Inuyasha
Episodio 35
Il fratello di InuYasha, Sesshoumaru ha ottenuto un braccio nuovo che sembra essere il braccio di un dragone. Sesshoumaru rapidamente attacca Testusaiga di InuYasha col nuovo braccio di dragone. InuYasha comprende che sta tentando di rompere la sua spada. InuYasha evita che Sesshoumaru colpisca la spada e l'attacca con il "Kaze no Kizu".
InuYasha vs Sesshomaru
Sesshomaru curato da Rin
Sesshomaru viene colpito! Sesshoumaru non muore. La spada di Sesshoumaru, Tenseiga lo protegge dall'attacco e lo teletrasporta sotto un albero in una foresta. Tenseiga è una spada che riporta i morti in vita, ma Sesshomaru odia quella spada. Mentre Sesshoumaru è ferito una ragazzina di nome Rin si prende cura di lui, per farlo stare meglio.
I genitori di Rin furono uccisi di fronte ai suoi occhi da alcuni samurai e lei perse da allora la voce, ora vive nel villaggio vicino da sola. Quando ritorna al villaggio, questi viene attaccato dai lupi. Lei tenta di ritornare da Sesshoumaru, ma prima di arrivarvi viene uccisa dai lupi. Jaken trova Sesshoumaru e comincia a portarlo fuori della foresta ma prima che vadano via trovano Rin sul terreno morta. Sesshoumaru vede Rin sul terreno. Lui estrae la sua Tenseiga e la colpisce! Rin ritorna alla vita. Il gruppo di InuYasha s'avvicina al villaggio attaccato dai lupi. I lupi attaccano il gruppo di InuYasha e tentano di mangiarli, ma InuYasha lotta contro di loro. Prima che InuYasha li uccida tutti, il gruppo di lupi ulula verso il cielo.
Un ragazzo esce da un piccolo tornado, sembra essere il loro leader e sfida InuYasha ad un combattimento. Lui ha tre frammenti dello Shikon.
L'arrivo di Kouga
Episodio 34
Seconda Stagione
Episodio 36