1. My Funny Valentine (da Babes in arms)
4. Make The Man Love Me (da A tree grows in Brooklyn)
7. I'll Know (da Guys and dolls)
8. All The Things You Are (da Very warm for May)
9. The Boy Next Door (da Meet me in St. Louis)
10. Stout-Hearted Men (da The new moon)
La prima volta che Barbra ha cantato When Sunny Gets Blue erano i primi anni '60 e la canzone faceva parte del suo repertorio al Bon Soir.
La foto è stata scattata nel 1965 e era parte della serie di foto riguardanti lo speciale televisivo My name is Barbra.
Rilasciato insieme a A Christmas Album è il primo ad entrare nella top 10.
