Sugli strumenti di monitoraggio del Quartier Generale della UNIT, compare un'astronave; la nave atterra in Inghilterra e la squadra della UNIT incontra gli esseri che sono a bordo: bellissimi umanoidi dalla pelle dorata, di nome Axons.

Si svolge : Sulla Terra, 20° secolo

Gli episodi del Terzo Dottore sono  divisi in più parti di 25 minuti

Gli episodi 2 e 3 erano andati persi ; nel 1982 furono ritrovate delle copie; nel 1992  l'avventura fu pubblicata in VHS; nel 2005 l'avventura fu pubblicata su DVD

Stranamente, in questa avventura, nella sigla iniziale,  ha il tema musicale del Secondo Dottore

Curiosità

Jon Pertwee e Roger Delgado  erano grandi amici ; Delgado morì (assieme a due operatori turchi) , in un incidente stradale in Turchia, mentre stava girando lì una miniserie.

Le riprese esterne di questa avventura furono girate nel  Kent , nel promontorio di  Dungeness.

In questa avventura si vede l'interno del TARDIS del Terzo Dottore, ma i particolari dell'interno in questione è solo per questa avventura. [Il monitor è rotondo ed è incassato nel muro all'interno delle aperture rotonde (roundels) della Sala Controllo, e le porte  si aprono verso un corridoio con i muri con le aperture rotonde)

Ricompaiono :

Roger Delgado nel ruolo del Maestro [The Master ] [apparso anche in #55 Terror of the Autons; #56  The Mind of Evil]

Richard Franklin nel ruolo del Capitano Mike Yates [apparso anche in #55 Terror of the Autons; #56  The Mind of Evil] , John Levene  nel ruolo del Sergente Benton [ apparso anche  in #55 Terror of the Autons; #56  The Mind of Evil]

Riguardo al TARDIS : I Signori del Tempo l'hanno programmata in modo che faccia sempre ritorno sulla Terra.

ll Dottore sconfigge Axsos collegandolo al TARDIS , che lo spedisce  in un anello temporale infinito e di conseguenza ogni sua parte presente sulla Terra.

il Dottore scopre ,con grande suo disappunto , che i Signori del Tempo hanno manomesso la sua Nave in modo che ritorni sempre sulla Terra.

Sugli strumenti di monitoraggio del Quartier Generale dell'UNIT, compare un'astronave; la nave atterra in Inghilterra e la squadra dell'UNIT incontra gli esseri che sono a bordo: bellissimi umanoidi dalla pelle dorata, di nome Axons.

Gli Axons  hanno bisogno di carburante e propongono uno scambio: forniranno la Axonite, una sostanza senziente in grado di replicare qualsiasi cosa, in cambio di energia......ma la verità è un'altra : la Nave con cui sono atterrati, in realtà è un singolo organismo senziente, Axos, il cui vero scopo è di prosciugare l'energia vitale da ogno forma di vita....compresa quella umana...

....quando Il Maestro cade preda di Axos (che gli ha sottratto il suo TARDIS), riesce a sfuggirgli dandogli in cambio della sua libertà, le sue conoscenze riguardo la Terra; una volta libero Il Maestro raggiunge il TARDIS del Dottore con l'intenzione di usarlo (dopo averlo riparato) per scappare.

Il Dottore sconfigge Axsos collegandolo al TARDIS , che lo spedisce  in un anello temporale infinito e di conseguenza ogni sua parte presente sulla Terra.

Scene Finali

Il Maestro, ancora una volta, riesce a scappare ( a bordo del suo TARDIS)...mentre il Dottore scopre con grande suo disappunto che i Signori del Tempo hanno manomesso la sua Nave in modo che ritorni sempre sulla Terra.