Sono passati alcuni anni da quando Kenshiro, sconfitto Raoul, se ne è andato con Julia, per vivere al suo fianco gli ultimi anni che restano alla sventurata ragazza. Il mondo ha goduto di un lungo intervallo di pace, ma questo periodo è servito soprattutto perché pochi fortunati potessero accumulare potere e ricchezza, al riparo di leggi creati a loro uso e consumo. Lynn e Burt, sono diventati adulti e guidano le forze di resistenza di Hokuto, affiancati da Ken. A riportare però l'ordine tra le sbandate truppe governative è Falco d'oro, uno dei shogun del governo centrale, che vuole cancellare Hokuto e Nanto dalla memoria dei popoli, perché brilli Nova, la stella dell'imperatore Gento. Il vecchio e saggio Lyaku rivela a Kenshiro alcuni particolari del passato di Falco: " un giorno Raoul, partito alla conquista del mondo, era giunto alle porte del villaggio che ospitava l'Imperatore del Cielo. Per evitare ogni spargimento di sangue, lo shogun aveva offerto la sua gamba sinistra in cambio della salvezza degli abitanti." Nessuno sa come sia possibile che un uomo del genere operi alle dipendenze di un tiranno come l'Imperatore, per essere continuamente vessato da personaggi abietti e crudeli quali il viceré Jako. Ken parte quindi all'assalto della fortezza dell'Imperatore, con lo scopo di liberare l'Imperatore del Cielo tenutovi prigioniero, ma a sbarrargli il cammino e proprio il Falco d'oro. I due maestri delle grandi arti di Gento e di Hokuto stanno per iniziare il combattimento, quando Ken domanda all'avversario chi sia mai l'Imperatore del Cielo per il quale sta rischiando la vita, e riceve una risposta enigmatica: gli Imperatori sono due. Nel frattempo Ain, un cacciatore di taglie unitosi al gruppo della resistenza, insieme a Burt e Lynn, si apprestano a cercare Jako, quando un momento di disattenzione li fa precipitare in una segreta dove scoprano l'identità del fantomatico Imperatore del Cielo: altri non è che la gemella di Lynn, Lea, ridotta in cecità da una lunga prigionia nel sotterraneo. Lynn, avrebbe dovuto essere uccisa, alla nascita, proprio da Falco, che però non aveva avuto il cuore di sacrificare una vita innocente. La terrificante battaglia tra Ken e Falco non ha quindi più senso, e mentre i due si accasciano a terra esausti, Jako ne approfitta per attaccarli ma il suo intento è sventato dall'apparizione di Burt e il suo gruppo, che sono riusciti a fuggire dal sotterraneo grazie al sacrificio di Ain. Lynn, rimasta però intrappolata nella fortezza, faccia a faccia con Jusk, figlio di Jako viene rapita da quest'ultimo e portata nella terra al di là del mare. Ken decide di solcare il mare e raggiungere la misteriosa terra dei demoni per salvare la sventurata Lynn. Dopo aver battuto terribili nemici (Hyo, suo vero fratello di sangue, e Caio, fratello di sangue di Raoul...) padroni dell'arcana arte di Hokuto, controparte demonica di quella divina da lui rappresentata, ed essere riuscito a salvare la sua giovane amica, saluta i suoi due compagni, Burt e Lynn, invitando il giovane a non abbandonare mai la ragazza e renderla felice.