Mentre vagano attraverso una foresta morente il gruppo sente improvvisamente la presenza di un demone. Uno sciame enorme di falene esce fuori volando attraverso gli alberi nudi. Lo sciame si avventa su di loro e sulla spada di InuYasha, improvvisamente il gruppo vede un essere familare avvicinarsi. È Gatenmaru, evidentemente tornato dalla mortoe In una breve scena si vede InuYasha come demone completo che uccide la falena gigante che era diventato Gatenmaru. InuYasha esegue un attacco rapido, ma vede che ognuno ha una sfera blu di energia che assorbono i loro poteri. Improvvisamente Gatenmaru crea un bozzolo intorno a loro e poi fugge. InuYasha tenta di rimuovere i bozzoli ma inutilmente. Lui cerca di inseguire Gatenmaru che ancora una volta si trasforma nella falena gigante. Questa volta InuYasha l'uccide rapidamente. Lui torna a liberare i suoi amici dai bozzoli, ma ancora non riesce a romperli. Nei bozzoli ognuno comincia ad avere degli incubi mentre si stanno trasformando lentamente in falene giganti. Sango sogna Kohaku che uccide i suoi amici, Miroku di essere inogiato dalla Kazaana del padre, e poi di risucchiare accidentalmente Sango e Kagome. Shippo sogna di quando trovò suo padre ucciso dai Fratelli del Tuono che poi cercano di catturarli. Kagome sogna Naraku che invade il suo tempo ed attacca la sua scuola. InuYasha continua a tentare di liberarli, ma senza fortuna. Finalmente nei bozzoli ognuno comincia a sognare InuYasha che viene a liberarli. Come fanno ciò sono in grado di svegliarsi e lacerare facilmente la loro prigione.