Sul Pianeta Dulkis è stato conquistato dai Dominatori [Dominators] che hanno un piano per trasformare il Pianeta in una landa radioattiva, che servirà ad alimentare la loro flotta di astronavi; ma sul Dulkis vivono i Dulcian, dei pacifisti,che subito sono facilmente soggiogati; toccherà al  Dottore  sventare il piano dei Dominatori

Si svolge : Sul Pianeta Dulkis , sull'Isola della Morte

Gli episodi del   Secondo Dottore sono  divisi in più parti di 25 minuti

Curiosità

Durante le riprese in esterni di questa avventura, Patrick Troughton fu assente, e quindi fu usata una controfigura.

Le riprese in esterni furono girate nella Wrotham Quarry , ad  Addington , nel  Kent , che fungeva da superficie del Pianeta Dulkis

....una navetta aliena con a bordo due degli spietati Dominatori ,arriva sul pacifico pianeta Dulkis; la navetta atterra sull'Isola della Morte ( un sito di un sito nucleare che ospita un museo contro la guerra) , e inizia ad assorbire le radiazioni dall'Isola. I Dominatori usano dei robot, i Quarks, per trivellare la superficie per estrarre del combustibile.

...intanto, non molto lontano, un'altra navetta, con a bordo quattro Dulcian sta sorvolando il Pianeta per andare a perlustare l'Isola; poco dopo, il loro veilicolo si schianta proprio dove si trovano i Dominatori.Uno dei Dominatori, Tobas, ordina a un Quark di uccidere gli intrusi, Il pilota Dulcian,[Cully], riesce a sfuggire nascondendosi , ma la sua navetta viene distrutta.

..anche il TARDIS si dematerializza su un'altra parte dell'Isola...appena Il Trio esce in perlustrazione, sente una forte esplosione.......

Scene Finali

....Il Dottore, prima di ritornare al TARDIS, osserva l'astronave dei Dominatori che esplode....poi si affretta a raggiungere i suoi compagni per evitare la lava che sta fuoriuscendo velocemente dai vulcani .....