Il Dottore ritorna su un Pianeta su cui era già stato in Passato,ma si accorge che qualcosa è cambiato,e purtroppo in peggio: Gli Anziani, pur di prolungare la lunghezza della loro vita,stanno commettendo delle azioni riprovevoli; Il Dottore interviene; Steven prende una decisone che cambierà la sua vita per sempre. 

Si svolge : Su un Pianeta sconosciuto [forse una Colonia di Gallifrey]

Gli episodi del Primo Dottore sono  divisi in più parti di 25 minuti , ma adesso in poi, non hanno più titoli.

L'episodio è andato perduto.

Curiosità

Questo è l'ultimo episodio in cui compare Peter Purves  nel ruolo di Steven Taylor

L'attore Frederick Jaeger , nei panni di Jano ,dopo aver assorbito la forza vitale del Dottore, ne fece una imitazione perfetta: era stato preparato dallo stesso attore.

Le armi degli Anziani [Light Guns] furono create ponendo una fonte di luce fortissima all'estremità [del suppellettile di scena], in più, emettevano del fumo simile al ghiaccio secco.

....Il TARDIS atterra su un Pianeta in un lontano Futuro. Il Trio scopre che è abitato da due distinti gruppi: uno civilizzato e l'altro selvaggio.

Gli Anziani  del Pianeta sono a conoscenza dell'esistenza del Dottore e si riferiscono a lui come 'Il Viaggiatore che proviene dall'al di là del Tempo' ; affermano di averlo  osservato attraverso il Tempo e lo Spazio, in attesa del suo arrivo.

La verità viene a galla...si scopre che Gli Anziani sono riusciti a mantenerela loro società avanzata con un metodo poco etico: risucchiando l'energia vitale da alcuni selvaggi  indifesi  ,per poi trasferirli su loro stessi. Naturalmente, il Dottore, Steven  e  Dodo rimangono sdegnati da questo comportamento; inoltre, il Dottore stesso, rimane vittima della loro pratica immorale, da parte del  capo degli Anziani, Jano; addirittura,lui  acquisisce alcuni degli aspetti del Dottore e della sua conoscenza.

Scene Finali

Steven , alla fine, decide di rimanere di sua spontanea volontà sul Pianeta come mediatore fra le due parti, e quest'ultime accettano, divenendo il Capo del Nuovo Gruppo formato dagli Anziani  e dai Selvaggi.

Il Dottore ,e una Dodo col cuore spezzato, salutano  il loro amico prima di ritornare al TARDIS.