Scritto da: Michiko Yokote 1à Uscita: 20/11/1998
Nemici: Vicious		Mao Yenrai (28 Milioni di Woolongs)

Il passato torna a colpire Spike, quando Jet viene a sapere della taglia di 28 milioni su Mao Yenrai, uno dei suoi primi compagni. Spike ottiene ulteriori informazioni da Annie, una vecchia amica. Faye nel frattempo, intraprende la caccia all'obiettivo. Sul "Bebop", Jet viene a sapere che è una trappola, Mao Yenrai è morto.

Faye è catturata dal suo assassino, un uomo chiamato Vicious. Spike prende la sua pistola ed improvvisamente Faye chiama il "Bebop" implorando per la sua liberazione.
	Spike va ad affrontare Vicious, e tenta di liberare Faye, anche se lei sia la sua ultima priorità. Jet tenta di ignorare i due concentrandosi sul suo bonsai ma commette degli errori. Dopo un duello violento, Spike e Vicious si feriscono seriamente. Spike si sveglia solamente sul "Bebop" per incontrare una burbera Faye.