Procession     (May) Father To Son     (May) White Queen (As It Began)     (May) Some Day One Day      (May) The Loser In The End      (Taylor) Ogre Battle      (Mercury) The Fairy Fellers Master-Stroke     (Mercury) Nevermore      (Mercury) The March Of Black Queen      (Mercury) Funny How Love Is      (Mercury) Seven Seas Of Rhye     (Mercury)

Data di pubblicazione UK: 8 marzo 1974

Data di pubblicazione USA: 9 aprile 1974

Posizione in classifica UK: 5 (29 settimane in classifica)

Posizione in classifica USA: 49 (13 settimane in classifica)

Registrato: agosto 1973 ai Trident Studios

Prodotto da: Roy Thomas Baker, Robin Geoffrey Cable e Queen

Tecnici: Mike Stone

Copertina ideata da: Mick Rock e Queen

Freddie Mercury: voce, piano, clavicembalo

Brian May: chitarra, piano, voce, campanelli

John Deacon: basso, chitarra acustica

Roger Taylor: percussioni, voce

LP: originale con copertina apribile.

CD: edizione Hollywood (ottobre 1991) con tre bonus track: Ogre Battle (1991 remix), The Seven Seas Of Rhye (1991 remix), See What A Fool I've Been.