4^ SERIE

01 THE THIRD WHEEL GETS THE GRACE / TRA DUE LITIGANTI IL TERZO GODE - Will torna dal suo viaggio e scopre che la relazione tra Grace e Nathan sta proseguendo; Nathan tuttavia si sente trascurato quando i due amici riconquistano la loro bella amicizia, completa di codici segreti e linguaggio privato. Nel frattempo, Jack orgogliosamente accompagna il figlio a fare shopping per la scuola da Barney's; Rosario e Karen festeggiano il loro "anniversario" ai grandi magazzini, ma la governante in realtà vuole solo passare del tempo con la sua datrice di lavoro.

02 PAST AND PRESENTS / PASSATO E PRESENTI - Will ha dei paurosi flashback allorché un suo ex compagno di classe, che lo tormentava sempre quando erano ragazzini, viene assunto nello studio legale. Quando l'uomo ricomincia ad essere molesto e cattivo come un tempo, Will è tentato di rivolgersi a Nathan per qualche consiglio. Intanto, Grace si vergogna quando per il compleanno regala al fidanzato un libro, mentre Karen gli regala una motocicletta. Nemmeno il regalo di riserva soddisfa Nathan...

03 CROUCHING FATHER, HIDDEN HUSBAND / PADRE BALLERINO... MARITO AL FRESCO - Jack è pieno d'orgoglio paterno nell'accompagnare il figlio teen-ager al ballo organizzato dalla scuola, ma non prima di aver obbligato Grace a fingersi la compagna di Elliot. La donna così rivive i suoi brutti ricordi di rifiuto ai balli scolastici molti anni prima. Altrove, Karen si diverte un mondo alle spalle di Will continuando capricciosamente a chiamarlo per finte emergenze... Fino a che ha davvero bisogno di lui!

04 PRISON BLUES / GALERA BLUES - Dopo che Stan è stato arrestato per evasione fiscale, Grace e Karen vanno timidamente a trovarlo in prigione. Tuttavia Grace è così portata ad aiutare l'amica in difficoltà che decide di trasferirsi proprio nell'appartamento extralusso di Karen, dove diventa un'ospite esigente che presto sa solo stare alle costole dei domestici, fare bagni di schiuma e vivere una vita stravagante. Nel frattempo, come avvocato di Stan, Will deve lottare con la paura del pubblico quando balbetta durante un'intervista televisiva; a questo punto Jack lo convince ad affinare le sue competenze comunicative frequentando un corso di recitazione tenuto da un'insegnante imperiosa.

05 LOOSE LIPS SINK RELATIONSHIPS / NON SOLO SESSO - Per riuscire ad ottenere un permesso per una sera da Barney's, il grande magazzino in cui lavora, Jack malignamente gioca a fare cupido avvantaggiandosi del fatto che la sua caporeparto ha mostrato interesse per Will. Mentre l'avvocato immagina di dover posare per il catalogo del negozio, Jack decide di combinare i desideri della donna e dell'amico in un appuntamento, sebbene Will non sospetti nulla delle sue intenzioni. Altrove, Grace si spinge fin dove nessuna donna dovrebbe: inizia infatti a fare paragoni tra le sue passate esperienze sessuali e la sua relazione con Nathan...

06 RULES OF ENGAGEMENT / PROPOSTA DI MATRIMONIO - Durante un momento intimo, Nathan propone a Grace di sposarlo, ma lei rifugge da lui semplicemente perché la situazione non coincide con l'immagine che aveva da bambina di una proposta di matrimonio. Quando comprende di aver commesso un errore, la designer decide di rendergli il favore e di chiedergli di sposarla in un modo più consueto... Nel frattempo, Will cerca di consolare l'amica, mentre insegna a Jack e a Karen che non bisogna spiare gli altri... Soprattutto mentre fanno sesso!

07 BED, BATH AND BEYOND / IL LETTO, IL BAGNO E OLTRE - Mentre una funesta Grace si gira e rigira nel letto afflitta per aver aver perso il fidanzato Nathan, un intraprendente Will prova tutti i suoi vecchi trucchi per smuoverla dal materasso e riportarla alla vita reale. Ma quando Jack e Karen arrivano, Will teme che i loro bizzarri sforzi di aiutare l'amica possano in realtà spingerla a chiudersi ancora più in se stessa...

08 STAR-SPANGLED BANTER / STELLE E STRISCE - Will e Grace sono in disaccordo quando devono scegliere chi appoggiare per le elezioni comunali: lei supporta il candidato ebreo, mentre lui decide di votare per quello gay. Conoscendoli meglio, gli amici si rendono conto che nessuno dei due merita il loro voto. Intanto, Jack scopre che Elliot e Karen non si piacciono l'un l'altra. Decide quindi di farli conoscere meglio, obbligandoli a rimanere insieme in una stanza...

09 MOVEABLE FEAST / E' QUI IL PARTY? - Piuttosto che stare separati il Giorno del Ringraziamento, Will e Grace si uniscono a Jack e Karen in un tour festivo delle rispettive bizzarre famiglie, inclusi la dominatrice madre di Grace, il patrigno di Jack e la testarda madre di Will. Le visite avranno risultati imprevisti. Nel frattempo a casa di Will Rosario, incaricata di ungere il tacchino della cena, se lo mangia...
N.B.: l'episodio ha la durata di un'ora

10 STAKIN' CARE OF BUSINESS / GLI AFFARI SONO AFFARI - Will in palestra spia un ragazzo, che gli sembra dannatamente familiare; Jack intanto si tiene in forma mentre continua a ripetere una delle sue insensate frasi-motto, sperando di farla diventare popolare tra i compagni di allenamento. Grace vuole ingrandire l'attività affittando le stanze vicine all'ufficio, così si umilia chiedendo un prestito a Karen per ottenere il denaro sufficiente. Karen glielo nega, così la designer deve ricorrere a misure drastiche per raggiungere l'obiettivo!

11 JINGLE BALLS / BALLE DI NATALE - Durante le vacanze, Jack si prende l'impegno di decorare una delle vetrine di Barney's: il suo lavoro è terribile, così prega Santa Claus di dargli una mano. Grace, senza che lui lo sappia, si occupa dello spazio e lo rende molto bello; Jack però si convince che sia stato Santa Claus a compiere il miracolo! Will, intanto, conosce un ballerino classico, ma è troppo imbarazzato per presentarlo ai suoi amici.

12 WHOA, NELLY / GAY E STALLONI - Mentre acquista i regali di Natale, Grace si ingegna per far incontrare alla sciocca amante del padre di Will un suo amico: crede così di fare un favore all'avvocato, poiché si convince che la ragazza lascerà George e si metterà con l'uomo che intende presentarle. Il piano però fallisce quando Grace all'ultimo minuto è obbligata a chiedere all'amico gay Larry di essere l'appuntamento della giovane. Nel frattempo Jack e Karen, che non sanno nulla di cavalli, acquistano un puledro da riproduzione e si aspettano alti profitti dall'investimento. Il cavallo, Lamar, si rivela gay...

13 GRACE IN THE HOLE / AMORE DIETRO LE SBARRE - Mentre fa visita al marito di Karen, incarcerato, Grace rincontra un amico carino dei tempi della scuola, anch'egli in galera. Sebbene Will la sconsigli, la designer inizia ben presto a far visita all'uomo e a sognare una vita con lui al di fuori del carcere. Al contrario, Rosario rimprovera Karen per non essere dalla parte del marito e per non andarlo a trovare spesso; poi scommette con l'ubriaca padrona che lei e l'amico Jack non sarebbero in grado di stare rinchiusi insieme nella stessa stanza per tre giorni senza rinunciare alle libertà che si concedono nella vita quotidiana.

14 DYEING IS EASY, COMEDY IS HARD / L'APPARENZA INGANNA - Quando Grace viene invitata al matrimonio di Danny, il suo ex fidanzato che aveva piantato all'altare, decide di portare con sé un riluttante Will per dimostrare una falsa aria di successo. Tuttavia nel momento in cui durante il ricevimento di prova denigra gli errori che lo sposo commetteva in passato, Grace viene affrontata dalla futura sposa in lacrime, che ora vuole fuggire. Nel frattempo, la furiosa madre di Elliot si adira con Jack quando l'uomo dà il permesso all'adolescente di cambiare pettinatura, e così gli chiede di non vedere più il ragazzino. Infine, Will finge di essere un tennista professionista dato che tutti alla festa parlano male degli avvocati...

15 A CHORUS LIE / FUORI DAL CORO - Un disperato Jack cerca di far passare per etero il suo rivale per l'ultimo posto disponibile in un popolare coro di ragazzi gay, che girerà l'Europa. Per questo spinge una motivata Grace ad agire come un'esca nei confronti del concorrente, per provare che in realtà è eterosessuale. Nel frattempo, Karen cerca di far passare un inconsapevole Will come il suo gigolò e non come il suo avvocato, quando scopre di essere oggetto di pietà poiché single al tradizionale party di San Valentino dell'alta società.

16 SOMEONE OLD, SOMEPLACE NEW / GENTE VECCHIA, POSTI NUOVI - Will e Grace comprendono di aver bisogno di più spazio per muoversi bene e per avere i propri spazi, così cercano un appartamento più grande e trovano un luogo delizioso, malgrado gli sforzi di Sandra Bernhard; per finanziare il trasloco però i due decidono di subaffittare illegalmente il vecchio appartamento. Intanto, un ben intenzionato Jack inizia a girare un documentario sulla colorita vita di Karen per celebrare il suo compleanno; tuttavia si imbatte accidentalmente nella sua stranita madre.
N.B.: questa è la prima parte di una storia lunga due episodi

17 SOMETHING BORROWED, SOMEONE'S DUE / LA RESA DEI CONTI - Dopo che Will e Grace si sono trasferiti nel loro nuovo e grande appartamento da sogno, scoprono le terribili ansie della separazione languendo per il piccolo appartamento che hanno lasciato, ora felicemente occupato dai loro amici Rob ed Ellen, che l'hanno preso in subaffitto. Altrove, Jack cerca di far riconciliare Karen con la madre, che desidera recrutarla per la sua ultima truffa ai danni di un anziano in punto di morte.
N.B.: questa è la seconda e ultima parte di una storia lunga due episodi

18 CHEATIN' TROUBLE BLUES / FELICE ANNIVERSARIO! - Un eccitato Will regala ai suoi genitori, recentemente riconciliatisi, una romantica crociera per il loro anniversario. I suoi idealistici piani però vengono rovinati quando apprende che ognuno di loro ha una relazione segreta. Intanto, a causa della nuova fobia di Karen per gli ascensori, lei e Jack si spompano percorrendo dozzine di piani per raggiungere il ristorante in cima ad un grattacielo, mentre portano la torta a sorpresa per la festa d'anniversario.

19 WENT TO A GARDEN POTTY / LO GNOMO DELLA DISCORDIA - Come conseguenza del divorzio dei suoi genitori, Will recupera un amato gnomo da giardino (soprannominato "Squatsie"), e orgogliosamente mette la reliquia della sua infanzia nell'area comune del suo appartamento. Grace però lo odia, e propone di metterlo in giardino: quando la donna sta facendo un po' di giardinaggio, accidentalmente dà un colpo di pala sulla testa dello gnomo, mandandolo in frantumi... Altrove, Jack consulta la sua insegnante di recitazione quando teme che il suo ruolo da eterosessuale in una pubblicità di materassi prodotta da Karen lo stereotiperà per futuri e più importanti ruoli da gay.

20 HE SHOOTS, THEY SNORE / MA PAPA' TI MANDA SOLO? - Quando Jack è obbligato a rimanere al lavoro, chiede a Will di accompagnare il figlio Elliot in Connecticut ad un week-end padre-figlio con un torneo di basket. Più tardi però Jack si arrabbia quando viene a sapere dall'amico che si è perso il primo bacio dell'adolescente con una compagna. Intanto, Grace diventa professoressa per tre giorni in una nuova scuola di design. La sua classe però è piena di pelandroni che preferirebbero discutere delle case delle celebrità piuttosto che ascoltare la donna.

21 WEDDING BALLS / PALLE MATRIMONIALI - Will attende l'arrivo a New York della cugina e del fidanzato, che devono preparare il loro matrimonio. Quando però la futura sposa si ammala, l'avvocato chiede all'ansiosa Grace di lavorare con lo sposo per perfezionare i dettagli delle nozze. La designer però si sente più coinvolta di quanto dovrebbe nei particolari della cerimonia dei suoi sogni, e vede se stessa come la sposa di turno. Intanto, Will e Karen familiarizzano tramite un libro che entrambi stanno leggendo: questo rende Jack geloso, perché si sente l'uomo strano escluso dal club del libro del mese.

22 FAGEL ATTRACTION / ATTRAZIONE BANALE - Dopo aver subito il furto del suo computer, Will incontra un socievole detective, che prende veramente a cuore il suo caso. L'avvocato non sa però che il poliziotto segretamente partecipa alla terapia di gruppo per gay di Jack. Altrove, Grace è di nuovo disturbata dalla psicopatica vicina Val, che ha aperto uno studio di design rivale e prospera rubandole le idee.

23 HOCUS FOCUS / IL MAGO JACK - Dopo aver vinto un servizio fotografico ad un'asta di beneficenza, Will porta Grace a posare per una fotografa celebre, notoriamente eccentrica. Purtroppo i bizzarri metodi della strana professionista producono un'immagine particolare che adula Grace, ma spaventa Will. Nel frattempo, Jack torna a calcare i palcoscenici con un nuovo spettacolo: stavolta si esibisce con trucchi di magia, ma rimpiange il fatto di aver chiesto a Karen di fargli da assistente.

24 A BUNCHA WHITE CHICKS SITTIN' AROUND TALKIN' / PAROLE... SOLTANTO PAROLE - Quando Will sente il suo orologio biologico ticchettare, sciocca Grace chiedendole di diventare la madre del suo bambino. I due incontrano un terapista, e la donna rivela di sentirsi a disagio sui sacrifici necessari che una gravidanza comporterebbe, facendo una rivelazione scottante. Ispirati dalla filosofia "vivi-il-presente" di Will, Jack e Karen si attivano per raggiungere i loro scopi: lui si presenta ad un'audizione per una produzione di Broadway; lei fa visita al marito in prigione, per una temuta visita coniugale.

25 A.I.: ARTIFICIAL INSEMINATION / A.I.: INSEMINAZIONE ARTIFICIALE - Dopo che Will e Grace hanno deciso che avranno un bambino insieme, un sacco di ostacoli si parano loro innanzi, come per esempio un campione di sperma scomparso e malriusciti tentativi di inseminazione. Questi ultimi li fanno tentennare nel compiere una scelta: utilizzare metodi artificiali o naturali? Ovviamente tutto porta a spiacevoli malintesi... Intanto, quando Jack considera l'idea di smettere con le sue aspirazione nello show-business, riceve alcuni consigli per la carriera da un'entità divina: il suo idolo, Cher. Inoltre, la sposata Karen viene tentata dalle romanticherie di un ricco ed elegante signore.
NB: l'episodio dura un'ora, ed è andato in onda in Italia in due episodi separati