Nei pressi del Venezuela un aereo è in volo, all'improvviso si verifica un'avaria ad uno dei motori ed il pilota è costretto ad un atterraggio di fortuna; atterra in una base militare ed i soldati accorrono e chiedono il motivo dell'atterraggio e cosa trasporta. Il pilota si chiama Roby e dice di trasportare dei turchesi, ma nel sottofondo di una cassa viene trovata della cocaina. I ragazzi sono in viaggio per Porterville e Sberla dice che è ora di smetterla di lavorare gratis e chiede ad Hannibal di pretendere un pagamento anticipato oppure non se ne farà nulla. All'arrivo i ragazzi sono ricevuti da Judy, la cugina di Roby, e li presenta agli zii : Jess e Carrie Hicks. Zia Carrie serve del brodo di pollo ed i due anziani spiegano che il figlio non si sapeva di trasportare droga; in cucina a Carrie cade un piatto e Sberla accorre per vedere e si preoccupa per la signora e poi le dice di essere orfano. Jess non ha molti soldi e si dice pronto a vendere la fattoria per ripagare la squadra; alla fine Sberla dice che non c'è bisogno di fare questo e che li pagheranno quando avranno i soldi. Judy dice ai ragazzi che il socio del cugino si chiama Al Jackson, mentre Baracus ribadisce una volta di più che lui non vuole volare. La prima mossa è di andare da Jackson; entrano nel suo ufficio con la forza e gli chiedono informazioni sui suoi loschi traffici e su Roby. Al afferma che Robert era all'oscuro di tutto e che il capo dell'organizzazione si trova in Colombia, anche se non conosce il suo nome. L'A-Team si prepara per volare quando Sberla si accorge di non avere con sé il sonnifero per il Sergente; a questo punto interviene Judy che propone di utilizzare l'ipnosi; la ragazza si mette a parlare con Baracus e gli chiede di vedere una delle sue collane e così riesce a farlo addormentare. Hannibal vuole una parola fuori dal comune, per evitare improvvisi black out di P.E., e viene scelto il nome dell'elefante volante: Dumbo. Intanto Jackson ha telefonato alla polizia, Hannibal gli punta la pistola dicendogli di dire ai poliziotti che si è trattato di un falso allarme e poi partono con uno dei suoi aerei. Sberla si dichiara sorpreso del risultato dell'ipnosi e dice che hanno finalmente risolto il problema e che avrebbero potuto risparmiare molti soldi in sonnifero se lo avessero saputo prima. All'arrivo in Colombia Judy risveglia Baracus, che non capisce quello che è accaduto, mentre Murdock si è anche in modo da avere una vistosa cicatrice sul volto e si prepara ad interpretare il ruolo di Dick Nash, un altro corriere che doveva recapitare un carico di droga. Recatosi al luogo dell'appuntamento si appresta a caricare la casse sul suo aereo, mentre Hannibal e Sberla entrano nell'ufficio e aprono lo schedario. Dalle carte risulta che il capo si chiama Winston Corliss. Mentre il Capitano carica le casse arriva un'auto con a bordo un uomo che, però, conosce personalmente Nash e che afferma che si tratta di un uomo di colore. Murdock è così nei guai ma riesce a fuggire e viene aiutato dai suoi amici e da qui si scatena una rissa. Successivamente addormentano Baracus e lo caricano su di un aereo e partono. Murdock dopo un po' atterra, fingendo di essere precipitato; i miltari venezuelani ( gli stessi visti all'inizio della puntata ) captano il messaggio dell'incidente, mentre Corliss è furente per il fatto che gli è stato soffiato un carico. Il pilota della squadra si rotola a terra per simulare l'incidente e si fare colpire da Sberla ( anche se si era offerto P.E. ) in modo da avere un occhio nero. All'ospedale Sberla si finge un dottore che presta le cure a Murdock quando arrivano Corliss ed i suoi uomini; nel frattempo Hannibal modifica il cartello del confine con il Venezuela mettendo un "1" davanti al "5" e portando la distanza a 15 km. Baracus lavora sull'aereo per simulare un vero incidente; intanto arrivano i Federales ed allora Hannibal si mette a guidare l'aereo come se si trattasse di un'auto e si spostano dal luogo in cui sarebbero dovuti arrivare Murdock e Sberla assieme a Corliss."…Questo è il colmo, sono costretto a rimpiangere la guida di Murdock…", afferma il Pessimo Elemento e poi spara contro i Federales per evitare di farsi raggiungere. Intanto il Capitano ed il Tenente sono arrivati sul luogo convenuto ma la situazione si è fatta difficile in quanto non hanno trovato l'aereo; Sberla prende tempo osservando che c'è dell'olio, Murdock vaneggia mentre Hannibal è tornato indietro. Egli ha intenzione di guidarli facendo il verso dell'anatra, talmente efficace che in un'altra situazione sono stati scambiati per delle vere anatre da parte di alcuni cacciatori. I Federales, nel frattempo, sono ancora alla ricerca dell'aereo. Baracus ha scaricato le armi, e tutti vi si ritrovano dando vita ad una sparatoria; ad un certo punto Sberla chiama Baracus pronunciando la parola Dumbo e lui si addormenta; alla fine della sparatoria Hannibal consegna la droga ai Federales presentandosi come un agente americano dell'antidroga e Corliss viene arrestato in quanto ci si trova in Venezuela e non in Colombia. Alla fine della puntata Roby è tornato a casa mentre Baracus scopre dell'ipnosi; Hannibal crede di poterlo calmare pronunciando la parola che lo fa addormentare ma non sa che Judy l'aveva cancellata.