Anno 208: sono i giorni finali della dominazione della dinastia Han. Il primo ministro Cao Cao convince limperatore che lunico modo per riunire tutta la Cina è dichiarare guerra ai regni confinanti di Shu e di Wu dellEst: parte così una campagna militare dinedite proporzioni, condotta dallo stesso Cao Cao. Per contrastare le forze che li stringono sotto assedio, i due regni attaccati decidono di stringere unalleanza. Sarà linizio di una guerra combattuta per terra e sulle acque del fiume Yangtze, che culminerà nella Battaglia delle Scogliere Rosse, il cui andamento segnerà tutta la storia della Cina a venire.

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