Sono passati cinque anni dall'incontro con Piccolo, e la Terra ha vissuto un periodo di pace e tranquillità. Ad un certo punto arriva però un allieno, che si scoprirà poi Raditz, che dopo aver incontrato Piccolo, si dirige alla Kame House. Lì c'è Goku, che ha presentato a Muten e Crilin suo figlio: Son Gohan. Arriva però l'allieno, che dopo essersi presentato racconta la storia di Goku: i due sono fratelli, appartenenti alla razza Sayan, i più forti combattenti dell'universo, ed ex abitanti del pianeta Vegeta. Goku era stato mandato da piccolo sulla Terra per conquistarla, ma si era dimenticato delle sue origini dopo aver sbattuto la testa. Dopodichè Raditz rapisce Gohan, e lo rinchiude nella sua navicella. Goku e Piccolo lo inseguono e raggiuntolo, si scontrano con lui. Raditz si dimostra fortissimo, e ha la meglio sui due combattenti, diventati ormai amici. Piccolo prepara però un nuovo colpo: il Makankosappo (cannone demoniaco della luce trapassante). Goku blocca di sorpresa il fratello, e prontamente Piccolo lo colpisce con il cannone, uccidendo però tutti e due i guerrieri. Raditz indossa però uno scouter, apparecchio che segnala la forza dell'avversario, e che è munito di una ricetrasmittente collegata a Nappa e Vegeta, altri due fortissimi Sayan. Questi scoprono così da Piccolo l'esistenza delle sfere del drago, e si dirigono immediatamente sulla Terra. Intanto il Supremo ottiene dal re degli inferi (Re Yammer???) da portare Goku ad allenarsi da re Kaioh, il re della galassia del nord. Goku decide allora di non resuscitare per un anno, e si dirige verso il pianeta di Re Kaioh, percorrendo il lunghissimo serpentone. Intanto sulla Terra Bulma cerca di studiare lo scouter dei Sayan, e Piccolo porta Gohan con se per allenarlo. Scopre infatti che quando il ragazzino si arrabbia la sua forza cresce a dismisura. Passano sei mesi, e mentre Piccolo taglia la coda a Gohan, Crilin, Yamcha, Tenshinhan e Jaozi si recano ad allenarsi dal supremo. Goku giunge dal Re Kaioh, e dopo aver superato l'esame (farlo ridere con una battuta), si allena per 40 giorni con la scimmia Bubbles. Dopodichè il maestro decide di insegnare a Goku due tecniche speciali: il Kaiohken, e la sfera Genkidama (sfera che si compone con l'energia gli esseri viventi, le piante e i minerali). Parlando attraverso il Re Kaioh, Goku chiede a Muten di essere finalmente resuscitato. I Sayan giungono però sulla Terra, ma ad aspettarli ci sono Piccolo, Gohan, Crilin, Yamcha, Tenshinhan e Jaozi. Goku tarda ad arrivare, deve infatti superare il serpentone, prima di essere resuscitato. Intanto Vegeta e Nappa creano i Saibai Man, creature fortissime che subito si mettono all'opera uccidendo Yamcha. Crilin, arrabbiato per la scomparsa dell'amico, scaglia una Kamehameha che distrugge quasi tutti i Saibai Man. L'ultimo è eliminato da Piccolo, che salva così Gohan da questa pericolosa creatura. Nappa si scontra con Tenshinhan, che riscontra qualche difficoltà. In suo aiuto giunge Jaozi, che salta su Nappa e si autoesplode. Il Sayan rimane illeso, mentre Jaozi... Vegeta ordina però a Nappa di fermarsi, e di attendere per tre ore l'arrivo di Kakaroth (il nome di Goku alla nascita sul pianeta Vegeta). Passato questo lasso di tempo, non vedendo nemmeno l'ombra di Goku, Nappa attacca Piccolo, che muore per salvare Gohan (muore consecutivamente anche il Supremo). Finalmente arriva Goku, che mostra il suo miglioramento Nappa. Inizia così il lungo scontro con Vegeta. I due sono fortissimi, e sfoderano le loro armi principali: il Garrick Cannon da una parte, e l'onda Kamehameha, il Kaiohken e la sfera Genkidama dall'altra. Vegeta cerca allora di trasformarsi in scimmione, ma non trova la luna che era stata distrutta da Piccolo. Riesce però a formare una luna artificiale con una sfera di energia, e si trasforma. Goku viene gravemente ferito, ma Gohan, Crilin e Yajirobei riecono a tagliare la coda allo scimmione. Lo scontro rimane però in mano a Vegeta, che non viene sconfitto neanche dalla sfera Genkidama consegata da Goku a Crilin. A Gohan compare però velocemente la coda, e il Sayan meticcio si trasforma. Alla fine cadono tutti esausti a terra, e Vegeta richiama l'astronave e parte. Crilin cerca di colpirla con una sfera di energia, ma viene prontamente bloccato da Goku che non voleva uccidere un guerriero di quel calibro.