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proposta di innumerevoli prodotti finanziari
per tutte le esigenze
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analisi qualitativa dei singoli prodotti del
portafoglio del cliente
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certificazione della qualità gestionale
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incidenza dei costi
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emersione della parcella occulta (costante
presente nelle consulenze bancarie o promozionali di parte)
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analisi dell’efficienza dei risultati del
portafoglio complessivo
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intervento e sostituzione di singoli prodotti
o di blocchi
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analisi e creazione dell’asset allocation
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verifica e rinegoziazione delle condizioni
applicate al Cliente dalla propria banca di fiducia
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monitoraggio nel tempo dell’asset allocation,
degli strumenti e del portafoglio cliente
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produzione di reportistica periodica e
personalizzata
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analisi e pianificazione previdenziale
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pianificazione finanziaria completa
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mutui e finanziamenti con eventuale
rinegoziazione di quelli esistenti
servizi per aziende ed enti
consulenza finanziaria indipendente
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calcolo rating basilea 2
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analisi strutturati/derivati precedentemente
sottoscritti
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copertura efficiente del rischio finanziario
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assistenza nel processo di ristrutturazione e
ottimizzazione nella gestione del rischio
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risoluzione delle problematiche di financial
risk management
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analisi e ottimizzazione dei portafogli
finanziari
-
pianificazione finanziaria completa
Entrando nel ruolo di
Consulente indipendente fee-only, ossia
una tra le sue nuove qualifiche professionali.
E ancora, i servizi che avrà modo di sviluppare per la sua clientela, sempre
supportato dall'Azienda potranno essere:
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servizi per l' amministrazione degli
investimenti
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azionario, mercati e fondi
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e-trading con piattaforma Synthesis
TradingFloor 2 di Synthesis Bank, Ginevra (in esclusiva per il nostro
network)
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e-trading con altre accreditate e funzionali
piattaforme internazionali
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preparazione dei rendiconti finanziari
personali
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consolidamento dei conti di operazioni
bancarie & di investimento
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pianificazione & gestione di proprietà
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strategie di pianificazione & di
minimizzazione di imposta sul reddito
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strategie di protezione & di conservazione del
bene
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mantenimento delle registrazioni
amministrative
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segnalazione di prestazioni di investimento
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gestioni patrimoniali
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finanziamento personale & commerciale
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ricerca di imposta
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consiglio di programma di pensione ed
installazione di programma
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coordinamento con altri consulenti
professionisti
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amministrazione del rischio
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compensazione esecutiva (per esempio - opzioni
di riserva)
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fondi e strategie caritatevoli di Gifting
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Siamo operativi nell'ambito dello Sviluppo
globale (programmazione della strategia commerciale,sviluppo commerciale
all’estero,sviluppo produttivo all’estero e/o delocalizzazione,analisi
costi,marchi e brevetti internazionali,servizi aziendali)