I Signori del Tempo  scoprono, con orrore, che il Maestro ha sottratto il  file segreto che riguarda l'Arma del  Giudizio ;quindi prendono la decisione di inviare il  Dottore per recuperarli...il   Dottore e Jo Grant vengono spediti col TARDIS sul Pianeta Uxarieus...nel 2472.

Si svolge : Sul Pianeta Uxarieus nel 2472, e su Gallifrey

Gli episodi del Terzo Dottore sono  divisi in più parti di 25 minuti

Curiosità

Jon Pertwee e Roger Delgado  erano grandi amici ; Delgado morì (assieme a due operatori turchi) , in un incidente stradale in Turchia, mentre stava girando lì una miniserie.

Ricompare:  Roger Delgado nel ruolo del Maestro [The Master ] [apparso anche in #55 Terror of the Autons; #56  The Mind of Evil, #57 The Claws of Axos ]

Riguardo al TARDIS: viene controllato dai Signori del Tempo

Il Dottore  rivela a Jo di aver costruito un nuovo circuito di dematerializzazione della sua Nave per aggirare quello sotto controllo dei Signore del Tempo

Quando Jo Grant entra per la prima volta nel TARDIS (... è più grande all'interno! ), Il Dottore afferma che il TARDIS è dimensionalmente trascedentale

Il Maestro chiede al Dottore di fuggire con lui,  dato che ormai è diventato un rinnegato;  lo alletta con una possibilità di avere  un potere assoluto,  che potrebbe usare  per fare del bene  ; ma il Dottore rifiuta , affermando che il potere assoluto è sempre un male.

Il Maestro fugge con il suo TARDIS (che si era camuffato da missile).

Il Dottore scopre, con rammarico, che il viaggio concesso dai Signori del Tempo era solo temporaneo, poiché il TARDIS è ritornato sulla Terra (al Quartier Generale della UNIT) , pochi secondi dopo la loro partenza forzata.

Gallifrey

....I Signori del Tempo  scoprono con orrore che il Maestro ha sottratto il loro file segreto che riguarda l'Arma del  Giudizio ;quindi prendono la decisione di inviare il  Dottore per recuperarli e quindi temporaneamente , consentiranno al suo TARDIS di viaggiare su un altro Pianeta...

Terra (Quartier Generale della UNIT)

....Il Dottore  rivela a Jo di aver costruito un nuovo circuito di dematerializzazione della sua Nave e vorrebbe testarlo, e invita la ragazza ad entrare nel TARDIS; in quel momento la Nave si aziona da sola [in realtà controllata dai Signori del Tempo] ,e i due  vengono spediti sul Pianeta Uxarieus [nel 2472]

Sul Pianeta Uxarieus scoprono l'esistenza di una colonia di umani ; il Governatore Ashe rivela loro che l'anno precedente sono scappati dalla Terra a causa della sovrapopolazione e dell'inquinamento , e che fra gli indigeni del Pianeta e loro , c'è  una tregua; però la loro vita non è tutta rosa e fiori poiché sul Pianeta si sono stabiliti , di recente,  anche dei rappresentati delle corporazioni di trivellazioni senza scropolo, e hanno subito attacchi mortali dalla fauna indigena (simili a de rettili)

Il Dottore va indagare in una cupola in cui vivevano i coloni uccisi e vi trova in azione un robot scavatore che appartiene a un mineralogo (Caldwell), che lavora per la Interplanetary Mining Corporation e l'uomo lo conduce dal suo superiore , un uomo (Dent), che si rivela essere uno spietato ingegnere e il vero responsabile delle morti dei coloni ; la causa di tutto ciò  è la presenza sul  Pianeta di minerali rari.

Per sbloccare la situazione, un Giudice (dalla Terra),  viene inviato sul Pianeta....in realtà è Il Maestro sotto mentite spoglie...

Scene Finali

Il Maestro fugge con il suo TARDIS (che si era camuffato da missile)....mentre Il Dottore scopre, con rammarico, che il viaggio concesso dai Signori del Tempo era solo temporaneo, poiché il TARDIS è ritornato sulla Terra (al Quartier Generale della UNIT) , pochi secondi dopo la loro partenza forzata.