Catherine avvisa Vincent che una nuova, potente droga causa di molte morti è forse coltivata nel sottosuolo, e il misterioso fornitore vuole il pagamento in monete d'oro. Padre teme si tratti di John Pater, molti anni prima membro della comunità che contribuì a fondare, poi per la sua sete di potere bandito oltre i confini dei tunnel abitati. Quando gli va a parlare, egli, che si fa chiamare Paracelsus come l'antico alchimista, deride Padre e lo minaccia di rivelare l'esistenza del mondo sotterraneo se sarà tradito. Vincent tenta allora di impedirgli di tornare con la droga in superficie, ma viene esposto agli effetti della sostanza, allucinogeni e devastanti, tanto che nel delirio ferisce Padre, e solo Catherine, correndo il rischio di avvicinarlo pur nella sua furia, riesce a calmarlo. Convinto della minaccia terribile che rappresenta, Vincent affronta allora Paracelsus nel suo laboratorio, e nella lotta si appicca un incendio, nel quale l'alchimista sparisce nel tentativo di recuperare il suo oro.

Riferimenti letterari:

- Henry IV, Part I (Enrico IV parte I, atto 5 scena 4) di William Shakespeare

Accogliendo Vincent nel suo antro, Paracelsus cita:
"The better part of valour is discretion" (La parte migliore del valore è la discrezione)