Cinque nanetti che si chiamano Alarico, Eolo, Ivo, Omero e Ugo passeggiano in un Bosco buio e tenebroso.

All'improvviso vedono un palloncino rosso impigliato tra i rami di un albero: spicca tra tutto quel verde e attira subito l'attenzione dei nanetti.

Uno di loro si avvicina per prenderlo e sente una vocina sottile sottile: - Attento, potrei scoppiare!

Il nanetto, impaurito, si tira indietro; gli sembra impossibile che un palloncino parli, ma il Palloncino Poldo parla perché è magico.

- Se vuoi aiutarmi devi salire sull'albero e fare attenzione; vedrai, ti ricompenserò!

Il nanetto guarda i suoi compagni poi, senza esitare, sale sull'albero e lentamente, con movimenti delicati, riesce a liberare il rosso palloncino.

 - In che modo posso ricompensarvi? - chiede il palloncino ormai fuori pericolo.

 I nani esitano un attimo, poi trovano il coraggio per parlare del problema che li affligge. - Veramente noi cerchiamo una nuova casa, perché un orco crudele ci ha cacciati dalla nostra...In questo bosco così buio non ci piace vivere, noi amiamo i colori allegri e vivaci.

 - Allora vi porterò dalla Marmotta Mara, che conosce un posto che in Autunno diventa meraviglioso! - dice Poldo, dopo aver riflettuto un attimo.

 - Va bene, siamo molto contenti!

Il palloncino, alzandosi in aria leggero e fluttuante, fa loro strada e i nanetti allegri e saltellanti lo seguono senza esitazione.