Kikyo trova una ragazzina dai capelli rossi giacere morta o inconciscia vicino ad un lago. Kikyo usa le sue creature dell'anima per far tornare in salute la ragazza, ed è sorpresa quando questa dice di essere Enju. Presto InuYasha sente un odore familare, ed inizia ad investigare lasciando gli altri dietro. Loro intuiscono qualcosa e lo seguono fino ad incontrare molti guerrieri fatti di ceramiche come quelli di Urasue. Si viene a scoprire presto che quella ragazza era un'assitante di Urasue ed era là quando Kikyo era rinata. Si vede una scena retrospettiva di quando Kikyo uccise Urasue ed altre che mostrano Enju all'interno di quella caverna. Alla fine si vede Enju cadere con un pallore mortale a causa dello sforzo di condurre i guerrieri di creta chiamati Kawaramura. In seguito loro trovano i generali e lottano contro il suo esercito. Il generale sa alcuno magie e chiama in causa un demone gigante per lottare contro di loro. InuYasha sconfigge la creatura ed il generale. Presto Enju ed il gruppo si separano e seguono strade separate. Più tardi Enju è di nuovo a casa mentre un altro dei demoni di Kikyo le concede un'altra anima. Kikyo cammina scomparendo nell'oscurità della foresta.