizza,drammaticamente,quando strane creature aliene scendono sulla Terra col proposito di distruggere il loro mortale nemico: il Dottore.

Alla fine (prima dei crediti finali) c'è il trailer dell'episodio successivo

Nei crediti finali David Tennant  è creditato come 'The Doctor' 

A questo episodio [e a tutta la stagione]  è collegato un programma [Dietro le Quinte] chiamato 'Doctor Who Confidential', trasmesso dalla BBC 3, dopo la messa in onda dell'episodio; il titolo collegato a questo episodio è : Bad Blood

Questo doppio episodio,scritto da Paul Cornell, è un adattamento del romanzo omonimo con protagonista il Settimo Dottore (e la sua compagna Bernice Summerfield), del 1995  di cui l'autore, è lo stesso Paul Cornell. Il Romanzo,però, è ambientato nel 1914, l'episodio, invece, (tra il 10 e) l'11 Novembre 1913: il Giorno dell'Armistizio.

Nel 2008, questo episodio, (assieme alla prima parte ), fu nominato agli 'Hugo Award for Best Dramatic Presentation, Short Form' ,mentre David Tennant vinse il 'Constellation Award 2007' [Canadian Science fiction Television Series and Movies] nella categoria  'Best Male Performance in a Science Fiction Television Episode' [Miglior Interpretazione maschile in un episodio televisivo di fantascienza]  per il suo doppio ruolo del Decimo Dottore  e dell 'insegnante John Smith.

La maggior parte delle scene di questo episodio,furono girate in un museo all'aria aperta, vicino Cardiff  [Galles]: il St Fagans National History Museum'; mentre Treberfydd ,l'edificio vittoriano in stile gotico che ricopre il ruolo della Farringham School, si trova nel Sud del Galles, vicino al Llangorse Lake. Le scene finali furono girate  alla  Llandaff Cathedral a Cardiff

Nell'episodio ,come sottofondo musicale, si sente l'Inno : 'To be a Pilgrim' , ed è cantato da un coro maschile sottoforma di inno (religioso); si vedono usare delle Mitragliatrice Vickers che vennero utilizzate  dagli inglesi proprio nella Prima Guerra Mondiale

Nelle scene finali, Il Decimo e Martha, indossano i papaveri artificiali rossi [usati come simbolo del Remembrance Day /  Remembrance Sunday -la domenica della commemorazione -'la seconda domenica di novembre)];  e un vicario donna legge dei passi di 'Ode of Remembrance' ; tratta da: 'For the Fallen'

Il Decimo (in originale) dice una frase in italiano: 'Molto bene!'

Quando Tim Latimer apre l'orologio, accecando la piccola Lucy [Sorella Mia] proietta un'immagine mentale  del Dottore [ tratta da  The Runaway Bride], quando il Decimo affronta l'Imperatrice degli Racknoss.

In una scena, Hutchinson dà del codardo a Tim Latimer, il quale risponde: 'Oh, sì, signore, sempre.' - Questa frase ricorda (in originale) la frase [trad: Codardo, sempre!] che Il Nono Dottore disse all'Imperatore Dalek nell'episodio 1x13 The Partings of the ways

In una scena Joan Redfern chiede al Dottore se può ritornare ad essere John Smith e lui risponde che potrebbe, ma non lo farà; questa scena ricorda quella fra  Il Decimo e Rose Tyler]  nello Speciale  CIN 2005, appena dopo la sua comparsa

Riguardo al Decimo: Indossa il completo gessato marrone e il cappotto lungo marrone]. Indossa gli occhiali. Dice una frase in italiano: 'Molto bene!' 

Farringham School [UK] :  1913

...la Famiglia tiene in ostaggio Martha e Joan, Tim,(non visto)  distrae la Famiglia aprendo l'orologio,  Martha ne approfitta per ribaltare la situazione a proprio vantaggio riuscendo a tenere sottotiro Jenny/Madre mia, e a far liberare tutta la gente innocente presente al ballo; poi fugge, raggiungendo il Dottore/John e Joan, nella Scuola dove  si sono rifugiati tutti  avendo deciso di combattere la Famiglia del Sangue e i suoi soldati spaventapasseri; i quali avendo trovato il TARDIS , lo presidiano per far venire il Dottore allo scoperto.

La Scuola viene attaccata e tutti i ragazzi, Martha, Il Dottore/John e Joan sono costretti a fuggire; l'infermiera li porta al sicuro in una casa abbandonata; assistono impotenti mentre la Famiglia bombarda il piccolo villaggio con le armi della loro nave; Martha fa di tutto (confessa persino che lo ama), perché il Dottore ritorni, ma lui si rifiuta di crederle , o di agire di conseguenza.

In quel momento vengono raggiunti da Tim che restituisce l'orologio e parlando del Dottore dice: [trad] ' Lui è come il Fuoco , il Ghiaccio e la Collera..è come la Notte e la tempesta nel cuore di un sole...e antico ed eterno ....brucia al centro del Tempo e può vedere l'evoluzione dell'univeso....ed è meraviglioso...'

Quando John e Joan toccano insieme l'orologio, vedono la vita che avrebbero vissuto insieme:  si sarebbero sposati, avuto dei figli, sarebbero invecchiati insieme e John Smith sarebbero morto in età avanzata ,sereno, e in pace.

Alla fine, John Smith, decide di aprire l'orologio, e il Decimo Dottore ritorna in tempo per fermare la Famiglia del Sangue...e per punirla...

Vediamo le punizioni mentre Baines racconta la sorte della sua Famiglia per mano del Decimo, prima  il padre, poi la madre , la sorella, e infine lui

Sentiamo la voce di Baines/Fratello mio [trad]: 'Non alzò mai la voce. Quella fu la cosa peggiore, la Furia di un Signore del Tempo; e poi  scoprimmo perché.....perché questo Dottore, che aveva combattuto dei e demoni, era fuggito da noi e si era nascosto...voleva solo essere benevolo [nei nostri confronti ]......Noi volevamo vivere per sempre, e il Dottore si assicurò che fosse così....Avvolse mio padre in catene indistruttibili forgiate nel cuore di una Stella nana.....Fece precipitare mia madre negli Orizzonte degli Eventi di una Galassia che stava collassando imprigionandola lì per sempre....Va a trovare ancora mia sorella, una volta all'anno: l'ha intrappolata all'interno di uno specchio...di ogni specchio....se guardate il vostro riflesso, e vedete qualcosa che si muove dietro di voi solo per un secondo: è lei...è sempre lei ...'

Baines/Fratello mio [trad]:....Quanto a me, fui sospeso nel Tempo... il Dottore mi mise al lavoro.. sui campi d'Inghilterra..come loro protettore...

Il Decimo, una volta ritornato da Joan, le chiede di diventare la sua compagna, ma lei rifiuta, perché non è più il John Smith di cui si è innamorato; il Dottore se ne va sconsolato; Joan però, decide di tenersi il 'diario impossibile' dell'insegnante John Smith.

Martha e il Dottore, prima di partire col TARDIS , salutano Tim , il quale sa che una Grande Guerra sta per scoppiare e che, grazie al Dottore, e al suo orologio, saprà cosa deve fare. Martha è preccupata per lui e gli dice che può rifiutarsi di combattere perché potrebbe rimanere ferito, e Tim replica che anche lei corre questo rischio viaggiando col Dottore ma questo non la fermerà dal farlo. Il Decimo gli dona il suo orologio, ormai solo un orologio;e poco dopo  il giovane vede dematerializzarsi il TARDIS davanti ai suoi occhi...

Sentiamo la voce del  Dottore che narra gli avvenimenti che scatenarono la Prima Guerra Mondiale

[trad] '...il 28 Giugno 1914, Gavrilo Princip, uno studende iugoslavo  ,uccise  a Sarajevo  ,l' Arciduca Francesco Ferdinando [d'Asburgo-Este] , l'erede al trono dell'Impero d'Austria-Ungheria. L'assassinio  mise in moto una serie di rapidi eventi che sfociarono in una  Guerra  su vasta scala che durò dal 1914 al 1918. Più di 9 milioni di persone morirono nel Conflitto...fra di loro c'erano dei ragazzi inglesi che mentirono sulla loro età per partecipare alla battaglia  e combattere per il Re e la Nazione.'

 
...vediamo Tim Latimer  e Hutchinson mentre sono al Fronte Occidentale e in quel frangente , grazie alla previsione che lui aveva visto tramite di esso,  alla fine, si avvera...salvando  loro  la vita ...

Scene Finali

Presente - Inghilterra

Vediamo un vecchio Tim ,su una sedia a rotelle ,ai giorni nostri, mentre presenzia, insieme ad altri commilitoni, alla cerimonia del Remembrance Day.

Il vecchio Tim scorge ,in lontananza, Il Decimo e Martha, che non sono invecchiati di un giorno, e sorride; i due  indossano i papaveri artificiali rossi; un vicario donna inizia a leggere dei passi da   'Ode of Remembrance' ;  mentre ll vecchio Tim  guarda  l'orologio del Dottore che ha in mano .....