1944 - 1945
Nel 1944 un aereo da trasporto della Marina su cui si trova il 42-enne Walter Chaco viene abbattuto sopra la Nuova Guinea, e lui č il solo sopravvissuto. Qui visse assieme alla tribł cannibale degli Jale per sei mesi prima di essere salvato. Da loro impara come prolungare la vita tramite il cannibalismo.
Sempre nel 1944 il Navaho Albert Hosteen lavora per l'esercito statunitense in qualitą di comunicatore in codice. Lui e i suoi compagni che servono nelle forze armate si comunicano i messaggi militari nella loro lingua nativa, la quale funge da codice che i Giapponesi non riescono a decifrare.
Nel 1945 Herry Cokley, di Terrance, Nebraska, viene condannato per stupro e tentato omicidio dopo che questi ha violentato ed inciso la parola "sorella" sul torace di Linda Tibideaux di Edmund, Nebraska. Linda nove mesi pił tardi partorirą il figlio di Cokley. Dato in adozione, al figlio verrą dato il nome di Raymond Morrow. Le autoritą non collegano il caso con quello su cui indagava Sam Chaney presso Aubrey, Missouri, nel 1942.
All'inizio dell'agosto 1945 un B-29 che trasporta una bomba nucleare simile a quelle sul Giappone, e scortato da uno squadrone di P-51 Mustang, precipita dopo essersi scontrato cun un UFO di forma triangolare, noto ai piloti come Foo Fighter, che precipita anch'esso alle coordinate 171E-42N, in una zona tra le isole occidentali delle Hawaii e le Isole Aleutine.
Il sommergibile degli Stati Uniti "Zeus Faber" con al comando il Capitano Sanford e XO Johansen, viene inviato a ritrovare i velivoli, e ci riesce. Quando un cacciatorpediniere Giapponese si avvicina, il sottomarino attiva la modalitą di avanzamento silenzioso, e alcuni membri dell'equipaggio cominciano a presentare delle scottature da radiazioni. Sandford viene posseduto da un alieno in grado di occupare i corpi umani, ed all'equipaggio il suo comportamento appare irrazzionale. L'alieno risiede nell'olio diesel che usa come medium. Quando occupa un corpo umano, la sua presenza si manifesta con dell'olio nel bulbo oculare.
Johansen rinchiude il capitano nella stanza di custodia, e conduce il sottomarino di ritorno a Pearl Harbor. Gli altri membri dell'equipaggio presenti nella stanza uccidono Sandford e l'olio lascia il corpo ospite. Di 144 uomini, solo 7 sopravvivono, ed alcuni di loro vengono ricoverati per anni. Non riceveranno mai alcuna spiegazione. Johansen rimane al servizio attivo, e quindi apparentemente non viene accusato di ammutinamento tecnico.
L'UFO, L'aereo e la bomba atomica vengono lasciati sul fondo dell'oceano. L'alieno potrebbe o meno essere riuscito ad arrivare in America.
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