Le ricerche di Jamie e del  Dottore per rintracciare il TARDIS portano dritto a un  antiquario, Edward Waterfield,che suscita qualche perplessità nel Dottore; infatti, i due sono rapiti e portati nel passato:nel 1866, in cui scoprono che Waterfield, assieme a un suo socio, sono in combutta nientemeno coni Dalek ...ma scoprono anche che la figlia dell'antiquario, Victoria, è in pericolo!

Si svolge : a Londra nel 1866

Gli episodi del Secondo Dottore sono  divisi in più parti di 25 minuti l'uno.

I sei episodi di questa  avventura, sono andati perduti (cancellati dalla BBC negli anni '60); solo l'episodio 2, è sopravvissuto, grazie al ritrovamento di una registrazione televisiva amatoriale nel 1987

Curiosità

Questo è il primo episodio in cui appare Deborah Watling, (nell'episodio 2, l'unico sopravvissuto, nel ruolo di Victoria Waterfield

Il motivo per il quale Patrick Troughton appare in alcune scene del quarto episodio: era in vacanza

Riguardo i  Dalek

Hanno usato la Macchina del Tempo costrutita da Waterfield e  Maxtible , che costringono a innescare una trappola per catturare il Dottore e prendere possesso del TARDIS.

Minacciano il Dottore di distruggere il TARDIS se non li aiuta in un esperimento: isolare Il Fattore Umano , e impiantarlo in loro tre.

Rivediamo I Dalek , apparsi l'ultima volta in #30 The Power of the Daleks.

Compaiono  l'Imperatore dei Dalek [Dalek Emperor] e i Dalek Neri [Black Dalek]

I Tre Dalek minacciano il Dottore di distruggere il TARDIS se non li aiuterà in un esperimento: isolare 'Il Fattore Umano', e impiantarlo in loro ;  e decide di collaborare; in realtà, il suo piano è quello di renderli ''benevoli verso gli umani' ; dà anche loro un nome: Alpha, Beta e Omega.

...Terra, 1966.....Jamie e il Dottore, con orrore, vedono il TARDIS portato via da un camion e allontanarsi dall'Aeroporto di Londra-Gatwick...

Le ricerche di Jamie e del  Dottore, per rintracciare il TARDIS  portano dritto a un negozio di un  antiquario di oggetti dell'era Vittoriana, il proprietario, Edward Waterfield, suscita qualche perplessità nel Dottore perché gli oggetti che dovrebbero essere antichi sembrano nuovi di zecca...

...la verità viene a galla quando tre Dalek (usciti da una stanza segreta del suo negozio tramite una Macchina del Tempo), uccidono l'impiegato di Waterfield che aveva osato ribellarsi a loro.....

...intanto, Jamie e il Dottore curiosando nel negozio, sono vittime di una trappola  e vengono sedati con un gas; Waterfield li trascina all'interno della  Macchina del Tempo....

...i due si risvegliano nel 1866, nell'abitazione di Maxtible, il socio di Waterfield; il Dottore e Jamie apprendono che sono stati i due uomini, in realtà, scienziati, a creare la Macchina , da cui un giorno sono sbucati i Dalek; Waterfield rivela che loro  hanno preso prigioniera sua  figlia Victoria, e che l'hanno costretto a viaggiare nel Futuro per catturare proprio il Dottore e la sua Nave.

I Tre Dalek minacciano il Dottore di distruggere il TARDIS se non li aiuterà in un esperimento: isolare 'Il Fattore Umano', e impiantarlo in loro ;  e decide di collaborare; in realtà, il suo piano è quello di renderli più ''amichevoli verso gli umani' ; ma appena terminato, i tre Dalek si recano su Skaro, il Pianeta Natale dei Dalek  [attraverso la Macchina del Tempo]

Il Dottore, Jamie e Edward Waterfield raggiungono Skaro (con la Macchina) ; nella Città dei Dalek ,e vengono condotti davanti all'Imperatore

Edward Waterfield  muore per salvare il Dottore da un raggio mortale del Dalek Nero;in punto di morte, Il Dottore gli promette che si prenderà cura di sua figlia.

Il Dottore piazza sul Portale ad arco un congegno con il Fattore umano  in modo da convertire i Dalek che lo attraversano, infatti ,dopo la conversione, questi vanno contro l'Imperatore; quest'ultimo  chiama a rapporto i Dalek Neri; e inizia una battaglia fra le due Fazioni.

Scene Finali

Il Dottore, Victoria e Jamie guardano la Città dei Dalek andare in fiamme... e Il Dottore afferma che per i Dalek è giunta la Fine...

...a sua insaputa, L'imperatore dei Dalek mostra ancora segni di vita....