Il cielo, intanto, si colora di blu; ecco le prime timide stelle e poi, luminosa e pallida, appare la Luna Lina, regina del cielo notturno.

Fedra si affaccia alla finestra e dice: - E' giunto il momento, ragazzi, state tranquilli; potete anche riposare, se volete; intanto io preparerò il filtro magico.

Fedra batte due volte le mani ed ecco apparire il topo Tobia; indossa una tuta di tela blu, una giacca gialla ed un cappellino di lana a strisce gialle e rosse.

- Fedra, mi hai chiamato?

- Certo Tobia, voglio sapere dov'è il gatto Gastone.

- Ma è sul tetto, Fedra; lo sai che appena sorge la luna Lina, lui va a prendere la tintarella!

- Bene, allora vai su pian pianino e strappagli dei peli appena si addormenta.

- D'accordo, corro!

Così Tobia esegue gli ordini e sale sul tetto.

Il gatto Gastone miagola alla luna Lina poi, ormai stanco, si addormenta.

Tobia, pronto, approfitta, strappa dei peli dalla pelliccia e scappa come un razzo.

Giunge con il fiatone davanti a Fedra che dice a voce bassa: - Vieni con me in cantina, presto!

Tobia la segue sentendosi molto importante.

Scendono le scale attenti a non far rumore, spingono la porta cigolante ed entrano nel regno di Fedra: la stanza delle magie!

Venite, seguiamoli anche noi