Trama: Mowgli, dopo aver perso i genitori in un tragico incidente, viene adottato da mamma Lupa e dal grande Alexander, che lo difendono dalla tigre ShereKhan, la mangiatrice di uomini. Con Baloo, l'orso, Bagheera, la pantera nera ed il serpente Kaa che fanno da tutori, Mowgli scoprirà un mondo fantastico ed al tempo stesso pieno di insidie, fino a quando ormai cresciuto, dovrà fare i conti con la sua natura umana che lo porterà ad innamorarsi ed a conoscere gli aspetti positivi e negativi dell'essere umano.

Regia: Fumio Kurokawa
Riferimento: Lovely Sara