Un film di Richard Glatzer Usa 2001

Con  Michael Cunio, Roxanne Day, Scott Gurney e Taylor Negron

Sean si è trasferito a Los Angeles per poter lavorare nel mondo del cinema, appassionato di classici si reca in una videoteca per noleggiare Citizen Kane, la commessa sbaglia film è gli consegna Citizen Cum, un film pornografico con protagonista il pornodivo Johnny Rebel. Nel guardare il film, Sean rimane estramente affascinato dall'aitante porno-attore, tanto da riuscire ad ottenere un colloquio per un lavoro alla Men of Janus, casa produzione per cui lavora in esclusiva Rebel. Sean viene assunto come apprendista cameraman e riesce ad incontrare il suo idolo, venendo incaricato di stimolare oralmente Johnny, prima della sua prestazione sul set. Sean così conosce Johnny e scopre che il suo vero nome Michael Rossini detto Mikey, e che è un eterosessuale che lavora nella pornografia gay come gay a pagamento. Mikey è fidanzato con Julie, che lavora come spogliarellista in un night club sotto lo pseudonimo di Babylon, ma che aspira a diventare attrice. Sean nonostante l'incontro con un ragazzo di nome Brian, non riesce a togliersi dalla mente Mikey. A causa dell'abuso di metanfetamina, Mikey arriva spesso in ritardo per le riprese dei suoi film, ma a complicargli di più la vita arriva l'inattesa gravidanza di Julie. La carriera di Mikey sta andando a rotoli e dopo l'ennesimo ritardo viene cacciato dalla casa di produzione, Sean viene così costretto ed umiliato a fare da stimolatore per un altro pornodivo. Nel frattempo, dopo l'ennesima lite con Mikey, Julie decide di abortire. La carriera di Johnny Rebel ormai è finita, come la sua storia con Julie, e si ritrova in ulteriori guai quando Chad Cox, il manager della Men of Janus, viene trovato morto nel suo appartamento. Sospettato del delitto, Mikey chiede aiuto a Sean e assieme scappano in Messico. Inizialmente Mikey, nega ogni coinvolgimento con il delitto, ma in seguito confessa tutto ad un attonito Sean. I due trovano rifugio in un fatiscente motel messicano, e passano la notte a parlare, entrambi si confessano di aver subito degli abusi durante l'infanzia. I due iniziano a piangere e si abbracciano per poi scambiarsi un bacio, per la prima volta Sean chiama Mikey con il suo vero nome. Quando il mattino seguente, Sean si sveglia, scopre che Mikey è scappato con tutti i suoi soldi. Sean inizialmente cerca un passaggio per tornare negli Stati Uniti, ma decide di proseguire verso sud, nel luogo in cui lui e Mikey sarebbero dovuti andare. Julie cambia vita, lascia il lavoro e il suo appartamento e guida verso nord, via da Los Angeles. Mikey è in continua fuga attraverso il Messico, commettendo rapine nei market per sopravvivere.

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