Il Dottore e Jo Grant si recano in un sito archeologico vicino al villaggio di Devil's End,dopo che il Dottore ha visto (allarmato), in tv lo scavo del Professore Horner presso una tomba ..ma anche il Maestro è lì ,e sta usando la Magia Nera per chiamare l'ultimo sopravvissuto, Azal, di una specie conosciuta come Daemons...la cui astronave ,ridotta in piccole dimensioni , è sepolta proprio nella tomba...

Si svolge :  Al villaggio ''Devil's End,''  [Terra, 20° secolo]

Gli episodi del Terzo Dottore sono  divisi in più parti di 25 minuti

Tutti gli episodi (tranne l'episodio 4) originali furono cancellati ;ma vennero recuperati grazie a una registrazione di un canale americano. Nel 2012 fu pubblicata la versione restaurata di questa avventura.

Curiosità

Jon Pertwee e Roger Delgado  erano grandi amici ; Delgado morì (assieme a due operatori turchi) , in un incidente stradale in Turchia, mentre stava girando lì una miniserie.

Le riprese esterne di questa avvenutura furono girate principalmente ad  Aldbourne (Wiltshire). Altre location: la pista di atterragio Membury (Berkshire) e la Bridge Farm ( Ramsbury)

Alcuni abitanti di Aldbourne compaiono come comparse; inoltre, in una scena dell'episodio 4 , i danzatori del  Ballo del Morris di Headington Quarry eseguono un numero

In una scena , Il Maestro usa un incantesimo per convocare Azal: si tratta in realtà della  filastrocca  "Mary Had a Little Lamb " detta all'incontrario ,aggiungendo  il nome dell'attrice Damaris Hayman [che interpreta Miss Hawthorne], anch'esso detto all'incontrario.

Nell'ultimo episodio, c'è una una scena in cui si vede una chiesa saltare in aria, in realtà si trattava di un modellino, ma molti spettatori credettero che fosse reale, e scrissero alla BBC lamentatosi per quella scena.

Ricompaiono :

Roger Delgado nel ruolo del Maestro [The Master ] [apparso anche in #55 Terror of the Autons; #56  The Mind of Evil, #57 The Claws of Axos ]

Richard Franklin nel ruolo del Capitano Mike Yates [apparso anche in #55 Terror of the Autons; #56  The Mind of Evil , #57 The Claws of Axos]

John Levene  nel ruolo del Sergente Benton [ apparso anche  in #55 Terror of the Autons; #56  The Mind of Evil , #57 The Claws of Axos]

In una scena vediamo Il Dottore che lavorando al motore di Bessie ; le fa fare un giretto usando un radiotelcomando ; in altre scene vediamo il Dottore che la guida.

Questa volta Il Maestro si traveste da parroco , usando il nome di Magister [in latino significa : Maestro]

Il Dottore e Jo Grant si recano in un sito archeologico vicino al villaggio di Devil's End,dopo che il Dottore ha visto (allarmato), in tv lo scavo del Professore Horner presso una tomba decide di recarsi sul luogo

Scene Finali

Il Maestro , come al solito, tenta una fuga , ma questa volta viene catturato dalla UNIT....mentre il Dottore, Jo  e Miss Hawthorne,  si uniscono alla danza attorno al Palo [della Festa di Maggio]....