Nel castello c’era un albero: ogni anno spuntavano sui suoi rami delle piccole lune blu. Un giorno, un topo di nome Luchia rubò un pezzetto di luna gialla dal cielo.

Il re si disperò perché non poteva più guardare la luna piena e pensò di chiamare un drago che abitava nella tana di fuoco sulla terra; il re prese una piccola luna blu e la inviò sulla terra.

 Il drago salì sulla luna blu, che lo portò sul pianeta e recuperò il pezzetto di luna grazie ad un gattino meccanico che aveva nascosto dietro la schiena. Lo caricò e lo fece entrare dentro la casa del topo cattivo; questo si spaventò molto e fece cadere il pezzetto di luna gialla. Il drago raccolse il pezzetto di luna e, aiutato dalla piccola luna blu, lo rimise al suo posto. 

Così, da quel giorno, tutti poterono guardare di nuovo la luna piena.