Questo è l'inizio dell'Hobbit (The Hobbit), il romanzo di Tolkien che diverrà poi l'antefatto della trilogia de il Signore degli anelli (The Lord of the Rings). Gli Hobbit sono una razza piccola d'altezza, dai piedi pelosi, schivi e silenziosi. Vivono in caverne confortevoli, mangiano molto, fumano l'erba-pipa e NON vivono avventure. Tranne qualche eccezione... Una di queste è Bilbo Baggins, il protagonista della storia. Viene coinvolto dal mago Gandalf nell'avventura di 13 nani volta alla riconquista di un tesoro custodito dal drago Smog (Smaug) nel cuore della Montagna Solitaria (Lonely Mountain). Nel corso del viaggio Bilbo quasi per caso viene in possesso di un anello magico... un anello che dona l'invisibilità a chi lo indossa. La vera natura di questo anello verrà poi rivelata nel Signore degli Anelli...