A Valle d'Ombra l'estate lasciava posto all'autunno, quando Wil Ohmsford e la bella moglie Eretria si preparavano a partire per il consueto viaggio verso il Sud, dove Wil portava le sue doti di Guaritore al servizio di chi ne aveva bisogno.
I due avevano due figli, Brin e Jair, che avevano ereditato dal padre parte della magia delle Pietre Magiche, le leggendarie Pietre che Wil aveva utilizzato nelle vicende che l'avevano portato a proteggere la giovane Amberle ai tempi della rinascita dell'Eterea. La maggiore dei due, Brin, aveva un carattere simile a quello del padre: fredda, sicura di sè, disciplinata; il fratello Jair, invece, era impulsivo e agiva d'istinto. Per questo Eretria, prima di partire, si raccomanda con la figlia affinché nè nei nè soprattutto il fratello usino la magia elfica che possedevano e che in entrambi si manifestava mediante la melodia di una canzone.
Wil Ohmsford e la moglie Eretria, quindi, partono lasciando i figli in compagnia di Rone Leah, nipote di Menion della leggendaria casa di Leah. I tre giovani ne approfittano per fare un giro nei dintorni e per discutere sulle voci che avevano cominciato a circolare nella Valle e che parlavano della misteriosa apparizione di terribili creature malvagie, chiamate Mortombre. Al rientro della passeggiata, i tre trovano una sorpresa nella loro casa: Allanon.
Il Druido, di cui nessuno aveva notizie da più di venti anni, era venuto per parlare con Brin. Egli rivela ai giovani il nuovo pericolo che minaccia le Quattro Terre: alcuni umani seguaci del Signore degli Inganni avevano ritrovato l'Ildatch, il libro di magia nera che era stato la causa della trasformazione del Druido Brona nel Signore degli Inganni, ed erano caduti in suo potere, trasformati nelle creature che erano dette Mortombre e che stavano diffondendo il male nel mondo. Le creature avevano creato nelle Terre dell'Est una foresta malvagia tenuta in vita dalla magia nera. Questa foresta, il Maelmord, proteggeva un'antica fortezza costruita dai Troll ai tempi delle Grandi Guerre delle Razze, il Graymark; all'interno di questa fortezza era custodito l'Ildatch.
Allanon ora chiedeva l'aiuto di Brin Ohmsford e della Canzone Magica per penetrare all'interno del Maelmord e distruggere l'antico testo di magia. Il Druido, pur manifestando una notevole urgenza, lascia una notte di tempo a Brin per decidere.
La giovane, pur dilaniata da mille dubbi e nonostante la ferma opposizione di Rone Leah, sa di non avere scelta come vent'anni prima non l'aveva avuta suo padre Wil, e proprio per evitare che il padre infrangesse il giuramento fatto di non usare più le Pietre Magiche, proponendosi di andare con Allanon al posto della figlia, esce di casa in piena notte come chiamata telepaticamente dal Druido e gli comunica che andrà con lui.
All'alba del mattino dopo i giovani cominciarono i preparativi per la partenza. Era ormai tutto deciso: Brin sarebbe andata con Allanon accompagnata da Rone Leah, mentre Jair avrebbe aspettato il ritorno dei genitori in modo da spiegar loro quanto stava accadendo e per proteggerli con la propria magia. Jair non riesce a convincere la sorella a portare con sè le Pietre Magiche e la partenza avviene verso mezzogiorno quanto Allanon ricompare misteriosamente.
Jair, dopo aver visto scomparire il gruppetto all'orizzonte non senza un moto di commozione, decide comunque di trasferirsi nella taverna di famiglia, per non restare da solo a casa Ohmsford. I suoi piani tuttavia subiscono un brusco cambiamento quando vede vicino alla taverna uno Gnomo. Intuendo la stranezza della presenza di uno Gnomo a Valle d'Ombra, il giovane Ohmsford pensa subito a tornare a casa per recuperare le Pietre Magiche. Le sue paure trovano conferma quando è costretto ad usare la Canzone Magica per sbarazzarsi del primo Gnomo e poi per poter entrare nella casa circondata da molti altri Gnomi. Entrato dentro casa Jair scopre che tutti quegli Gnomi sono agli ordini di uno spirito malvagio, una Mortombra che era lì sicuramente alla ricerca di Allanon. Nonostante sia in preda al terrore più assoluto, Jair riesce a recuperare le Pietre Magiche e a scappar via lontano dalla sua casa e dalla Mortombra.
Il giovane della Valle decide di andare a Leah, dove poteva chiedere aiuto al padre di Rone, Re di quelle terre e buon amico degli Ohmsford. Jair avrebbe chiesto al Re di Leah di mandare qualcuno alla ricerca dei suoi genitori per condurli là dove sarebbero stati al sicuro. Durante il viaggio, per terre e sentieri che il giovane conosceva bene, Jair mette in pratica tutte le conoscenze apprese dai battitori, degoli Uomini particolarmente abili nel trovare tracce e nel far perdere le proprie. Quando, però, crede di essere al sicuro, all'interno del capanno di Rone, ai margini del Regno di Leah, e tenta di concedersi un periodo di riposo, viene svegliato di soprassalto da strani rumori e prima di rendersi conto di quanto accade, viene messo fuori combattimento da un colpo alla testa.
Nel frattempo, dopo quattro giorni di viaggio, Brin Ohmsford Rone Leah e Allanon giungono al Lago Arcobaleno, nel punto in cui il Mermidon si riversava nel lago. Qui il Druido comunica ai due giovani un cambiamento di programma nel viaggio: prima di proseguire verso est sarebbero andati a Nord, in quanto Bremen aveva contattato in sogno Allanon dandogli appuntamento al Perno dell'Ade. L'incontro con lo spirito del Druido Bremen era necessario per il proseguimento della missione. La sosta nei pressi del lago Arcobaleno, inoltre, permette ad Allanon di far capire a Brin il vero potere della Canzone Magica: quando il Druido fa usare alla giovane la Canzone all'interno di una piccola foresta, lei capisce che la magia della Canzone è in grado non solo di modificare l'aspetto e la forma degli esseri viventi, ma anche di togliere loro la vita!
Quando Jair si risveglia si ritrova legato ed imbavagliato. Lo Gnomo che aveva affrontato e ingannato con la Canzone Magica davanti alla locanda, lo aveva seguito e raggiunto e l'aveva fatto prigioniero. Slanter, questo il nome dello Gnomo, rivela al giovane della Valle di essere un battitore al seguito di un gruppo di Cacciatori Gnomi, impegnati a seguire le orme di Allanon. Dopo avergli dato da mangiare e da bere, lo Gnomo lo informa che le sue sorti sono legate all'interrogatorio cui verrà sottoposto, all'indomani, dal capo della spedizione, tale Spilk, Gnomo crudele e senza scrupoli.
Nonostante Slanter si impegni con Jair per perorare la sua libertà qualora dicesse a Spilk la verità sulla visita di Allanon, l'utilizzo della magia della canzone (su richiesta dello stesso Spilk) costa al giovane la libertà: il capo Gnomo infatti decide di portarlo ad Est, dalle Mortombre, per far analizzare loro la sua magia.
Per tutto il giorno gli Gnomi fecero marciare Jair verso nord. Camminavano lontano dalle strade battute, attraversando foreste e boschi per non farsi notare. Jair pensava continuamente a come fare per fuggire, a cercare un momento per poter utilizzare la Canzone Magica per rendersi invisibile e far perdere le proprie tracce. Questa occasione, tuttavia, non si presentava, e il tempo cominciava a scarseggiare, poichè Slanter gli aveva comunicato che l'indomani avrebbero incontrato una Mortombra.
Il giorno seguente, quando Jair aveva ormai perso la speranza di poter fuggire, il gruppo di Cacciatori Gnomi che lo trasportava incrocia presso una pozza d'acqua potabile un uomo misterioso, che non sembrava uno dei tanti viandanti. Lo straniero sembra interessarsi alla sorte del giovane della Valle e mette fuori combattimento ammazzandoli tutti gli Gnomi tranne uno, che riesce a fuggire, e Slanter, che avendolo riconosciuto e non avendo per nulla interesse a portare Jair dalle Mortombre preferisce non affrontare l'uomo. Jair era appena stato salvato da Garet Jax.
La leggenda sulla persona che si trovava ora di fronte a Jair era giunta anche sino a Valle d'Ombra e il giovane Ohmsford conosceva tutte le storie che si raccontavano su Garet Jax. Era un Maestro d'Armi, il più abile forse che si fosse mai visto. Usava indistintamente qualsiasi arma o anche ogni parte del corpo utile al combattimento. Era velocissimo, spietato e crudele; non pochi lo definivano un assassino, un mercenario che combatteva solo per chi lo pagasse. Ma era pur sempre una leggenda vivente: ed aveva appena salvato Jair.
Il Maestro d'Armi dopo essersi fatto raccontare da Slanter tutto quanto accaduto, comunica al giovane che andranno insieme verso Est, alla ricerca di Allanon, nonostante le perplessità e le obiezioni di Jair. Quest'ultimo riesce a convincere lo gnomo Slanter ad andare con loro, per aiutarlo con le sue doti di battitore ad evitare la Mortombra con la quale il gruppo di cacciatori Gnomi sgominati da Garet Jax si sarebbe dovuto incontrare all'esterno della foresta delle Querce Nere. Il battitore Gnomo, se pur con molta riluttanza, accetta di accompagnarli, cosciente anche del fatto che ormai il suo atteggiamento in occasione dello scontro con il Maestro d'Armi sarebbe stato inequivocabilmente visto come un tradimento da parte degli altri Gnomi e dalle Mortombre.
Ai piedi dei Denti del Drago, Allanon era pronto all'incontro con il padre Bremen al Perno dell'Ade. Lasciati i due giovani Jair e Rone lontani dal lago, Allanon si avvicina alle acque nero verdastre e invoca lo spirito di Bremen. Il vecchio Druido rivela al proprio erede quanto dovrà ancora accadere e anche che Paranor è caduta in mano al nemico. Al termine dell'incontro, quando il silenzio torna nella Valle, Allanon ha uno scontro con il sempre più scettico Rone Leah. Il faccia a faccia tra i due si conclude con un evento straordinario: il Druido costringe il giovane principe ad immergere la lama della Spada di Leah nelle acque del Perno dell'Ade e poi, mediante la sua magia, ripara la vecchia lama e le infonde un potere magico. Il giovane non ha nemmeno il tempo di protestare che è costretto a verificare la nuova arma che Allanon gli ha donato per difendere Brin: una Mortombra li sorprende attaccando il Druido. Rone Leah si mette tra la Mortombra e il Druido, fermando con la spada l'azione del fuoco del demone e permettendo al Druido di contrattaccare distruggendo la Mortombra. I tre poi si avviano verso Paranor, per liberarla.
Nel frattempo, a chilometri di distanza, Jair è stremato dalla marcia forzata cui è costretto da Garet Jax. Ma il Maestro d'Armi impone un ritmo serrato a lui e allo Gnomo Slanter per uscire dalle paludi delle Querce Nere. I tre si devono anche difendere dall'attacco di un mostro della palude, ma l'abilità di combattente di Garet Jax li salva da morte certa.
I tre riescono finalmente ad uscire dalle Querce Nere, allontanandosi dalla Palude della Nebbia e trovando una radura riparata dove trascorrere la notte.
Lo Gnomo Slanter si allontana in cerca di legna per alimentare il fuoco mentre Jair ha la possibilità di scambiare poche frasi con il Maestro d'Armi sul perchè avesse scelto di aiutarlo, senza peraltro ricevere spiegazioni.
Mentre, lontano dall'accampamento, Slanter decide di lasciare la compagnia, non potendo ragionevolmente rischiare di arrivare a Culhaven insieme al giovane della Valle, Jair fa un incontro destinato a cambiare lo scopo del suo viaggio. Il Re del Fiume Argento gli si presenta davanti, facendogli vedere ciò che sta realmente accadendo nelle Terre dell'Est ed affidando a lui un compito fondamentale: deve arrivare alla Sorgente del Cielo, là dove nasceva il Fiume Argento oramai avvelenato dal tocco malvagio delle Mortombre, prima della sorella Brin la quale, gli rivela il vecchio, si sarebbe persa e solo con il suo aiuto poteva salvarsi. Il Re del Fiume Argento si fa consegnare le Pietre Magiche, inutilizzabili da Jair, e in cambio affida al giovane una polvere d'argento che sarebbe servita a bonificare le acque del fiume sin dalla Sorgente del Cielo. Inoltre Jair viene informato che potrà usare una volta, una sola volta la canzone magica non per creare illusioni, ma per modificare la realtà, e che dovrà farlo per salvare dalla perdizione sua sorella Brin.
Poi il Re del Fiume Argento scompare mentre Jair cede ad un sonno profondo non riuscendo a rivolgere al vecchio tutte le domande di cui necessitava la risposta.
Al suo risveglio, il mattino dopo, Jair si accorge che quanto avvenuto durante la notte non era un sogno. A questo punto, però, deve dire la verità sia a Garet Jax, che secondo il Re del Fiume Argento doveva essere il suo protettore, e allo gnomo Slanter, che nel frattempo aveva cambiato idea, tornando a riunirsi con gli altri due. E il giovane della Valle chiede l'attenzione di entrambi e racconta tutto quanto accaduto realmente, sin dall'arrivo di Allanon nella Valle, concludendo con l'incontro con il Re del Fiume Argento nella notte appena trascorsa.
Slanter non è propenso a credere alle parole del giovane Ohmsford ma soprattutto non ha alcuna intenzione di accompagnare Jair nel cuore del regno delle Mortombre alla ricerca della sorella Brin. La discussione viene chiusa dal Maestro d'Armi, che propone di raggiungere in ogni caso Culhaven per reperire le maggiori informazioni possibili dai Nani.
Nel frattempo Brin e Rone Leah avevano cavalcato insieme ad Allanon verso Nord, per arrivare alla Fortezza di Paranor seguendo sentieri tortuosi ma sicuri che attraversavano i Denti del Drago. Brin viaggiava accompagnata da una oscura premonizione: che le Mortombre li avrebbero annientati tutti. Il giovane Rone, invece, era sovraeccitato dal fatto di possedere ora la magia del Druido dentro la mitica Spada della Casa di Leah.
Arrivati alle porte di Paranor, Allanon rivela che sono andati fin là per far sparire la Fortezza dei Druidi, ormai presa dalle Mortombre. La necessità prioritaria di impedire che le forze del Male venissero in possesso delle conoscenze dei Druidi rendeva inevitabile la distruzione, o meglio la scomparsa, di Paranor.
Agli ordini di Allanon i tre entrano all'interno della fortezza attraverso un'apertura che il Druido quasi magicamente apre sulla parete della rupe e percorrendo una serie di cunicoli che conducono dentro Paranor. Una volta all'interno Allanon li conduce all'interno della cripta ove erano magicamente nascosti i libri sulla Storia dei Druidi. Qui Allanon trova quanto cercava in uno dei libri e subito, dopo aver fatto scomparire i preziosi tomi, conduce i giovani all'interno della Torre della Fortezza.
Con il tempo che stringe a causa degli Gnomi e delle Mortombre che danno loro la caccia, i tre si trovano all'interno dell'altissima costruzione di cui non si vedeva il fondo. Allanon quindi si allontana dai ragazzi, si porta sino al limite del piccolo pianerottolo su cui si trovavano, recitando oscure salmodie. È a questo punto che i giovani guardando sul fondo della torre vedono avanzare una entità quasi viva, come una grigia nebbia liquida che saliva appoggiandosi alle pareti rocciose. Allanon, allora, ordina loro di scappare, e i tre cominciano a ripercorrere al contrario la strada fatta per giungere sin là, facendosi largo tra Gnomi e Mortombre.
Nonostante le numerose forze nemiche i tre riescono ad abbandonare la Fortezza, allontanandosi nella notte dalla valle di Paranor, senza mai voltarsi indietro. Quando arriva l'alba i tre si trovano su un'alta sporgenza ad est della valle; e quando la nebbia verdastra che aveva avvolto la Fortezza si dirada Brin e Rone si trovano davanti ad uno spettacolo stupefacente: la rupe su cui si ergeva Paranor era ora incredibilmente vuota! Un mucchio di macerie era tutto ciò che rimaneva del Castello dei Druidi.
Nel frattempo, Jair Ohmsford e i suoi compagni avevano raggiunto la comunità nana di Culhaven. Qui i tre vengono accolti da un Nano forte e deciso, Elb Foraker, amico di Garet Jax. Il Maestro d'Armi concorda con il Nano la possibilità di far parlare Jair davanti al Consiglio degli Anziani di Culhaven. Il giovane delle Valle dovrà riuscire da sè a convincere i Nani del villaggio ad aiutarlo ad arrivare alla Sorgente del Cielo e a trovare sua sorella e Allanon.
L'incontro del giovane di Valle d'Ombra con il Consiglio degli Anziani, composto oltre che da Nani anche da Uomini della Frontiera e da una rappresentanza elfa ai comandi del principe Edain Elessedil, nipote di Eventine, è drammatico. Alla fine tuttavia, grazie anche alla sua canzone magica, Jair riesce a convincere la maggioranza del Consiglio che il suo racconto di tutte le vicende che erano accadute sino ad allora corrispondeva a verità. La decisione finale è che il giovane Ohmsford potrà contare sull'aiuto di coloro i quali si offrissero come volontari: all'appello rispondono Elb Foraker, il principe Edain Elessedil, Helt, un monumentale soldato della Frontiera, oltre allo Gnomo Slanter che nonostante le sue dure proteste viene in pratica costretto ad aggregarsi al gruppo che scorterà Jair nel cuore del Maelmord.
Il gruppo di sei avventurieri lascia, dunque, il villaggio nano di Culhaven, dirigendosi verso Nord in direzione di Graymark. Durante il cammino Jair ha modo di cominciare a stringere amicizia con il principe elfo Edain Elessedil e il Maestro d'Armi confida al giovane Ohmsford di aver avuto anch'egli una visione notturna, in contemporanea al suo incontro con il Re del Fiume Argento. Garet Jax rivela di essersi visto al fianco di Jair come suo protettore fino all'incontro con una creatura di fuoco contro la quale avrebbe dovuto combattere. Lo scopo finale del viaggio per Garet Jax era proprio questo: riuscire a combattere contro un avversario alla propria altezza, una nuova sfida che potesse dar senso alla sua ricerca della perfezione nell'arte del combattere.
Il quarto giorno da quando aveva lasciato Culhaven, la piccola compagnia giunse alla gola che i Nani chiamavano il Cuneo. Quivi i Nani avevano costruito un ponte, unica strada per attraversare la gola. Con grande sorpresa di tutti, la zona, ritenuta sicura, era totalmente invasa dagli Gnomi, che controllavano anche il ponte.
Con l'aiuto della canzone magica di Jair e delle abilità di arcieri di Edain Elessedil e Helt, il gruppo riesce ad attraversare il ponte, facendolo crollare subito dopo.
Quando però, all'alba del nuovo giorno, arrivano nei pressi di Capaal, la roccaforte dei Nani, devono tristemente constatare che è sotto assedio da parte degli Gnomi. Sotto la pressione di Elb Foraker, che vorrebbe restare per avvertire i fratelli Nani della impossibilità di una eventuale fuga attraverso il Cuneo, Garet Jax decide di addentrarsi negli accampamenti nemici per arrivare in prossimità delle mura e poter scagliare una freccia con un messaggio all'interno della roccaforte. L'operazione riesce, ma nella fuga seguente il gruppo si accorge che l'intera montagna è piena di Gnomi e risulta impossibile allontanarsi in qualsiasi direzione.
Ben presto si devono accorgere di avere qualcuno dietro che li inseguiva.
Per quanto tentino di nascondersi, i sei vengono scoperti da una squadra di Gnomi Cacciatori e non riescono ad evitare che venga dato l'allarme. Nella confusione che segue Jair vede scomparire sotto l'assalto nemico prima Foraker e Edain Elessedil, poi Helt e Slanter. Solo Garet Jax riesce a sfuggire all'attacco e guida il giovane Ohmsford nella fuga. I due, però, si trovano presto in un vicolo cieco e sono costretti a gettarsi da un dirupo nelle acque del fiume Cillidellan, il fiume che si riversava nel fiume Argento controllato da un sistema di dighe che costituiva parte integrante della fortezza di Capaal.
Nel frattempo Elb Foraker e Edain si ritrovano proiettati nella boscaglia dall'urto dell'attacco nemico. Il Nano guida il principe elfo lungo il dirupo, sotto le frecce nemiche, alla ricerca di un'apertura nella roccia. Ben presto i due trovano l'ingresso di una delle tante gallerie scavate dai Nani come vie di fuga per le emergenze e riescono a mettersi in salvo.
Contemporaneamente il furioso attacco Gnomo aveva isolato Slanter ed Helt, caduti lungo il dirupo. Circondati da ogni parte dagli Gnomi ai due non resta che fingere di essere una Mortombra con il proprio servo Gnomo. L'inganno riesce e prima di venire scoperti i due riescono a farsi trarre all'interno della fortezza dai Nani.
Il mezzogiorno del giorno successivo, Jair si risveglia all'interno di Capaal, assieme a Slanter. Pian piano il giovane si ricorda gli eventi della notte precedente sino al tuffo nel Cillidellan e il suo salvataggio da parte dei Nani. Ben presto i due si ritrovano con Edain Elessedil, che comunica a Jair che il Maestro d'Armi era andato assieme ad Helt in un giro di esplorazione, e con Elb Foraker, che invece chiede aiuto a Slanter per verificare l'attendibilità di un loro prigioniero che pretendeva di conoscere bene il castello delle Mortombre.
Quando lo Gnomo scopre che si tratta di un Mwellret si rifiuta inizialmente di incontrarlo, poi viene convinto dalle parole del Nano e i quattro si avviano verso la cella dov'era tenuto il prigioniero.
I Mwellret erano una specie di Troll, che avevano subìto una mutazione a causa dell'avvelenamento dell'ambiente seguito alle Grandi Guerre. Si erano quindi trasformati divenendo simili a rettili, pur mantenendo la postura su due gambe. Ma la loro caratteristica più inquietante era la capacità di cambiare forma, allungando o accorciando qualsiasi parte del corpo. Ma soprattutto i Mwellret sembravano avere una qualche conoscenza della magia nera.
L'incontro con l'oscuro essere non produce alcun risultato; Jair non riesce a trattenersi dal parlare e il Mwellret, percependo la magia nella voce del giovane della Valle, lo attacca con la propria magia e Jair è costretto ad usare la Canzone per liberarsi dalla stretta del rettile. La compagnia decide allora di fare a meno dell'aiuto del prigioniero, allontanandosi in fretta dai sotterranei e dall'oscuro essere.
L'alba del giorno dopo vede il ritorno a Capaal del Maestro d'Armi con la notizia della esistenza di una via di fuga per un sentiero libero a nord oltre i tunnel sotterranei che portavano all'esterno della fortezza.
Ma la vera novità della giornata è un'altra: tutti gli Gnomi si sono radunati schierandosi di fronte a Capaal, emettendo un suono ritmico come un richiamo.
Ben presto all'interno della fortezza si accorgono che il rituale serve a preparare l'arrivo delle Mortombre. E tre Spiriti infatti arrivano sulle rive del Cillidellan impugnando dei bastoni.
Sotto lo sguardo inorridito di quanti erano sui bastioni della fortezza, le tre scheletriche figure avvolte in mantelli neri uniscono il potere dei tre bastoni concentrando la loro magia nera sulle acque del fiume.
Ben presto una creatura maligna chiamata dalle Mortombre emerge dal Cillidellan in tutta la sua mostruosità. Era un Kraken: un corpo nero, deforme, lungo più di trenta metri, con quattro grandi pinne artigliate a posto degli arti, e con una testa formata da una massa di tentacoli rivestiti di ventose intorno a fauci enormi a forma di becco.
La mostruosa creatura si mosse verso la fortezza, attaccando e lanciando Capaal nel caos più totale. Nei concitati momenti che seguono, Jair vede Helt e Foraker abbattuti dalle Mortombre, Edain Elessedil scomparire nel nulla e il Maestro d'Armi trascinato nel fiume mentre sfida da solo, coraggiosamente, il Kraken.
Jair si ritrova a scappar via insieme a Slanter, ma durante la fuga viene bloccato e catturato dal Mwellret che nel frattempo era scappato dalla sua prigione. Il battitore Gnome continua la fuga ritrovandosi da solo fuori dai tunnel, lontano dalla fortezza e al sicuro, ma indeciso se abbandonare o meno il giovane della Valle al suo destino.
I tre giorni che seguirono la scomparsa di Paranor videro Allanon e i due giovani che lo accompagnavano marciare verso est attraverso le Pianure di Rabb sotto una pioggia incessante. Brin era sempre più sfiduciata e andava perdendo il senso della propria missione; in più si sentiva sempre più sola, distaccata dal Druido ma lontana anche dall'amico Rone. Al tramonto del terzo giorno i viandanti raggiungero Storlock, il villaggio di Gnomi Guaritori da cui era partita, tanti anni prima, la missione del padre di Brin, Wil Ohmsford, alla ricerca dell'Eletta che avrebbe fatto rinascere l'Eterea.
Il tempo di consumare un pasto finalmente caldo e di riposare per brevi istanti in comodi letti e Allanon convoca i due giovani. Il Druido racconta loro la storia di Bremen e di come egli l'avesse adottato come figlio e come erede. Ma sopratutto, incalzato da Brin, Allanon rivela quanto Bremen gli aveva fatto vedere al Perno dell'Ade. Lui non si incontrerà mai più con il padre nelle Quattro Terre: la sua ora è ormai vicina e Bremen glielo aveva rivelato. I ragazzi poi, su invito del Druido, si ritirano nelle loro stanze per riposare in vista della partenza da Storlock il mattino seguente: sono scioccati e increduli di quanto Allanon ha svelato loro, ma non sanno che in ogni caso egli non ha detto loro tutto.
All'alba del giorno dopo i tre lasciano il villaggio di Storlock, muovendosi verso Est. Allanon spiega ai due giovani che seguiranno la strada più difficile, attraversando le montagne del Wolfsktaag, luogo abitato da oscure creature e vietato agli Gnomi, e passando per le pianure di Terrabuia e la Vecchia Palude, dove molto probabilmente avrebbero trovato una esseri dotati di magia molto più antica e potente delle Mortombre, ma molto più benevoli nei loro confronti che non nei confronti dei loro nemici.
Tuttavia, mentre si apprestano a lasciarsi alle spalle il Wolfsktaag, i tre fanno un primo terribile incontro. In una radura trovano ad aspettarli una Jachyra, un essere mostruoso enorme, dalla forma umanoide ma dai lunghi arti dotati di artigli uncinati: un essere di un'altra era, di grande malvagità, che era stato imprigionato dalla magia di un'epoca antecendente perfino a quella del Divieto, e che solo un'altra magia altrettanto potente aveva potuto liberare.
Le Mortombre l'avevano mandata ad intercettarli ed ora Allanon doveva affrontarla da solo.
Quando il Druido si mosse verso la Jachyra per fronteggiarla il sole splendeva nell'azzurro limpido del cielo pomeridiano.
Lo scontro fra il mostro ed il Druido fu spaventoso: la Jackyra sembrava troppo forte persino per Allanon che era sul punto di soccombere, stravolto dal continuo utilizzo della magia e gravemente ferito. Rone corre in suo aiuto nonostante i precedenti avvertimenti di Allanon, ma il mostro mette fuori combattimento il giovane Leah e fa volare la spada nelle acque del Chard Rush. Poi il Druido accetta il corpo a corpo con il mostro, riesce a mettere una mano nella gola della Jachyra e fa scaturire il fuoco magico dalle dita dilaniando il mostro.
Brin corre in soccorso degli amici e dopo aver verificato che Rone, svenuto, non aveva niente di rotto si avvicina ad Allanon. Il Druido comunica alla giovane della Valle che lui sta per morire a causa del veleno della Jachyra, così come profetizzato dall'ombra di Bremen nella visione nella Valle d'Argilla. Allanon ribadisce a Brin che la magia della sua canzone è di una potenza tale da poter fronteggiare il potere delle Mortombre sino ad arrivare a distruggere l'Ildatch. Poi affida a Brin la missione iniziata insieme e si raccomanda di prestare tutte le cure necessarie a Rone, anch'egli contagiato dal veleno del mostro, assicurandole che la spada di Leah non è andata perduta.
Infine il Druido si fa accompagnare sulle rive del Chard Rush, rivela a Brin che potrà incontrarlo lì a missione compiuta, le ordina di allontanarsi e si lascia accogliere dalle braccia di Bremen, la cui ombra emerge dalle acque per prendere a sè il corpo martoriato di Allanon.
Brin rimane così da sola, in lacrime, nella radura.
Dopo aver catturato Jair alla caduta della fortezza nana di Capaal, il Mwellret Stige conduceva Jair verso Nord, nella prigione gnoma di Dun Fee Aaran. Durante il viaggio il Mwellret conferma al giovane i suoi più terribili sospetti: vuole la magia della canzone di Jair.
Ci vollero alcuni giorni di viaggio prima che i due arrivassero alla fortezza gnoma. Il Mwellret fa rinchiudere Jair in un'angusta e buia cella e gli mette di guardia un anziano gnomo sordomuto, dicendogli che resterà lì sino a che non gli avrà rivelato come venire in possesso della magia della canzone. Dopo alcuni minuti di sconforto Jair si costringe ad alzarsi e ad esplorare la cella che lo imprigiona, senza peraltro scoprire niente di più di ciò che già vedeva. Poi il giovane Ohmsford prende la sfera del Re del Fiume Argento per cercare di individuare dove fosse la sorella Brin; evoca la magia della sfera e vede sua sorella in uno stato di preoccupazione molto vicino alla disperazione. Qualsiasi cosa fosse accaduta loro, Jair capisce che era stato qualcosa di terribile.