Re Kashue


Dopo essere scappato all'assedio di Marmo, Parn guida il gruppo alla capitale Alan, dove gli viene rifiutato l'ingresso. Parn e gli altri decidono di raggiungere il prima possibile Valis e per far ciò decidono di passare per... la Foresta del Non Ritorno, un luogo avvolto dal mistero e dagli incantesimi. Molti sono entrati in questo luogo ma nessuno è più tornato, ma questo non ferma il prode Parn, deciso a superare questa prova. Con la guida di Deedlit tentano di attraversarla. Le emozioni di Ghim li mettono in pericolo durante il passaggio, così lui si sente obbligato a rivelare lo scopo della sua ricerca, Leylia.
Guardia di Alania
Intanto a Marmo, Beld attende la forza principale del suo esercito che sta arrivando da Marmo. Karla si offre per intercettare un messaggero di Valis che si sta dirigendo ad Alania (la Principessa Fianna). Come il gruppo Parn emerge dalla foresta, vedono che la carrozza della principessa è sotto un attacco magico. Parn monta su un cavallo di una guardia caduta, e con Slayn si da all'inseguimento. Nella carrozza vi è anche la Strega Grigia, Karla.
Lei ha un enorme potere e capiscono che hanno poche speranze di sconfiggerla. Karla però decide di ricompensare Parn per il suo valore e gli lascia la principessa prima di scomparire. Ghim riconosce Karla... lei è Leylia... o almeno lo era. Nel frattempo, la capitale di Alania cade rapidamente sotto gli attacchi dell'esercito di Marmo. Su una torre di un castello di Kannon, Kardis (Dea della Distruzione) chiama Wagnard. Questa sarà la più grande minaccia per Lodoss.
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