2070, sulla Luna, il Gravitron controlla il tempo meteorologico della Terra; ed è proprio sul nostro satellite, che il TARDIS si materializza; qui il povero Jamie si ferisce, e il resto dei suoi compagni cerca rifugio sulla Base Lunare installata per controllare il Gravitron; ma all'arrivo il gruppo scopre che vi è scoppiata una strana epidemia,e come se non bastasse, i vecchi nemici del Dottore,  i Cybermen,  sono in agguato!

Si svolge : sulla Luna nel 2070, nella Base Lunare.

Gli episodi del Secondo Dottore sono  divisi in più parti di 25 minuti l'uno.

La prima e terza parte di questo episodio è andato perduto, però, poiché esisteva ancora l'audio, si è realizzata una versione animata in bianco e nero ;  nel 2014 è stato pubblicato l'intero episodio in DVD

Curiosità

In una scena del 3° episodio, sentiamo i pensieri del [Secondo] Dottore, ai quali lui stesso risponde, poi , ad alta voce.

Questa è l'ultima avventura ad usare la sigla iniziale utilizzata fin dal primo episodio [col Primo Dottore]

I Cybermen di questa avventura hanno un aspetto diverso da quello apparso nell'episodio #29 The Tenth Planet

Riguardo al TARDIS

Ha una cassa dentro la quale ci sono delle tute spaziali. Ha uno scanner temporale [Time scanner] (che il Dottore usa raramente), in grado di dare un'occhiata nel Futuro

Il Dottore dice a Polly, di aver studiato Medicina a Glasgow   [Scozia] nel 1888 sotto il Professor Joseph Lister

Jamie, caduto malato dopo essersi ferito, crede che un Cyberman sia il 'Il Suonatore di Cornamuse Fantasma' [The Phantom Piper] , una legenda dei McCrimmon che appare loro prima di morire.

I Cybermen riconoscono il Dottore , nonostante abbia un nuovo aspetto [vedi #29 The Tenth Planet , col  Primo Dottore];  sono in grado di emettere scariche elettriche dalle loro mani; inoltre sono in grado di condizionare la mente umana.

Polly riesce a neutralizzare i Cybermen, inventando un mixer di composti chimici , da gettare sui loro componenti plastici

 
...il TARDIS si dematerializza in modo brusco sulla Luna [del 2070]. Il Quartetto decide di avventurarsi all'esterno, dopo aver indossato delle tute spaziali; purtroppo durante la loro scanzonata passeggiata sulla Luna, Jamie si ferisce.

Per loro fortuna, nei pressi c'è La Base Lunare e il personale all'interno viene in suo soccorso. Una volta entrati nella Base, Il Dottore, Ben e Polly conoscono l'equipaggio internazionle della Base (comandata da  Hobson); e apprendono del  Gravitron, una macchina che controlla il tempo meteorologico della Terra.

Stranamente, la loro visita coincide con il verificarsi della strana epidemia che ha colpito  l'equipaggio della Base.

Scene Finali

....il Dottore , Ben, Polly e Jamie riescono a fuggire...una volta tornati a bordo del TARDIS , la Nave si dematerializza...Il Dottore decide di attivare  lo scanner temporale ; sul Monitor compare una chela di una spaventosa creatura....