Il castello di Hoto. La caduta
Il dio principe della guerra e i suoi due compagni attaccano il castello di Hoto per impossessarsi del sutra del cielo sacro. Kogaiji, ancora incredulo per l'improvviso quanto inaspettato attacco, affronta Homura in uno scontro da cui esce inevitabilmente sconfitto; il dio riesce così a raggiungere Gyokumen Koshu, che sta cercando di fuggire con il sutra. La crudele demone è ben decisa a non cedere il prezioso rotolo, ma sarà presto costretta a capitolare. Nel frattempo Zenon incontra Soei, l'ex servitore a cui ha giurato eterna vendetta per l'omicidio della moglie. Sanzo si appresta invece a incontrare Kanzeon Bosatsu, scesa dal cielo per ricordare al bonzo quello che è stato il più importante insegnamento del suo maestro.
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