Il Dottore , Dodo e Steven sono nelle grinfie del perfido Giocattolaio e solo l'astuzia del Dottore (e quella dei suo compagni), nel risolvere gli enigmi  imposti, potràsalvare il Trio da una triste sorte.

Si svolge : Nel regno del Giocattolaio

Gli episodi del Primo Dottore sono  divisi in più parti di 25 minuti l'uno con un solo titolo unico.

Le prime tre parti di questa avventura sono andate perdute, rimane la parte 4, The Final Test.

Curiosità

La ragione per cui Hartnell non appare nel secondo e terzo episodio  : si trovava in vacanza quando furono girati; infatti la mano con l'anello del Dottore che si vede appartiene a una controfigura; questo strategemma venne usato nelle scene in cui si vede la mano del Dottore

Il Gioco Trilogico [Trilogic game]  è simile  a Torre di Hanoi

Dodo vede le immagini della morte di sua madre.

Steven vede le immagini di se stesso sul Pianeta Kemble [vedi  #21 The Daleks' Master Plan]; e menziona i Monoidi  [ vedi #23 The Ark)
 

Si afferma che  Il Dottore e il Giocattolaio si erano già incontrati.

A inizio episodio  vediamo Steven alla Consolle del TARDIS per eseguire delle manovre per far atterrare la nave.

.....vediamo Steven alla Consolle del TARDIS per eseguire delle manovre per far atterrare la nave....Il Dottore scompare davanti agli occhi di Steven e  Dodo,  e la sua voce afferma, poi ,che sono stati attaccati.

Il Giocattolaio è un essere Potente, immortale e malvagio che si diverte a rapire le persone per costringerle a partecipare ai suoi giochi, che risultano, però, essere mortali; a quanto pare, i suoi giochi sono molto conosciuti e temuti. Chi perde, diventerà un 'giocattolo' ad uso e consumo del Giocattolaio.

I Giochi che il Dottore, Dodo e Steven sono costretti a risolvere: Il Gioco Trilogico [Il Dottore e Il Giocattolaio],  [Dodo e Steven] Moscacieca (con dei clown), il gioco delle sedie musicali' (con carte da gioco viventi), cerca la chiave; la Campana; e risolvere indovinelli

Scene Finali

ll Dottore, alla fine, batte il Giocattolaio, imitandone la voce, per completare il Gioco Trilogico ,mentre si trova all'interno del TARDIS ,che poi si dematerializza....L'universo del Giocattolaio viene distrutto...dopo qualche minuto, Il Dottore, assaggiando una caramella, ha un dolore lancinante a un dente....